สำนักงานธุรกิจ มีบุคคลในชุดลำลองอยู่ในภาพ โดยมีพื้นหลังเบลอ

Desjardins ก้าวข้ามโมเดลที่ปรึกษาและยกระดับความสามารถในการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะภายในด้วย Nasdaq eVestment™ TopQ+ ได้อย่างไร

บทนำ

Desjardins Group Pension Plan ("DGPP") เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญในเมืองเลวิส รัฐควิเบก และเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Desjardins Group สหกรณ์บริการทางการเงินของแคนาดา กลุ่มนี้บริหารแผนบำเหน็จบำนาญมูลค่า C$16 billion สำหรับพนักงานกว่า 55,000+ คนของสหกรณ์ โดยลงทุนในตลาดสาธารณะและการลงทุนทางเลือกในสัดส่วนประมาณ 65/35% Nasdaq eVestment™ Private Markets ได้สัมภาษณ์ Dominic Poulin, CPA นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนเอกชนและอสังหาริมทรัพย์ของ DGPP เกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งาน Nasdaq eVestment TopQ+

การวิเคราะห์ที่นำโดยที่ปรึกษาจำกัดขอบเขตการตรวจสอบสถานะผู้จัดการกองทุนของ DGPP

ภายใต้สัดส่วนการลงทุนทางเลือก DGPP ลงทุนในทุนส่วนบุคคล หนี้เอกชน โครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเปลี่ยนมาใช้ TopQ+ ความสามารถในการตรวจสอบสถานะภายในของแผนจำกัดอยู่เพียงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผู้จัดการกองทุน

สำหรับการตรวจสอบสถานะเชิงปริมาณทั้งหมด เช่น การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือประวัติผลงาน DGPP อาศัยที่ปรึกษาอุตสาหกรรมจากภายนอก รูปแบบการใช้ที่ปรึกษาให้ผลดีสำหรับ DGPP แต่เมื่อโครงการด้านการลงทุนทางเลือกขยายตัว แนวทางแบบ "one size fits all" กลับกลายเป็นอุปสรรคต่อประเภทของการวิเคราะห์ที่ต้องการดำเนินการระหว่างการตรวจสอบสถานะ

"มาถึงจุดที่รู้สึกว่าต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่นกว่าที่ปรึกษาเล็กน้อย และสามารถช่วยให้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงละเอียดในแบบที่สนใจจริงได้ เมื่อทำงานกับที่ปรึกษาภายนอก การวิเคราะห์ลักษณะนี้มักเข้าถึงได้ยากกว่าและมีต้นทุนสูงกว่า"

เกี่ยวกับลูกค้า

Desjardins Group

คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญ

AUM:
C$16B

Location:
Canada

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา

"Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้ตั้งคำถามที่ยากได้เมื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เหตุใดพาร์ตเนอร์เฉพาะรายนั้นจึงไม่สร้างมูลค่า เหตุใดดีลเฉพาะรายนั้นจึงไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ต้องการแยกให้ออกระหว่าง GP ที่ดีและ GP ที่อาศัยโชค และเห็นว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำได้อย่างแน่นอน"

Dominic Poulin, CPA, นักวิเคราะห์ทุนส่วนบุคคลและอสังหาริมทรัพย์

การเติบโตภายในองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณภายในด้วย Nasdaq eVestment TopQ+

เมื่อสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของแผนเติบโตขึ้นตลอดช่วงทศวรรษ 2010 DGPP ได้ขยายทีมภายใน จากทีม 3 คนในปี 2008 เป็นประมาณ 25 คนในปัจจุบัน เมื่อมีศักยภาพภายในด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจยุติการใช้รูปแบบที่ปรึกษา และเริ่มดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้จัดการกองทุนทั้งหมดภายในองค์กร ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการเปลี่ยนไปสู่การตรวจสอบสถานะภายในของ DGPP คือการนำแพลตฟอร์ม TopQ+ มาใช้

"เมื่อทำงานกับที่ปรึกษา รู้สึกว่าที่ปรึกษาเพียงทำตามเทมเพลตของบริษัทในด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่นำเสนอ ดังนั้นข้อมูลที่ต้องการเห็นจริงจึงไม่ได้มีอยู่เสมอไป TopQ+ ช่วยให้เข้าไปดูได้ว่า GP สร้างมูลค่าอย่างไรจริง และเจาะลึกผลการดำเนินงานตามภูมิศาสตร์ ภาคส่วน ประเภทการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น ด้วย TopQ+ สามารถทำได้แทบทุกอย่างที่ต้องการ และนั่นเป็นเรื่องสำคัญมาก ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่เคยได้รับภายใต้รูปแบบการใช้ที่ปรึกษา"

หนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดที่ DGPP ได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้ TopQ+ คือความสามารถในการพิจารณา ประวัติผลงาน ในระดับดีล เพื่อทำความเข้าใจทุกมิติของผลการดำเนินงานของผู้จัดการ

"TopQ+ ช่วยให้ตั้งคำถามที่ยากได้เมื่อทำการตรวจสอบสถานะ เหตุใดหุ้นส่วนรายนั้นจึงไม่สร้างมูลค่า เหตุใดดีลรายนั้นจึงมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ต้องการแยกแยะระหว่าง GP ที่ดีและ GP ที่อาศัยโชค และเห็นว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำได้อย่างแน่นอน"

ความสามารถด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ช่วยให้มองเห็นภาพรวมตลาดได้กว้างขึ้น

ด้วยทีมภายในที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและความสามารถด้านการวิเคราะห์ของ Nasdaq eVestment TopQ+ ทำให้ DGPP สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะกองทุนที่จะเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอจากบุคคลภายนอกอีกต่อไป ส่งผลให้มีเวลาเพิ่มเติมในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน และขยายมุมมองต่อตลาดให้กว้างกว่าผู้จัดการกองทุนและแนวคิดการลงทุนที่ที่ปรึกษานำเสนอ

"เมื่อใช้ที่ปรึกษา โดยปกติจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์ หรือแม้แต่หนึ่งเดือน กว่าจะได้เอกสารสำหรับการตรวจสอบสถานะ TopQ+ ช่วยให้ดำเนินการได้คล่องตัวขึ้นมาก และตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้นมากเมื่อจำเป็น ปัจจุบันไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพื่อให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้น"

นับตั้งแต่เริ่มใช้ TopQ+ เครื่องมือนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ของแผน เมื่อทำการตรวจสอบสถานะผู้จัดการรายใหม่ หรือทบทวนความสัมพันธ์เดิมก่อนตัดสินใจลงทุนซ้ำ เหนือสิ่งอื่นใด คือความสามารถและความยืดหยุ่นของ TopQ+ ที่ช่วยยกระดับศักยภาพด้านการตรวจสอบสถานะและการวิเคราะห์ของ DGPP

"สิ่งที่ดีที่สุดของ TopQ+ คือพลัง ความเร็ว และความคล่องตัวของแพลตฟอร์ม หากต้องการดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและละเอียดมาก ก็ทำได้ หากไม่มีอยู่ในวิดเจ็ตใดวิดเจ็ตหนึ่ง ก็ทำได้ในฟีเจอร์ customized matrix สามารถดูผลการดำเนินงานของดีลเพียงไม่กี่รายการ หรือจะตัดดีลบางรายการออกเพื่อดูผลกระทบต่อผลการดำเนินงานก็ได้ สิ่งที่สำคัญสำหรับ DGPP คือความยืดหยุ่นและความคล่องตัว และรู้สึกประหลาดใจกับศักยภาพของแพลตฟอร์มและสิ่งที่สามารถทำได้"

"เมื่อใช้ที่ปรึกษา โดยปกติจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์ หรือแม้แต่หนึ่งเดือน กว่าจะได้เอกสารสำหรับการตรวจสอบสถานะ Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้ดำเนินการได้คล่องตัวขึ้นมาก และตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้นมากเมื่อจำเป็น ปัจจุบันไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพื่อให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้น"

Dominic Poulin