Stiftelsen centraliserar och effektiviserar due diligence-arbetet
Introduktion
College har ett stiftelsekapital på över 500 miljoner USD, som förvaltas med målet att bevara tillgångarnas köpkraft för framtida generationer samt att upprätthålla tillräcklig likviditet och avkastning för att stödja Colleges kortsiktiga verksamhetsbehov. Tillsammans med styrelsens investeringskommitté ansvarar Investment Office för den löpande tillsynen av stiftelsekapitalet, utformningen och genomförandet av investeringspolicyn samt due diligence och övervakning av investment manager.
Endowment team utnyttjar Nasdaq eVestment™ forskningshantering för att effektivt lagra, organisera och följa upp alla förvaltarundersökningsunderlag.
U.S. college
CIO
Beskrivning: stiftelse med kapital på 500 miljoner USD
Plats: Pennsylvania
CIO, amerikanskt stiftelsekapitalNär vi fyller RMS med Mer dokumentation blir hela vår forskningsprocess för fonder mer effektiv, eftersom allt finns samlat på ett ställe och är organiserat. Vi behöver inte leta igenom nätverk för att sammanställa den fullständiga bild vi har av fonden.
Centralisering av förvaltarundersökningsunderlag
CIO:n på college såg att hans investeringsteam på tre personer behövde en bättre lösning. College:s gör-det-själv-ansats för att hantera forskningsunderlag gav inte det beslutsstöd eller den beslutsanalys som teamet behövde:
"Vi hade en mycket enkel lösning. Någon på vårt kontor kunde bygga en Microsoft Access-databas där vi kunde hålla reda på sådant som fonder och förvaltare, och det fungerade ett tag. Men användningen av Access byggde i praktiken på hans förmåga att underhålla den och rätta till eventuella problem. Vi behövde mer av en färdig produkt, ett bättre användargränssnitt och definitivt bättre funktionalitet än vad vi kunde åstadkomma internt."
"En viktig aspekt för oss, som ett litet team, när vi valde Nasdaq eVestment Research Management var att det kunde komma igång mycket snabbt. Vi behövde något med ett enkelt användargränssnitt. Vi hade inte tid för ett sex månader långt eller ett år långt införande."
"Genom att integrera eVestment Research Management med våra befintliga data kunde vi direkt börja lägga till anteckningar, e-postmeddelanden och dokument taggade till våra förvaltare och fonder."
Skapar effektivitet
Sökbarhet låter som en teknisk term, men det är i själva verket ett problem som många researchteam möter varje dag. De vet att de har djupgående research om en tillgångsklass eller förvaltare, men den går helt enkelt inte att hitta. Den är gömd på en rörig delad enhet eller spridd mellan analytiker. endowment team utnyttjade eVestment Research Management för att effektivt lagra, organisera och följa upp alla förvaltarundersökning-artefakter:
"Vi arbetar i det och använder det varje dag. När vi talar med förvaltare är [eVestment Research Management] uppe på skärmen och anteckningar förs direkt in i det, i stället för att skriva ned dem och sedan lägga in dem i ett system. Det kunde vi verkligen inte göra på begäran med vårt gamla interna system."
"Även om vi inte aktivt skriver in i [Research Management] eller lägger till något där, är det alltid uppe på skärmen eftersom du alltid behöver hämta något ur det eller lägga in något i det. Vi använder det dagligen. Med vårt gamla interna system var vi inte … Vi gick på ett möte och antecknade, och sedan hade vi en hög dokumentation som behövde läggas in i systemet."
"Nu är det enkelt att gå tillbaka till tidigare information som vi har lagt in. När vi till exempel träffar en fond går vi tillbaka och granskar vad vi talade om vid tidigare möten — allt finns där, inte i någons anteckningsbok. Och när vi fyller RMS med Mer dokumentation blir hela vår forskningsprocess för fonder effektivare eftersom allt finns på ett ställe och är organiserat. Vi behöver inte leta igenom nätverk för att sammanställa den samlade bild vi har av fonden."
CIO, amerikanskt stiftelsekapitalNär vi talar med förvaltare är eVestment Research Management uppe på skärmen och anteckningar förs direkt in i det, i stället för att skriva ned dem och sedan lägga in dem i ett system. Det kunde vi verkligen inte göra på begäran med vårt gamla interna system.
Vi arbetar aktivt med att förbättra din upplevelse genom att översätta mer innehåll, men observera att sidan du är på väg att besöka ännu inte har översatts.
Vi uppskattar din förståelse och ditt tålamod medan vi fortsätter att förbättra våra tjänster.
AI-översättning
Vårt översättningsverktyg strävar efter noggrannhet, men ingen maskinöversättning är felfri eller en ersättning för mänskliga översättare. Översättningar erbjuds som en bekvämlighet, "”i befintligt skick”." Vi garanterar inte att översättningar från engelska till andra språk är noggranna, tillförlitliga eller korrekta. Viss innehåll kan inte översättas korrekt på grund av programvarubegränsningar. Den engelska originaltexten gäller på webbplatsen. Avvikelser i översättningen är inte bindande och saknar rättslig verkan för regelefterlevnad eller verkställighet. Om du har frågor om översättningens noggrannhet, se den officiella engelska versionen av vår webbplats.