ข้อมูลเชิงลึกในวงกว้าง

เช่นเดียวกับผู้จัดการสินทรัพย์ส่วนใหญ่ บริษัทนี้มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนหลายแหล่ง กระจายอยู่ในแพลตฟอร์มแยกกัน ทีมวิเคราะห์ 6 คนในฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับสถาบันเป็นผู้ใช้งานระดับสูงของแพลตฟอร์มต่าง ๆ และมีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมข้อมูลที่อุดมด้วยสัญญาณเข้าด้วยกัน ความท้าทายคือการรองรับคำขอข้อมูลเชิงลึกจาก Relationship Managers มากกว่า 100 คน

ทราบดีว่าการฝึกอบรมให้ ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ใช้งานด้วยตนเองไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้ ความเชี่ยวชาญของทีมในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้วจับสัญญาณที่มีนัยสำคัญ ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมได้โดยง่าย นอกจากนี้ ย่อมต้องการให้ ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ออกไปพบปะนักลงทุน มากกว่าต้องมานั่งติดขัดกับการดึงข้อมูล จึงเห็นชัดว่า มีเพียงแนวทางที่เน้นเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะขยายความเชี่ยวชาญของทีมได้

เกี่ยวกับลูกค้า

คำอธิบาย:
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท 1T ดอลลาร์

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

การดำเนินการแบบเป็นขั้นตอน

ทีมงานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยอาศัยความเข้าใจถึงศักยภาพของข้อมูล Nasdaq eVestment™ และได้ทำงานร่วมกับวิศวกร API ของเราเพื่อวางแนวทางการนำไปใช้งานแบบเป็นระยะ

แทนที่จะพยายามดึงข้อมูลทั้งหมดของนักลงทุนเกือบ 20,000 รายที่ Nasdaq eVestment ครอบคลุม ทีมงานตัดสินใจเริ่มอย่างชาญฉลาด โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่มีมูลค่าสูงและปรับแต่งการแจ้งเตือนแบบอิงกฎให้สมบูรณ์แบบ เช่น การกำหนดความหมายของ "ผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน" ในกลุ่มต่าง ๆ แนวทางที่รอบคอบนี้ทำให้ Relationship Managers ได้รับการแจ้งเตือนที่อุดมด้วยสัญญาณตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมสัญญาณรบกวนน้อยที่สุด

ในระยะต่อไป จะขยายคลังการแจ้งเตือนและครอบคลุมนักลงทุนในกลุ่มเพิ่มเติม ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ต้องการรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังคงมุ่งรักษาจุดเด่นด้านการขับเคลื่อนการดำเนินการ เพื่อให้สิ่งที่ถูกนำเสนอได้รับการดำเนินการตามนั้น

"ด้วยฐานลูกค้าทั่วโลกและแบรนด์ระดับโลก ผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำรายนี้เห็นโอกาสในการให้บริการนักลงทุนได้มากขึ้น ด้วยการสื่อสารในประเด็นที่เหมาะสมและโซลูชันการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม"

-

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง

วิสัยทัศน์ของทีมมีความทะเยอทะยาน ต้องการส่งข่าวกรองไปยัง ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ภาคสนามโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เชื่อมต่อกับนักลงทุนที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม เกี่ยวกับประเด็นและโซลูชันที่เหมาะสม เนื่องจาก ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า บางรายดูแลบัญชี 50 บัญชีขึ้นไป การใช้ข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มุ่งหวังที่เหมาะสมจึงเป็นการยกระดับประสิทธิภาพอย่างมากเช่นกัน ทีมจินตนาการว่า ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า จะเข้าสู่แดชบอร์ด CRM ทุกเช้า และเห็นการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ว่านักลงทุนรายใดควรเข้าถึง

การแจ้งเตือนอัตโนมัติใน CRM

"ด้วยมุมมองรวมของนักลงทุนที่สร้างขึ้นจากการผสานข้อมูล Nasdaq eVestment เข้ากับ CRM จึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนทำงานร่วมกับใคร รายใดอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน และรายใดมีสัดส่วนการลงทุนต่ำในกลุ่มที่มีข้อเสนอที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ด้วยการใช้ API จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้จากหลายมุมและระบุโอกาสในการเข้าถึงได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจึงแจ้งเตือน Relationship Managers โดยอัตโนมัติภายในพื้นที่ทำงานที่ใช้ทุกวัน — CRM ของเรา"

ข้อมูลเชิงลึกในวงกว้าง

การดำเนินการแบบเป็นขั้นตอน

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริง

การแจ้งเตือนอัตโนมัติใน CRM

การแปลด้วย AI