소규모 팀을 위한 효율적인 실사 절차 개선
소개
Verger Capital Management는 기금과 재단을 포함한 비영리 조직에 OCIO 서비스를 제공합니다. Verger는 2014년에 설립됐으며 Wake Forest University Office of Investments에서 출발했습니다. 현재 19억 달러 이상 규모의 운용자산을 관리하는 전직 대학 CIO와 투자 인력이 Verger를 이끌고 있습니다. Verger는 Nasdaq eVestment™ TopQ+를 사용해 실사 프로세스를 강화하고 데이터에서 의미 있는 정보를 도출합니다.
CFA Taylor Jackson은 Verger의 투자 담당자로서 TopQ+를 사용하면서 Verger의 실사 프로세스가 어떻게 발전했는지 직접 경험했습니다. Verger는 이전에 내부에서 운영하는 스프레드시트 모델을 사용했으며, GP로부터 현금흐름을 요청해 딜 단위의 트랙레코드를 산출하고 이를 바탕으로 의사결정을 지원하는 심층 계량 분석을 진행했습니다. 기존 프로세스에서는 데이터를 모델에 입력하고 분석 결과를 도출하는 데 며칠이 걸렸습니다. Jackson은 이렇게 말합니다. 'TopQ+를 사용하면 데이터를 훨씬 더 빠르게 입력할 수 있을 뿐 아니라, 더 효율적으로 검토할 수도 있습니다.'
Nasdaq eVestment TopQ+는 LP가 관리자 성과를 보다 완전하게 파악하고 인사이트를 확보할 수 있도록 지원하는 동시에, 필요한 데이터를 바탕으로 프로세스를 간소화하고 표준화합니다. TopQ+는 운용사의 거래 수준 실적 데이터를 신속하게 자동화하여 템플릿을 정리하고 입력하며 다시 서식화하는 데 드는 수시간, 때로는 수일까지의 시간을 줄여 줍니다. TopQ+는 Verger의 실사 프로세스를 개선했으며, 특히 작은 팀에서 데이터를 통해 더 의미 있는 정보를 도출할 수 있는 역량을 높였습니다 –.
이전 프로세스를 언급하며 잭슨은 다음과 같이 말했습니다. "특히 작은 팀으로 일할 때 가장 큰 어려움은 분석에 필요한 모델에 데이터를 넣는 데 걸리는 시간이었습니다. 이는 분명히 막대한 자원 소모입니다. 그 시간을 일부라도 되찾을 방법을 찾을 수 있다면 언제나 도움이 됩니다."
그는 덧붙여 "이전 같았으면 이틀 정도 걸렸을 일을, 지금처럼 같은 환경에서 들어가서 그 정보를 찾고 다음 매니저로 넘어갈 수 있다는 점이 아마 가장 큰 이점이었을 것입니다."
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
투자 책임자, Verger Capital Management
Description:
OCIO
위치:
노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼
Taylor Jackson"가장 큰 어려움은, 특히 소규모 팀인 경우 분석에 필요한 모델에 데이터를 넣는 데 걸리는 시간이었습니다. 이는 분명히 큰 자원 소모입니다. 그 시간을 일부라도 되찾을 수 있는 방법을 찾는 것은 언제나 도움이 됩니다."
단일 데이터 기준 마련 및 데이터 무결성 강화
수작업을 줄이고 팀 내에서 데이터를 쉽게 공유할 수 있다는 점이 큰 도움이 되었습니다. "누군가 정보를 입력해 두면 누구나 들어가서 확인하고, 아무것도 건드리지 않은 채 결과만 볼 수 있는 하나의 중앙화된 장소가 있다는 점이 매우 유용했습니다."
레거시 공유 드라이브 구조에서 벗어나 Nasdaq eVestment TopQ+와 같은 중앙 집중 위치에 펀드 매니저 성과 기록을 저장하면 "팀원 모두가 해당 전략에 몰입하고 실제로 다른 사람들이 보고 있는 내용을 그대로 확인할 수 있습니다."
"다시 말해, 소규모 팀에서는 다른 사람이 들어와 Nasdaq eVestment TopQ+에 정보를 입력하는 일도 훨씬 수월합니다. Excel이나 Access 모델을 사용한다면, 그 모델이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 많은 교육과 시간이 필요합니다. 결국 그 작업을 할 줄 아는 사람은 사실상 한 명뿐입니다."
신속한 데이터 기반 의사결정
Verger는 손에 있는 데이터와 분석을 바탕으로 더 빠르게 의사결정에 도달할 수 있었습니다. Nasdaq eVestment TopQ+의 영향과 이를 통해 얻은 인사이트가 의사결정에 어떤 영향을 미쳤는지에 대해 Jackson은 "저희는 조금 더 빨리 의사결정에 도달할 수 있습니다. 통과시키지 않기로 할 경우, 데이터를 더 깊이 또는 더 오래 들여다볼 필요가 없습니다. TopQ+에서 충분한 경고 신호가 보이고 다른 몇 가지 신호도 함께 보이면, 어떤 대상을 통과시키지 않기로 결정하는 것은 매우 쉽습니다."라고 말했습니다.
그는 이렇게 덧붙였습니다. '그것도 또 하나의 시간 절감 요소입니다. 결정을 더 빨리 내릴 수 있으면 다음에 해야 할 일로 바로 넘어갈 수 있고, 작은 팀에는 큰 도움이 됩니다.'
Jackson은 예상치 못한 주요 혜택도 발견했습니다. “지난 몇 년간 TopQ+를 계속 사용해 오면서, 지금 저희에게 가장 중요한 것은 데이터를 더 의미 있게 볼 수 있도록 항목을 맞춤 설정해 필터링할 수 있는 기능이라고 말할 수 있습니다.”
그는 이어서 "더 많은 인사이트 측면에서 보면, TopQ+를 사용하기 전에는 그 데이터를 깊이 들여다보기가 너무 어려워서 아마 살펴보지 못했을 영역이 있었을 것이라고 생각합니다 – 예를 들어 거래 규모와 그것이 매니저 수익률에 미친 영향 같은 부분입니다."
Taylor Jackson"Nasdaq eVestment TopQ+를 통해 놓치는 부분이 없는지 확인하고, 적절한 파트너사와 적절한 운용사와 함께하고 있는지 점검할 수 있습니다."
투자 판단을 뒷받침하고 새로운 기회를 찾아내기
새로운 투자를 검토하고 운용사와의 회의를 준비할 때 Verger는 Nasdaq eVestment TopQ+를 활용해 준비를 돕습니다. "잠재적 신규 운용사와 대화를 나눌 때, TopQ+에 이미 확인할 수 있는 정보가 있으면 그 대화를 이어갈 가치가 있는지 더 잘 판단할 수 있습니다. 모든 회의를 소화할 수는 없기 때문에, 어떤 회의가 더 의미 있을지 걸러내는 일은 늘 도움이 됩니다."
"간단한 유니버스 세트를 돌려 다른 참여자가 누구인지, 그리고 투자하려는 시장의 유형과 규모가 어떤지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 시장에 어떤 다른 주체가 있는지, 그리고 현재 시장에 있는지 여부를 파악할 수 있습니다. 그 결과 누군가에게 연락해 관계를 시작할 이유를 얻을 수 있습니다."
Nasdaq eVestment TopQ+는 Verger가 올바른 선택과 투자를 하고 있음을 뒷받침합니다. "TopQ+를 통해 놓치는 부분이 없는지, 그리고 올바른 파트너와 올바른 운용사와 함께하고 있는지 확인할 수 있습니다."
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