Global kapitalförvaltare utnyttjar avancerad dataanalys, driven av API:er, för att engagera investerare
Insikter i stor skala
Liksom de flesta förvaltare hade detta företag flera datakällor om investerare, samlade i separata plattformar. Dess sex personer stora analysteam inom institutionell produktstrategi var avancerade användare av de olika plattformarna och experter på att sammanställa signalrik data. Utmaningen var att hinna med förfrågningar om insikter från över 100 Relationship Managers.
"Vi visste att det inte var ett genomförbart alternativ att utbilda Relationship Managers i att själva hämta ut information. Teamets kompetens i att ”koppla ihop punkterna” mellan flera datakällor och sedan fånga upp meningsfulla signaler låter sig inte enkelt översättas till ett utbildningsprogram. Dessutom vill vi naturligtvis att Relationship Managers ska vara ute och ha kontakt med investerare, inte kämpa med datauttag. Det stod klart för oss att endast en teknikdriven metod kunde skala upp teamets kompetens."
Beskrivning:
1 biljon dollar företagets förvaltade kapital
Stegvis implementering
Med en tydlig vision, grundad i förståelsen för styrkan i data från Nasdaq eVestment™, arbetade teamet tillsammans med våra API-utvecklare med ett stegvis tillvägagångssätt för implementeringen.
I stället för att försöka hämta ut all data om de nästan 20 000 investerare som omfattas av Nasdaq eVestment valde teamet att börja smart och fokusera på investerare med högt värde samt förfina sina regelbaserade notiser, till exempel genom att fastställa hur "svag utveckling" ska definieras i olika universum. Detta avvägda arbetssätt säkerställde att Relationship Managers fick signalrika notiser från början, med minimalt brus.
"Framöver kommer nästa fas att innebära att vi utökar notisbiblioteket och omfattar ytterligare investerartrancher. Våra Relationship Managers vill gärna få fler notiser, men samtidigt är vi fast beslutna att behålla den handlingsinriktade skärpan så att det som lyfts fram också leder till åtgärd."
-"Med en global kundbas och ett varumärke i världsklass ser denna toppförvaltare möjligheter att betjäna ännu fler investerare genom att ta kontakt om rätt ämnen och investeringslösningar vid rätt tidpunkt."
Handlingsbar intelligens
Teamets vision var ambitiös: det ville automatiskt skicka intelligens till Relationship Managers i fält för att hjälpa dem att nå rätt investerare vid rätt tidpunkt med rätt ämnen och lösningar. Eftersom vissa Relationship Managers ansvarar för 50 eller fler konton skulle det också innebära ett stort effektivitetssprång att använda data för att prioritera rätt prospekt. De föreställde sig att Relationship Managers varje morgon loggade in på sin CRM-instrumentpanel och såg realtidsnotiser om vilka investerare de skulle kontakta.
Push-aviseringar i CRM-systemet
"Med den konsoliderade vy över investerarna som vi har skapat genom att integrera Nasdaq eVestment-data i vårt CRM förstår vi vilka investerarna arbetar med, vilka som kan ha svag utveckling och vilka som är underviktade inom områden där vi har ett starkt erbjudande. Genom att utnyttja API:er kan vi triangulera dessa data och identifiera möjligheter till engagemang, för att sedan automatiskt avisera förvaltare direkt i den arbetsyta de använder varje dag — vårt CRM."
Vi arbetar aktivt med att förbättra din upplevelse genom att översätta mer innehåll, men observera att sidan du är på väg att besöka ännu inte har översatts.
Vi uppskattar din förståelse och ditt tålamod medan vi fortsätter att förbättra våra tjänster.
AI-översättning
Vårt översättningsverktyg strävar efter noggrannhet, men ingen maskinöversättning är felfri eller en ersättning för mänskliga översättare. Översättningar erbjuds som en bekvämlighet, "”i befintligt skick”." Vi garanterar inte att översättningar från engelska till andra språk är noggranna, tillförlitliga eller korrekta. Viss innehåll kan inte översättas korrekt på grund av programvarubegränsningar. Den engelska originaltexten gäller på webbplatsen. Avvikelser i översättningen är inte bindande och saknar rättslig verkan för regelefterlevnad eller verkställighet. Om du har frågor om översättningens noggrannhet, se den officiella engelska versionen av vår webbplats.