Nasdaq eVestment™, 홍콩 소재 운용사의 영국 연금 위탁 수주 지원
소개
FountainCap Research and Investment는 운용자산총액이 USD $1.7B인 단일 전략 운용사입니다. 이 회사의 All Cap All China 롱 온리 전략은 주로 중국 상장회사에 투자하며, 그보다 적은 비중으로는 핵심 사업이 China로부터 상당한 수혜를 받는 비중국 상장회사에도 투자합니다. 이 펀드는 2015년에 설정되었으며, 내국인 투자자(미국 과세 대상 투자자)와 외국인 투자자를 위한 마스터-피더 구조를 갖추고 있습니다. 일관된 성과와 아시아에서 가장 영향력 있는 금융 매체 중 하나인 The Asset 등의 기관으로부터의 인정을 바탕으로, FountainCap은 전 세계 기관 자산을 놓고 경쟁할 수 있는 유리한 위치를 확보해 왔습니다.
FountainCap
Steven Luk
파트너
설명:
$1.7bn 회사 운용자산
위치:
Hong Kong, China
글로벌 브랜드 인지도 구축
FountainCap의 파트너인 Steven Luk에 따르면, 이 회사는 글로벌 브랜드를 구축하기 위해 2019년 Nasdaq eVestment™를 도입했습니다. "당사 제품은 중국 주식 유니버스에서 일관되고 경쟁력 있는 성과를 보여 왔지만, 국제 시장에서 브랜드를 널리 알리는 데는 어려움이 있었습니다. 당사는 브랜드 구축에 투자해 전 세계 기관 투자자들이 제품을 보고 검색할 수 있도록 하고자 했습니다. Nasdaq eVestment Omni를 통해 당사 전략이 투자자와 자산배분자가 매니저를 찾을 때 의존하는 데이터베이스에 포함되어 있음을 알 수 있습니다."
데이터를 보고한 뒤 Omni의 Screening Summary를 분석하는 과정을 통해, 투자자와 컨설턴트의 활동을 추적하는 이 도구에서 FountainCap은 어떤 데이터를 제공하는 것이 가장 중요한지 파악할 수 있었고, 그 결과 회사가 포함되는 스크리닝 수가 늘어났습니다. "투자자와 자산배분 담당자가 운용사를 연구할 때 무엇을 선별하는지 정확히 이해한 것이 데이터베이스 마케팅 전략을 개선하고 가장 중요한 데이터를 제공하고 있음을 확인하는 데 도움이 되었습니다. Omni 팀은 프로필에서 누락된 데이터와 그것이 당사 상품의 조회수에 어떤 영향을 미치는지 짚어 주는 데 큰 도움을 주었습니다."라고 Luk은 설명했습니다. "Nasdaq eVestment를 도입하기 전에는 소규모 운용사였지만, 지금은 China 주식 유니버스에서 가장 많이 선별되는 운용사 상위 10위 안에 꾸준히 들고 있습니다. 이는 글로벌 브랜드 가시성에 대한 강력한 검증입니다."
Steven Luk"Nasdaq eVestment를 도입하기 전에는 부티크 운용사였지만, 지금은 China 주식 유니버스에서 가장 많이 선별되는 운용사 상위 10위 안에 꾸준히 포함되고 있습니다. 이는 저희 글로벌 브랜드 가시성을 강하게 입증하는 결과입니다."
기회 선점
FountainCap에 Nasdaq eVestment Market Lens는 특히 유용했습니다. 미국, 영국, Australia의 퍼블릭 플랜이 China를 어떻게 바라보는지, 그리고 China 집중 운용사에서 무엇을 찾는지에 대한 인사이트를 제공했으며, Nasdaq eVestment Analytics를 활용해 수행하는 동종사 벤치마킹도 지원했습니다.
FountainCap은 영국에서 가장 큰 공공 연금 풀 가운데 하나로, 운용 규모가 450억 GBP를 넘는 Border to Coast Pensions Partnership과의 위임 기회를 Nasdaq eVestment의 Market Lens 팀을 통해 처음 알게 되었습니다.
"제안 요청서와 피치 프로세스 과정에서 Nasdaq eVestment를 적극 활용해 성과를 벤치마크하고 동료 비교를 수행하며 당사 상품의 포지셔닝을 진행했습니다. 물론 당사의 주식 전략이 일관된 성과를 보여준 점이 이 위임을 수주하는 데 핵심적이었지만, Nasdaq eVestment의 데이터와 분석은 당사의 성공에 매우 중요했습니다,"라고 Luk은 말했습니다. "지난 1년간 Nasdaq eVestment를 사용해 왔다는 점은 이 위임에 대응하고 결국 수주하는 데 도움이 된 데이터가 축적되어 있었다는 의미였습니다."
FountainCap은 이번 공개 입찰에서 50개의 China 집중 운용사와 경쟁했으며, 이들 중 다수는 규모가 크고 오랜 역사를 가진 회사였습니다. 이번 성공은 단일 상품 운용사도 Nasdaq eVestment의 강력한 성과와 경쟁 정보를 바탕으로 전 세계 자산을 놓고 경쟁할 수 있음을 보여 주는 또 하나의 사례입니다.
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