Endowment รวมศูนย์และขยายกระบวนการตรวจสอบสถานะ

บทนำ

วิทยาลัยมีเงินกองทุนถาวรจำนวนกว่า 500M+ บริหารโดยมีวัตถุประสงค์สองประการ คือ รักษาอำนาจซื้อของสินทรัพย์ไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป และคงไว้ซึ่งสภาพคล่องและรายได้เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการดำเนินงานในระยะใกล้ของวิทยาลัย โดยทำงานร่วมกับคณะกรรมการการลงทุนของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานการลงทุนมีหน้าที่กำกับดูแลเงินกองทุนในแต่ละวัน พัฒนาและดำเนินนโยบายการลงทุน ตลอดจนตรวจสอบสถานะและติดตามตรวจสอบผู้จัดการการลงทุน

endowment team ใช้ Nasdaq eVestment™ การจัดการงานวิจัย เพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตาม เอกสารการวิจัยผู้จัดการ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับลูกค้า

วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

ลักษณะองค์กร: กองทุนเพื่อการศึกษา มูลค่า 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่ตั้ง: เพนซิลเวเนีย

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

เมื่อเพิ่มเอกสารลงใน RMS มากขึ้น กระบวนการวิจัยกองทุนทั้งหมดก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและจัดเป็นระเบียบ ไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อรวบรวมภาพรวมทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับกองทุน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของกองทุนบริจาคในสหรัฐฯ

รวมศูนย์เอกสารการวิจัยผู้จัดการ

CIO ของวิทยาลัยพบว่าทีมการลงทุนขนาด 3 คนต้องการโซลูชันที่ดีกว่า แนวทางที่วิทยาลัยสร้างขึ้นเองเพื่อบริหารเอกสารการวิจัยไม่สามารถให้การสนับสนุนการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์การตัดสินใจที่ทีมต้องการได้:

"มีโซลูชันแบบพื้นฐานมาก บุคลากรในสำนักงานสามารถสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access เพื่อใช้ติดตามเรื่องต่าง ๆ เช่น กองทุนและผู้จัดการได้ และใช้งานได้อยู่ระยะหนึ่ง แต่การใช้ Access ต้องพึ่งความสามารถของเขาในการดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก จึงต้องการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากกว่า ต้องการ user interface ที่ดีกว่า และความสามารถที่ดีกว่าที่จะทำได้ภายในองค์กร"

"ปัจจัยสำคัญสำหรับทีมขนาดเล็กในการเลือก Nasdaq eVestment Research Management คือสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ต้องการระบบที่มี user interface ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่มีเวลาสำหรับการติดตั้งใช้งานที่ใช้เวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี"

"เมื่อผสาน eVestment Research Management เข้ากับข้อมูลที่มีอยู่ จึงเริ่มใช้งานได้ทันที และเริ่มเพิ่มบันทึก อีเมล และเอกสารที่ติดแท็กกับผู้จัดการและกองทุน"

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ความสามารถในการค้นหาอาจฟังดูเป็นคำทางเทคโนโลยี แต่แท้จริงแล้วเป็นปัญหาที่ทีมวิจัยจำนวนมากเผชิญอยู่ทุกวัน พวกเขารู้ว่ามีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์หรือผู้จัดการ แต่กลับค้นหาไม่พบ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันที่ไม่มีการจัดระเบียบ หรือกระจายอยู่กับนักวิเคราะห์หลายราย endowment team ใช้ eVestment Research Management เพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตามชิ้นงานการวิจัยผู้จัดการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

"ใช้งานอยู่และใช้ทุกวัน เมื่อพูดคุยกับผู้จัดการ [eVestment Research Management] จะแสดงอยู่บนหน้าจอ และบันทึกจะถูกใส่ลงไปโดยตรง แทนที่จะจดไว้ก่อนแล้วค่อยนำเข้า system เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามต้องการด้วย internal system เดิม"

"แม้ไม่ได้พิมพ์ลงใน [Research Management] หรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปโดยตรง ระบบก็ยังแสดงอยู่บนหน้าจอเสมอ เพราะมักต้องดึงข้อมูลออกมาใช้หรือใส่ข้อมูลเข้าไป เราใช้งานทุกวัน ส่วนระบบภายในเดิมนั้นไม่สามารถทำได้ … ต้องไปประชุมแล้วจดบันทึก จากนั้นก็จะมีเอกสารกองหนึ่งที่ต้องนำเข้า system"

"ขณะนี้สามารถย้อนดูข้อมูลก่อนหน้าที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เมื่อประชุมกับกองทุน จะย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้พูดคุยกันในการประชุมก่อนหน้า — ทุกอย่างอยู่ตรงนั้น ไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกของใคร และเมื่อเพิ่มเอกสารลงใน RMS มากขึ้น กระบวนการวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและเป็นระเบียบ ไม่ต้องค้นหาจากเครือข่ายเพื่อรวบรวมภาพรวมทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับกองทุน"

เมื่อพูดคุยกับผู้จัดการ eVestment Research Management จะแสดงอยู่บนหน้าจอ และบันทึกจะถูกใส่ลงไปโดยตรง แทนที่จะจดไว้ก่อนแล้วค่อยนำเข้า system เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามต้องการด้วย internal system เดิม