บริษัทจัดการกองทุนขนาดเล็กใช้ Nasdaq eVestment™ Intelligence Solutions เพื่อเพิ่ม AUM
ความท้าทาย: การแข่งขันแย่งชิงสินทรัพย์ในฐานะบริษัทขนาดเล็ก ท่ามกลางการเติบโตของ “Shadow Searching”
"หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่ผู้จัดการสินทรัพย์ต้องเผชิญคือการเพิ่มขึ้นของการค้นหาแบบส่วนตัว ยุคของคำขอเสนอราคาแบบสาธารณะกำลังหมดไปอย่างรวดเร็ว เมื่อไม่นานมานี้ได้ถามกองทุนของรัฐด้วยหนึ่งในคำถามที่มักถามผู้ถือสินทรัพย์เสมอว่า ‘เมื่อระบุความต้องการสำหรับพอร์ตการลงทุนและคัดกรองผู้จัดการ ไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือทำงานร่วมกับที่ปรึกษา มีการประกาศการค้นหา – ต่อสาธารณะหรือค้นหาฐานข้อมูลอยู่เบื้องหลัง’ เกือบทุกคนบอกว่าขณะนี้กำลังดำเนินการค้นหาแบบส่วนตัว หรือ ‘shadow searches’ "
"โดยเฉพาะในกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะ หาก [investment committees] สามารถพิสูจน์ต่อสภานิติบัญญัติของกองทุนบำเหน็จบำนาญได้ว่ามี กระบวนการตรวจสอบและคัดกรองที่รัดกุมเพื่อจัดหาบริการบริหารการลงทุน ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ คำขอเสนอราคา สาธารณะอีกต่อไป นั่นเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้จัดการสินทรัพย์จำนวนมาก เพราะจนถึงตอนนี้ – – ยังไม่เคยทราบเลยว่ามีการค้นหาลักษณะนี้เกิดขึ้น "
เมื่อหุ้นส่วนด้านงานสัมพันธ์นักลงทุนรายนี้เข้าร่วมบริษัทครั้งแรก บริษัทได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานไปยัง Nasdaq eVestment™ แต่ยังไม่มีแผนการตลาด marketing แบบฐานข้อมูลเพื่อให้มองเห็นได้เมื่อผู้ลงทุนและที่ปรึกษาค้นหาแบบเงียบๆ
"เคยทำงานกับผู้จัดการการลงทุนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด ซึ่งมีการใช้ Nasdaq eVestment อย่างมากอยู่แล้ว จึงมองว่าเป็นเรื่องปกติ"
หนึ่งในภารกิจแรกคือการขยายการใช้งาน Nasdaq eVestment เพื่อระบุโอกาสในการคว้าสินทรัพย์ใหม่ได้เร็วขึ้น
บริษัทเฉพาะทางขนาดเล็ก
คำอธิบาย:
AUM ของบริษัท 3,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พนักงานกว่า 50 คน
พนักงานเป็นเจ้าของ 100%
บริษัทเฉพาะทางขนาดเล็ก"ปริมาณข้อมูลและข่าวกรองใน Nasdaq eVestment นั้นน่าทึ่งมาก ไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลย"
โซลูชัน: แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกของ Nasdaq eVestment สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์
ในฐานะบริษัทบูติก ให้ความสำคัญกับต้นทุนอย่างรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันก็วางกลยุทธ์ในการลงทุนในเครื่องมือและข้อมูลเพื่อระดมและรักษาสินทรัพย์
"บริษัทไม่ได้มีทรัพยากรเทียบเท่าบริษัทระดับโลกอย่าง BlackRock ดังนั้นจึงพิจารณาการตัดสินใจนี้อย่างรอบคอบ ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัทต่างเห็นศักยภาพของ Nasdaq eVestment อย่างเต็มที่ สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ในที่สุดคือช่วงที่อยู่ในกิจกรรมสำหรับสถาบันการเงินที่บอสตัน ซึ่ง Aon กำลังนำเสนอแนวทางที่ [it] ใช้ในการวิจัยผู้จัดการด้วย Nasdaq eVestment ขณะนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะกับผู้ร่วมวิชาชีพ จึงถามว่า “ใช้ Nasdaq eVestment อยู่หรือไม่” ทั้งสองคนหัวเราะและตอบว่า “หากไม่มี Nasdaq eVestment ก็ไม่สามารถทำงานของเราได้”"
ในฐานะผู้ใช้งาน พันธมิตรจะเห็นคุณค่าที่แพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment มอบให้กับบริษัทของตนในหลายด้าน:
"ตรวจสอบข้อมูล mandates ทุกวัน และตั้งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้ง screens และ searches ที่เกี่ยวข้อง – ซึ่งสะดวกมากเพราะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อย แม้มีการแจ้งเตือน ก็ยังเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเป็นประจำเพื่อติดตามแนวโน้มใน asset class ความสนใจทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ของบริษัท และคู่แข่งที่ทำผลงานได้ดี"
"อ่านเอกสารจำนวนมากใน Nasdaq eVestment Market Lens เพื่อศึกษาด้วยตนเอง – ตัวอย่างเช่น ไม่ได้รู้เรื่องส่วนตัว credit มากนัก แต่มีความใฝ่รู้ทางปัญญา จึงเข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อค้นหาการนำเสนอจากผู้จัดการกองทุนถึงที่ปรึกษาในหัวข้อนี้ ชอบมากเมื่อเห็นภาพรวมพอร์ตการลงทุนตราสารทุนหรือข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวกับ state boards และ retirement systems การเข้าถึงเอกสารจำนวนมากเช่นนั้นเป็นเรื่องน่าทึ่ง"
"ชื่นชอบข้อมูลการจัดอันดับและคำแนะนำของที่ปรึกษา ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าที่ปรึกษาให้ความสนใจกับผู้จัดการรายใด จากนั้นจึงเจาะลึกประวัติผลการดำเนินงานและเรื่องราวประกอบ การวิจัยนี้ช่วยให้ได้แนวคิดในการสร้างความแตกต่างและสร้างการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวเฉพาะของบริษัท ยอดเยี่ยมมาก"
"ขณะนี้ใช้ Nasdaq eVestment สำหรับแผนธุรกิจเพื่อทำแผนที่ภูมิทัศน์ของสถาบันและกำหนดแผนการกระจายให้สอดคล้องกัน กำลังระบุจำนวนการค้นหาทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกับของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่เป็นผู้นำการค้นหาเหล่านั้น"
บริษัทเฉพาะทางขนาดเล็ก"การวิจัยนี้ช่วยให้ได้แนวคิดในการสร้างความแตกต่างและสร้างการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาได้ดียิ่งขึ้นด้วยเรื่องราวเฉพาะของบริษัท ยอดเยี่ยมมาก"
ผลลัพธ์: ระบุและคว้าโอกาสได้เร็วขึ้น
"หลังเริ่มใช้ Nasdaq eVestment ได้ไม่นาน ได้รัน screen ของบริษัทและพบว่าถูกระบุเป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับ mandate ด้านตราสารทุน ไม่ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษา แต่สามารถเข้าไปจัดการโอกาสนี้ล่วงหน้าเพื่อสื่อสารเรื่องราวของบริษัทได้ ได้เปรียบเช่นนี้เพราะ Nasdaq eVestment และนั่นทำให้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงใด ไม่อาจจินตนาการได้ว่าจะทำการตลาดหรือระดมทุนโดยไม่มีสิ่งนี้"
บริษัทกำลังเร่งแปลเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งาน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหน้าที่ยังไม่ได้รับการแปล
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความอดทน ขณะที่เรายังคงปรับปรุงบริการ
การแปลด้วย AI
เครื่องมือแปลภาษานี้มุ่งเน้นความถูกต้อง แต่การแปลด้วยเครื่องไม่มีทางสมบูรณ์แบบและไม่อาจทดแทนนักแปลมนุษย์ได้ การแปลจัดให้เพื่อความสะดวก "ตามสภาพที่เป็นอยู่" บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความแม่นยำของการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น เนื้อหาบางส่วนอาจแปลได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ ข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่าบนเว็บไซต์ ความแตกต่างของการแปลไม่มีผลผูกพันและไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการบังคับใช้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาที่แปล โปรดอ้างอิงฉบับภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการของเว็บไซต์