기부금 펀드의 실사 과정을 중앙화하고 확장하기
소개
이 College의 기금은 5억 달러 이상이며, 자산의 구매력을 미래 세대를 위해 보전하는 동시에 단기 운영 수요를 지원할 수 있도록 충분한 유동성과 수익을 유지하는 것을 목표로 운용됩니다. Board of Managers의 Investment Committee와 협력하여 Investment Office는 기금의 일상적 감독, 투자정책의 수립 및 실행, 그리고 investment manager에 대한 실사와 모니터링을 담당합니다.
Endowment team은 Nasdaq eVestment™ Research Management를 활용해 모든 관리자 연구 산출물을 효율적으로 저장, 정리 및 추적합니다.
미국 대학교
CIO
설명: 5억 달러 규모 기부금 펀드
위치: 펜실베이니아주
미국 기부금 펀드 CIORMS에 더 많은 문서를 추가할수록 펀드에 대한 전체 연구 과정은 더욱 효율적입니다. 모든 자료가 한곳에 정리되어 있기 때문입니다. 펀드에 대해 보유한 전체 그림을 정리하기 위해 네트워크를 뒤질 필요도 없습니다.
운용사 리서치 자료의 중앙화
해당 대학의 CIO는 3명으로 구성된 투자 팀에 더 나은 솔루션이 필요하다는 점을 확인했습니다. 대학이 자체적으로 연구 자료를 관리하는 방식으로는 팀에 필요한 의사결정 지원이나 의사결정 분석을 제공하지 못했습니다:
"저희는 최소한의 솔루션만 갖고 있었습니다. 사무실의 누군가가 Microsoft Access 데이터베이스를 만들어 펀드와 운용사 같은 항목을 관리할 수 있었고, 한동안은 잘 작동했습니다. 하지만 Access를 사용하는 일은 결국 그가 이를 유지 관리하고 문제를 해결할 수 있는 능력에 크게 의존했습니다. 저희는 내부적으로 구현할 수 있는 수준보다 더 나은 기성 제품, 더 나은 사용자 인터페이스, 그리고 분명히 더 뛰어난 기능이 필요했습니다."
"소규모 팀인 저희에게 Nasdaq eVestment Research Management를 선택할 때 중요한 점은 매우 빠르게 도입하고 가동할 수 있다는 것이었습니다. 저희는 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 솔루션이 필요했습니다. 6개월 또는 1년이 걸리는 구현에 시간을 쓸 여유가 없었습니다."
eVestment Research Management와 기존 데이터를 통합한 뒤, 바로 시작해 운용사와 펀드에 태그된 메모, 이메일, 문서를 추가하기 시작했습니다.
업무 효율화 실현
검색 용이성은 기술 용어처럼 들리지만, 실제로는 많은 연구 팀이 매일 겪는 문제입니다. 자산 클래스나 관리자에 대한 심층 연구가 있다는 것은 알지만, 정작 찾을 수 없습니다. 혼란스러운 공유 드라이브에 묻혀 있거나 애널리스트들 사이에 흩어져 있습니다. Endowment team은 eVestment Research Management를 활용해 모든 관리자 연구 자료를 효율적으로 저장, 정리, 추적했습니다:
저희는 이 시스템을 매일 사용하고 있습니다. 운용사와 대화할 때 [eVestment Research Management]가 화면에 떠 있고, 메모는 바로 그 안에 입력됩니다. 먼저 따로 적어 두었다가 나중에 System에 넣는 방식이 아닙니다. 기존 내부 System으로는 그런 작업을 필요할 때 바로 처리할 수 없었습니다.
비록 [Research Management]에 직접 입력하거나 무언가를 추가하고 있지 않더라도, 언제든지 꺼내 보거나 넣어야 할 것이 있기 때문에 항상 화면에 띄워 둡니다. 저희는 이를 매일 사용합니다. 기존 내부 System에서는 그렇게 하지 못했습니다. … 회의에 가서 메모를 적어 두고, 그다음 System에 넣어야 할 문서화 더미가 생기곤 했습니다.
"이제는 이전에 입력해 둔 정보를 쉽게 다시 확인할 수 있습니다. 예를 들어 펀드와 미팅할 때, 이전 회의에서 무엇을 이야기했는지 다시 보고 검토합니다. — 모든 내용이 누군가의 노트가 아니라 바로 그곳에 있습니다. 그리고 RMS에 문서화가 더 많이 쌓일수록 펀드에 대한 전체 연구 과정은 더욱 효율적입니다. 모든 내용이 한곳에 정리되어 있기 때문입니다. 펀드에 대해 보유한 전체 그림을 정리하려고 네트워크를 뒤질 필요도 없습니다."
미국 기부금 펀드 CIO운용사와 대화할 때 eVestment Research Management가 화면에 떠 있고, 메모는 바로 그 안에 입력됩니다. 먼저 따로 적어 두었다가 나중에 시스템에 넣는 방식이 아닙니다. 기존 내부 시스템으로는 그런 작업을 필요할 때 바로 처리할 수 없었습니다.
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