Caltech ใช้ประโยชน์จาก Nasdaq eVestment™ TopQ+ เพื่อรับข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณค่า

เกี่ยวกับ Caltech

ฝ่ายการลงทุนของ Caltech ดูแลกิจกรรมการบริหารจัดการการลงทุนของสถาบัน โดยบริหารสินทรัพย์มากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มการสนับสนุนแก่โครงการด้านวิชาการและงานวิจัยของสถาบัน

จากมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 11% จัดสรรให้กับการลงทุนเอกชน Brian Chen ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายการลงทุนที่ Caltech และรับผิดชอบการกำกับดูแลพอร์ตการลงทุนเอกชน รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์โอกาสการลงทุนในกองทุน

การปรับปรุงกระบวนการ

ก่อนใช้ฟังก์ชันการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของ Nasdaq eVestment™ TopQ+ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานย้อนหลังของผู้จัดการกองทุนและการจัดทำรายงานต้องอาศัยสเปรดชีตเพียงอย่างเดียว และเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานมากขึ้นอย่างมาก Chen กล่าว อีกประเด็นสำคัญสำหรับ Chen และเพื่อนร่วมงานคือ ผู้จัดการกองทุนแต่ละรายมีวิธีนำเสนอข้อมูลต่างกัน ซึ่งมักทำให้การเปรียบเทียบโดยตรงเป็นเรื่องยาก

เมื่อ Chen ได้รู้จัก TopQ+ เขาสนใจที่จะศึกษาวิธีการนี้เพิ่มเติม เพราะเห็นว่าจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสถานะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายในฐานะสถาบัน

เกี่ยวกับลูกค้า

สำนักงานการลงทุน Caltech

รายละเอียด: AUM ของบริษัท 2.5B ดอลลาร์สหรัฐ

Brian Chen

ผู้ช่วยฝ่ายการลงทุน

ต้องการให้แน่ใจว่าสิ่งที่รายงานในสื่อการตลาดสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับกองทุนของพวกเขา

Brian Chen

ข้อมูลที่สม่ำเสมอและการตรวจสอบสถานะที่รอบคอบ

Chen ใช้ Nasdaq eVestment TopQ+ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประวัติผลการดำเนินงานของผู้จัดการ "หากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จะยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับกองทุนและพยายามทำความเข้าใจสาเหตุ ฟังก์ชันการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ TopQ+ ช่วยให้การวิเคราะห์ประวัติผลงานนี้ทำได้อย่างเป็นระบบ และยังมั่นใจได้ว่าการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้จัดการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน"

ในด้านการวิเคราะห์และผลลัพธ์ของงาน Chen เห็นประโยชน์จากความสอดคล้องที่ TopQ+ มอบให้ "ด้านหนึ่งที่ฟังก์ชันการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TopQ+ ช่วยได้มากคือการทำให้แผนภูมิและกราฟทั้งหมดที่จัดทำสำหรับบันทึกข้อความคณะกรรมการการลงทุนมีความสอดคล้องกัน ช่วยให้มั่นใจในความสะอาดของข้อมูล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้กระบวนการของเราแข็งแกร่งขึ้น"

มอบข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เฉินยังเห็นว่าการแสดงผลในรูปแบบกราฟของประวัติผลงานและผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบสถานะ "มีการวิเคราะห์ให้เลือกหลากหลายและยังปรับแต่งได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินผู้จัดการ และยังนำไปใช้ในบันทึกข้อความของเราได้ด้วย " เฉินกล่าว

Nasdaq eVestment TopQ+ แสดงข้อมูลในรูปแบบที่เห็นภาพชัดเจนมาก ทำให้ระบุได้ง่ายว่า ผลตอบแทนของผู้จัดการแย่ลงหรือไม่เมื่อมีการลงทุนมากขึ้น การกระจายของผลตอบแทนในแต่ละการลงทุนเป็นอย่างไร หรือการลงทุนที่ขาดทุนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์" เขากล่าว

ก่อนหน้านี้ไม่มีการวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟในระดับนั้นให้ใช้งานได้อย่างสะดวก ดังนั้น Nasdaq eVestment TopQ+ จึงช่วยตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

Brian Chen

การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว

"อีกด้านหนึ่งที่ Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยได้คือกระบวนการขอข้อมูลกระแสเงินสดและข้อมูลอื่น ๆ จากผู้จัดการ" Chen กล่าว "การขอข้อมูลจากผู้จัดการทำให้เห็นว่ากระบวนการภายในของพวกเขามีความเข้มแข็งเพียงใดในแง่ของการมีข้อมูลเหล่านี้พร้อมใช้งาน และการดำเนินงานของพวกเขาเองมีความเข้มแข็งเพียงใด"

ในประเด็นการขอและรับข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการวิเคราะห์ Chen กล่าวว่าโดยทั่วไปผู้จัดการทุนส่วนบุคคลมีแนวโน้มเปิดกว้างมากขึ้นในการให้ข้อมูลที่ละเอียดแก่ผู้ลงทุน "อุตสาหกรรมนี้กำลังมีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยทั่วไปได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้จัดการต่อคำขอข้อมูล"

การสนับสนุนที่รวดเร็วและมีประสิทธิผล

Chen พบว่าการตั้งค่าและการทำความคุ้นเคยกับ Nasdaq eVestment TopQ+ เป็นเรื่องตรงไปตรงมามาก "การใช้งาน TopQ+ แทบไม่มีอุปสรรค และการไม่มีอุปสรรคดังกล่าวทำให้เครื่องมือนี้ช่วยเสริมกระบวนการของเรา แทนที่จะกลายเป็นเพียงส่วนที่ยุ่งยากของกระบวนการ" เขากล่าว

Chen ยังชื่นชมบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อมีคำถามเฉพาะเจาะจง "ทุกครั้งที่ติดต่อสอบถาม ทีมงานตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเสมอ และสามารถระบุและแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้นได้"