Waterloo Associates가 Nasdaq eVestment™ Omni for 프라이빗 펀드를 통해 데이터베이스 전략을 간소화하는 방법

다음은 텍사스주 오스틴의 Waterloo Associates에서 자본 시장을 총괄하는 Cason Beckham, CFA와의 질의응답입니다.

회사와 회사에서의 역할에 대해 간단히 말씀해 주십시오.

Waterloo Associates는 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 부티크 프라이빗 부동산 회사로, Sun Belt 지역 전반에서 주식, 신용, 메자닌/우선주, 구조화 금융 전략을 전문으로 합니다. 약 12명의 전문가로 구성된 소규모 팀으로 운영하며, 이들 중 상당수는 여러 역할을 맡고 있습니다.

지난 2년간 회사의 운용자산은 약 1억 달러에서 약 4억 달러로 증가했습니다. 현재 세 번째 펀드를 조성하는 동시에 기관 대상 SMA도 운용하고 있습니다. 제 역할은 펀드레이징과 유통에 집중하며, 우수한 수익률에 대한 브랜드 인지도와 가시성을 높이는 일입니다. 다만 잠재 투자자가 이를 확인할 수 있어야만 의미가 있습니다. 이러한 점을 고려해 창의적인 marketing과 유통을 지원할 솔루션을 찾기 시작했습니다.

해결책으로 Nasdaq eVestment(TM) Omni for 프라이빗 펀드를 선택하게 된 이유는 무엇입니까?

사업의 배분 측면에서 일하던 때부터 Nasdaq eVestment를 알고 있었습니다. GP와 자금 조달 측면으로 옮기기 전까지는 Omni 제품과 서비스에 대해 알지 못했는데, 매우 인상적이라고 느꼈습니다.

데이터베이스 도입이 널리 이뤄지는 공개시장 측면에서 출발했기 때문에, 비공개시장 측은 더 새로운 시도라는 점을 인식하고 있었습니다. 그러나 비공개시장이 빠르게 성장하고 있으며 앞으로 수십 년간도 계속 확대될 것으로 예상되는 만큼, 상승세가 이어지는 환경처럼 느껴졌습니다. 비공개시장에서의 데이터베이스 도입이 공개시장 사용 수준에 조금이라도 근접한다면, 뒤따라가기보다 앞서 나가고 싶은 기회입니다.

최악의 경우 컨설턴트가 데이터베이스를 사용합니다. 최소한 그들과의 가시성은 높일 수 있습니다.

Omni를 처음 알게 되었을 때 어떤 이점이 가장 눈에 띄었습니까?

자금 조달 시간의 대부분을 차지하는 아웃바운드 활동을 보완할 수 있는 수동적 자금 조달 분배입니다.

컨퍼런스에 참석하지만, 시간도 많이 들고 비용도 적지 않으며, 특히 소규모 운용사에는 예산을 벗어나는 경우가 많습니다. 많은 컨퍼런스가 LP들이 자주 접하지 못하는 소규모, 틈새, 부티크 운용사를 사실상 배제하고 있다는 점은 아쉽습니다. 보다 작고 부담이 덜한 행사를 찾아야 하며, 연중 직접 방문할 수 있는 도시 수가 한정되어 있어 person 확장에도 분명한 한계가 있습니다.

투자자들이 저희를 더 쉽게 찾을 수 있도록 더 많은 데이터베이스에 등록되어야 한다는 점은 알고 있었습니다. 다만 솔직히 말해, 서로 다른 필드와 요구사항을 가진 데이터베이스가 이렇게 많을 줄은 몰랐습니다. LP 입장에서는 데이터를 내려받아 본 경험이 있었지만, GP 측에서는 데이터베이스에 제출해 본 적이 없었기 때문에 무엇을 업로드하는 것이 관례인지 알지 못했습니다.

Omni를 사용하기 전에는 직접 하나를 채워 넣어 보았는데, 정말 머리카락을 쥐어뜯고 싶을 만큼 힘든 경험이었습니다. 관리해야 할 데이터베이스가 열두 개 이상이고—모두 형식이 제각각이라는 사실을 알게 되었을 때—이 일이 자칫 전업이 될 수도 있겠다고 생각했습니다.

Omni를 사용하면 절차가 간소화됩니다. Omni 팀은 무엇을 업로드해야 하는지 저와 상의하고, 어떤 정보가 필요한지 가늠할 수 있는 템플릿도 제공합니다. 필요한 정보를 모두 모아 Omni 팀에 전달하면 여러 데이터베이스로 신속하게 배포됩니다.

의도치 않은 이점도 있었습니다. Omni 절차를 위해 모든 정보를 모으면서 정성적 데이터와 정량적 데이터의 대부분을 중앙화할 수 있었고, 그 결과 제안 요청서 신청 절차가 훨씬 수월해졌습니다.

어떤 성과를 보셨습니까?

Omni를 시작한 첫 90일 동안 자발적인 내부 문의를 두 건 받았습니다. 하나는 컨설턴트로부터, 다른 하나는 RIA로부터였습니다.

귀하가 주최한 Curated Opportunities 행사 중 한 곳에서 그 컨설턴트를 소개받았습니다. Nasdaq eVestment가 GP에게 별도 비용 없이 투자자들을 만날 수 있는 행사를 주최한다는 점은 뜻밖의 반가운 일이었고, 그 대면 미팅은 해당 컨설턴트와의 대화를 다시 이어 가는 데 도움이 되었습니다.

RIA가 데이터베이스에서 저희 수치를 확인하고 연락해 왔습니다. 모든 GP가 잘 아시겠지만, 내부 문의는 드물지만 발생하면 매우 유의미한 기회가 됩니다.

이것은 장기전—입니다. 시간이 지나며 쌓아 가는 것입니다. 모든 정보를 공개한 지 아직 1년도 되지 않았습니다. 첫해 성과와 관계없이 장기전으로 봐야 합니다. 브랜드를 항상 시장에 노출해 두어야 하며, 시간이 지날수록 복리 효과가 나타날 가능성도 있습니다.

Omni에서 무엇이 가장 놀라웠습니까?

몇몇 경우에는 Omni가 아직 배포하지 않던 데이터베이스에 포함시켜 달라고 요청했습니다. – Townsend가 그중 하나였는데, 부동산 –에 특화된 곳이었고 귀하의 팀이 추가 비용 없이 온보딩해 주었습니다.

종결됐거나 장부에 반영된 펀드에도 이 솔루션은 예상보다 비용 효율적이었습니다. 또한 세 개의 확정된 펀드를 모두 비용 효율적인 비용으로 등록할 수 있었습니다.

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