런던 자산운용사, Nasdaq eVestment™를 활용한 전략적 데이터베이스 존재감으로 검색 가능성 극대화
성공을 위한 계획
규모가 작은 자산운용사에게는 제한된 자원으로 자산 성장을 이끄는 일이 쉽지 않습니다. Trinity Street Asset Management의 Managing Director인 Adam Gerentine은 자산 성장을 극대화하려면 구조화된 집중적 접근 방식이 필요하다고 판단했습니다. Gerentine은 Nasdaq eVestment's™ 인텔리전스 플랫폼을 활용해 자사 제품에 대한 수요가 어디에서 발생하는지 파악하기 시작했고, 이를 바탕으로 자원을 전략적으로 배분해 성공에 가장 적합한 기반을 마련했습니다: "저희 marketing 팀은 3명으로 구성되어 있으며, 이들은 현장을 다니며 사람들을 만나고 사무실에서는 일부 지원을 받고 있습니다. Nasdaq eVestment's 도구를 통해 자산군별 수요를 파악할 수 있고, 따라서 어떤 영역에 더 집중해야 하는지도 알 수 있습니다."
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
전무이사
설명:
$4.2B 운용자산
전략적 데이터베이스 노출로 검색성 극대화
수요를 명확히 파악한 Gerentine은 관리자 연구와 선택 프로세스의 기반으로 Nasdaq eVestment를 활용하는 750명 이상의 컨설턴트와 기관 투자자로부터 자산을 확대하기 위해서는 강력한 데이터베이스 존재감을 구축하는 것이 다음 단계라고 판단했습니다. Trinity Street는 검색 용이성을 높이기 위해 Nasdaq eVestment의 인텔리전스 플랫폼을 활용했습니다. "저희는 Nasdaq eVestment의 플랫폼 도구를 사용해 어떤 컨설턴트와 투자자 데이터베이스 스크린을 통과하고 있고, 어떤 스크린에서 실패하고 있으며, 그 이유가 무엇인지 파악합니다." Nasdaq eVestment가 없었다면 Trinity Street는 "단순히 제공하지 않은 정보가 있었기 때문에 스크린에서 탈락했을 것입니다." Nasdaq eVestment 플랫폼을 활용하고 몇 가지 간단한 조정을 거친 결과, Trinity Street는 누락된 데이터로 인해 실패한 스크린의 비중이 크게 줄어든 것을 확인했습니다.
Adam Gerentine"Nasdaq eVestment를 사용하기 전에는 제공하지 않은 정보가 있다는 이유만으로 스크린에서 실패하곤 했습니다."
Adam Gerentine"이로 인해 잠재 고객과의 대화가 더욱 의미 있게 이어졌고, 내부 프로세스도 더 신속해졌습니다."
새로운 기회 창출과 효과적인 포지셔닝
자원을 더 효율적으로 배분하고 더 많은 컨설턴트 및 투자자 스크린을 통과하는 방법을 파악하는 것 외에도, Trinity Street는 이 플랫폼을 활용해 기회를 식별하고 차별화를 도모했습니다. "Nasdaq eVestment를 사용하면 동종 그룹을 보다 좁게 설정한 뒤, 특성과 그에 따른 스크린 수를 기준으로 저희를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 왜 저희가 선택되고 다른 회사는 선택되지 않는지, 또는 그 반대인지 파악할 수 있습니다."
Trinity Street는 잠재 고객과의 잠재적 수익 기회를 선제적으로 만들어 내며 이를 실천에 옮겼습니다. 투자자의 명단에 있는 운용사를 식별한 뒤, Trinity Street는 Nasdaq eVestment 플랫폼에서 이들 운용사를 검토해 특성을 파악했고, 이후 해당 전략을 포함한 포트폴리오 시각화를 만들었습니다.
"이후 해당 운용사들의 상관관계가 상당히 낮다는 점과, 저희가 그들의 다각화된 포트폴리오에 매우 보완적인 역할을 할 수 있다고 전달할 수 있었습니다. 이로 인해 더 의미 있는 대화가 이어졌고, 내부 프로세스도 더 신속해졌습니다."
성과 창출을 위한 팀 최적화
마케팅 자원은 더 적었지만 목표는 광범위했던 Trinity Street는 플랫폼 접근의 가치를 극대화하기 위해 일정 수준의 서비스와 구현이 필요했습니다: "팀은 저희에게 큰 도움이 되었습니다. 팀과 함께 분기 보고 템플릿을 만들어 많은 정보를 파악할 수 있었고, 이를 경영진에 전달해 마케팅이 미치는 영향을 보여줄 수 있었습니다."
Gerentine는 이어서 "클릭의 세계에서 저희가 어느 위치에 있는지 보여주는 보고서를 만들 수 있고, 자산 클래스 안팎에서 자금이 어디로 이동하는지도 살펴볼 수 있습니다. 이러한 정보는 경영진에 전달하는 데 도움이 됩니다."
Adam Gerentine"Nasdaq eVestment의 플랫폼 도구를 사용해 어떤 컨설턴트 및 투자자 데이터베이스 스크린을 통과하고 있고, 어떤 스크린에서 실패하고 있는지, 그리고 그 이유가 무엇인지 파악합니다."
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