Desjardins가 컨설턴트 모델을 넘어 Nasdaq eVestment™ TopQ+로 내부 실사 역량을 강화한 방법

Desjardins Group Pension Plan("DGPP")은 캐나다 퀘벡주 레비스에 본사를 둔 연금기금이자 캐나다 금융 서비스 협동조합인 Desjardins Group의 한 부문입니다. DGPP는 협동조합 직원 55,000명 이상을 위해 160억 캐나다 달러 규모의 연금 계획을 운용하며, 공공 시장과 대안 투자 비중은 약 65/35%입니다. Nasdaq eVestment™ Private Markets는 DGPP의 private equity and real estate analyst인 Dominic Poulin, CPA와 만나 Nasdaq eVestment TopQ+에 대한 사용 경험을 들었습니다.

DGPP는 대체 투자 배분 내에서 사모주식, 사모채권, 인프라, 부동산 펀드에 투자합니다. TopQ+로 전환하기 전에는 플랜의 내부 실사 역량이 펀드 매니저에 대한 정성적 분석에 한정되어 있었습니다.

성과나 성과 기록 분석과 같은 모든 정량 실사에서 DGPP는 외부 업계 컨설턴트에 의존했습니다. 컨설턴트 모델은 DGPP에 잘 맞았지만, 대체투자 프로그램이 성장하면서 "one size fits all" 방식은 실사 과정에서 수행하고자 하는 분석 유형에 걸림돌이 되었습니다.

"저희는 컨설턴트보다 조금 더 유연하고, 저희가 정말 관심을 두고 있던 유형의 세분화 분석을 수행할 수 있는 무언가가 필요하다고 느끼는 지점에 이르렀습니다. 외부 컨설턴트와 함께 일할 때는 이런 유형의 분석에 접근하기가 보통 더 어렵고 비용도 많이 듭니다."

더 큰 내부 팀과 Nasdaq eVestment TopQ+의 분석 기능을 바탕으로 DGPP는 이제 외부 기관을 기다리지 않고 시장에 나오는 펀드에 대해 효율적으로 실사를 수행할 수 있습니다. 이를 통해 투자 결정을 검토할 시간이 더 늘어났고, 컨설턴트가 제시한 운용사와 투자 아이디어를 넘어 시장 전망도 넓어졌습니다.

컨설턴트와 진행할 경우 실사 자료를 받는 데 보통 2주, 길게는 한 달까지 걸렸습니다. TopQ+를 활용하면 훨씬 더 민첩하게 대응할 수 있고, 필요할 때는 투자 결정을 훨씬 더 빠르게 내릴 수 있습니다. 이제는 분석이 완료되기를 몇 주, 몇 달씩 기다리지 않습니다.

TopQ+ 도입 이후 이 도구는 새로운 매니저를 실사하거나 재투자 전에 기존 관계를 검토할 때 플랜의 분석 프로세스에서 핵심적인 부분이 되었습니다. 무엇보다도 DGPP의 실사 및 분석 역량을 한 단계 끌어올리는 데 기여한 것은 TopQ+의 성능과 유연성입니다.

"TopQ+의 가장 큰 장점은 플랫폼의 성능, 속도, 민첩성입니다. 매우 구체적이고 세분화된 내용을 보고 싶다면 그렇게 할 수 있습니다. 특정 위젯에서 제공되지 않는다면 맞춤형 매트릭스 기능에서 확인할 수 있습니다. 몇 건의 거래만 선택해 성과를 볼 수도 있고, 몇 건을 제외해 그 영향이 성과에 어떻게 나타나는지도 확인할 수 있습니다. 저에게 핵심이었던 것은 바로 유연성과 민첩성입니다. 플랫폼의 성능과 이를 통해 할 수 있는 일에 분명히 놀랐습니다."