대규모 인사이트

대부분의 자산 관리자와 마찬가지로, 이 회사도 투자자에 대한 여러 데이터 소스를 서로 다른 플랫폼에 분산해 보유하고 있었습니다. 기관 상품 제품 전략 부문의 6명으로 구성된 분석팀은 각 플랫폼의 고급 사용자이자 신호가 풍부한 데이터를 엮어내는 데 능숙한 전문가였습니다. 과제는 100명 이상의 관계 관리자들로부터 들어오는 인사이트 요청에 발맞추는 일이었습니다.

"Relationship Managers가 스스로 활용하도록 교육하는 것은 현실적인 선택지가 아니라는 점을 알고 있었습니다. 여러 데이터 소스를 연결해 의미 있는 신호를 포착하는 저희 팀의 전문성은 교육 프로그램으로 쉽게 옮길 수 있는 성격이 아닙니다. 물론 Relationship Managers가 데이터 추출에 매달리기보다 현장에서 투자자와 소통하길 원했습니다. 저희 팀의 전문성을 확장할 수 있는 방법은 기술 중심 접근법뿐이라는 점이 분명했습니다."

고객 소개

설명:
$1T 회사 운용 자산

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단계적 도입

팀은 Nasdaq eVestment™ 데이터의 가치를 바탕으로 명확한 방향을 세우고, API 엔지니어와 함께 단계적으로 구현을 진행했습니다.

Nasdaq eVestment가 다루는 약 20,000명의 투자자에 대한 모든 데이터를 내려받으려 하기보다, 팀은 현명하게 시작하기로 하고 고부가가치 투자자에 집중했으며 규칙 기반 알림을 정교하게 다듬었습니다. 예를 들어 서로 다른 투자자 집단에서 "underperformance"를 어떻게 정의할지 결정했습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 Relationship Managers가 처음부터 잡음은 최소화하고 신호가 풍부한 알림을 받을 수 있도록 했습니다.

"앞으로의 다음 단계는 알림 라이브러리를 확장하고 추가 투자자 구간을 포괄하는 것입니다. Relationship Managers는 더 많은 알림을 원하고 있습니다. 다만 동시에, 표면화된 내용이 실제 행동으로 이어지도록 실행 중심의 특성을 유지하는 데 주력하고 있습니다."

"글로벌 고객 기반과 세계적 수준의 브랜드를 바탕으로, 이 최상위 운용사는 적절한 시점에 적절한 주제와 투자 솔루션으로 소통함으로써 더 많은 투자자에게 서비스를 제공할 기회를 보고 있습니다."

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실행에 바로 옮길 수 있는 인사이트

팀의 비전은 야심찼습니다. 현장에 있는 관계 관리자에게 정보를 자동으로 전달해 적절한 시점에 적절한 주제와 솔루션으로 적합한 투자자와 연결할 수 있도록 돕고자 했습니다. 일부 관계 관리자는 50개 이상의 계정을 담당하기 때문에, 데이터를 활용해 적절한 잠재 고객의 우선순위를 정하는 일은 효율성 측면에서도 큰 도약이 될 수 있었습니다. 또한 관계 관리자들이 매일 아침 CRM 대시보드에 로그인해 어떤 투자자와 소통해야 하는지에 대한 실시간 알림을 확인하는 모습을 구상했습니다.

CRM 내 푸시 알림

"CRM에 Nasdaq eVestment 데이터를 통합해 구축한 투자자 통합된 관점 덕분에, 투자자가 누구와 함께 일하는지, 어떤 대상이 부진을 보일 수 있는지, 그리고 당사가 강점을 가진 영역에서 어떤 대상이 비중이 낮은지를 파악할 수 있습니다. API를 활용해 이 데이터를 교차 검증하고 참여 기회를 정확히 찾아낸 뒤, 관계 관리자들이 매일 사용하는 작업 공간인 — CRM에서 바로 자동으로 알립니다."

글로벌 자산운용사, API 기반 고급 데이터 분석으로 투자자 소통 강화

대규모 인사이트

단계적 도입

실행에 바로 옮길 수 있는 인사이트

CRM 내 푸시 알림

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