Caltech drar nytta av Nasdaq eVestment™ TopQ+ för att få värdefulla analytiska insikter
Om Caltech
Caltechs investeringskontor övervakar institutets investeringsförvaltning och förvaltar över 2,5 miljarder USD med målet att ge ökat stöd till institutets akademiska program och forskningsprogram.
Av 2,5 miljarder USD är omkring 11 % allokerat till private equity. Brian Chen är investeringsassistent på Caltech och ansvarar för tillsynen över portföljen med private equity, inklusive utvärdering och analys av investeringsmöjligheter i fond.
Förbättrade processer
Innan man använde funktionaliteten för prestandaanalys i Nasdaq eVestment™ TopQ+ byggde processen för att följa en förvaltares track record och sammanställa rapporter enbart på kalkylblad och beskrevs som en ”mycket mer arbetsintensiv process”, sade Chen. En annan viktig fråga för Chen och hans kollegor var att ”förvaltare presenterar sina data på olika sätt, vilket ofta gör det svårt att göra direkta jämförelser.”
När Chen introducerades till TopQ+ ville han undersöka lösningen närmare, eftersom han såg hur den skulle kunna bidra till att göra due diligence-processen mer effektiv och ändamålsenlig samt hjälpa dem att nå sina mål som institution.
Caltech investeringskontor
Beskrivning: 2,5 miljarder USD i förvaltat kapital
Brian Chen
Investment Associate
Brian ChenJag vill försäkra mig om att det som rapporteras i marknadsföringsmaterialet stämmer överens med vad som faktiskt hände med deras fond.
Konsekvent data och due diligence
Chen använder Nasdaq eVestment TopQ+ som ett verktyg för att analysera förvaltarnas meritlista. "Om det finns en betydande avvikelse tar jag upp det med fonden och försöker förstå orsaken. Funktionen för prestandaanalys i TopQ+ ger ett strukturerat sätt att genomföra denna analys av meritlista, och vi kan också vara säkra på att jämförelser av förvaltarprestation sker på jämförbar grund."
När det gäller analysen och utdata i hans arbete ser Chen ett värde i den konsekvens som TopQ+ ger. "Ett område där funktionen för prestandaanalys i TopQ+ har varit mycket hjälpsam är att skapa konsekvens i alla de diagram och grafer vi tar fram för investeringskommitténs promemorior. Det ger mig trygghet i datakvaliteten och är en produkt som gör vår process mer robust."
Djupare insikter
Chen anser också att den grafiska framställningen av meritlistans prestation är en fördel i företagsgranskning-processen. "Det finns ett stort urval av analyser som också kan anpassas. Detta har varit mycket användbart vid utvärdering av förvaltare och även för användning i våra promemorior," sade Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ presenterar data i ett mycket visuellt format, vilket gör det enkelt att identifiera sådant som om förvaltarens avkastning har försämrats i takt med att investeringarna har blivit större, utdelning av avkastning mellan olika investeringar eller vilken andel av investeringarna som var förlustbringande," sade han.
Brian ChenVi hade inte den nivån av grafisk analys lätt tillgänglig tidigare, så Nasdaq eVestment TopQ+ har varit utmärkt för att tillhandahålla det.
Enkel datatillgång
"Ett område där Nasdaq eVestment TopQ+ har varit till hjälp är processen att få fram kassaflödet och andra data från förvaltaren," sade Chen. "Genom att begära data från förvaltare ser vi hur robusta deras interna processer är när det gäller att ha dessa data tillgängliga och redo, och hur robust deras egen verksamhet är."
När det gäller att begära och ta emot prestandadata för sin analys sade Chen att han upplever att förvaltare inom private equity generellt är mer öppna för att lämna mer detaljerade data till investerare. "Det håller verkligen på att bli en mycket mer transparent bransch. Jag har generellt fått bra respons från förvaltare på dataförfrågningar."
Lyhört och effektivt stöd
Chen tyckte att uppsättningen och att komma igång med Nasdaq eVestment TopQ+ var mycket okomplicerat. "Jag har inte upplevt särskilt mycket friktion i användningen av TopQ+, och att den friktionen saknas har gjort att den tillför något till vår process i stället för att bara bli en tungrodd del av en process," sade han.
Chen uppskattade också den snabba och effektiva tjänsten när han hade specifika frågor. "När jag har hört av mig med frågor har teamet alltid varit mycket lyhört och kunnat identifiera och lösa vad än min fråga har varit."
Vi arbetar aktivt med att förbättra din upplevelse genom att översätta mer innehåll, men observera att sidan du är på väg att besöka ännu inte har översatts.
Vi uppskattar din förståelse och ditt tålamod medan vi fortsätter att förbättra våra tjänster.
AI-översättning
Vårt översättningsverktyg strävar efter noggrannhet, men ingen maskinöversättning är felfri eller en ersättning för mänskliga översättare. Översättningar erbjuds som en bekvämlighet, "”i befintligt skick”." Vi garanterar inte att översättningar från engelska till andra språk är noggranna, tillförlitliga eller korrekta. Viss innehåll kan inte översättas korrekt på grund av programvarubegränsningar. Den engelska originaltexten gäller på webbplatsen. Avvikelser i översättningen är inte bindande och saknar rättslig verkan för regelefterlevnad eller verkställighet. Om du har frågor om översättningens noggrannhet, se den officiella engelska versionen av vår webbplats.