Caltech은 Nasdaq eVestment™ TopQ+를 활용해 유용한 분석 인사이트를 확보했다
Caltech 소개
Caltech Investment Office는 Institute의 투자 운용 활동을 총괄하며, 25억 달러 이상을 운용해 Institute의 학술 및 리서치 프로그램을 더 폭넓게 지원하는 것을 목표로 합니다.
25억 달러 중 약 11%가 사모주식에 배분됩니다. Brian Chen은 Caltech의 Investment Associate로서 사모주식 포트폴리오를 총괄하며, 펀드 투자 기회의 평가와 분석을 포함한 업무를 담당합니다.
프로세스 개선
Nasdaq eVestment™ TopQ+의 성과 분석 기능을 사용하기 전에는 운용사의 운용 실적을 분석하고 보고서를 작성하는 과정이 전적으로 스프레드시트에 의존했으며, Chen은 이를 "훨씬 더 노동 집약적인 과정"이라고 말했습니다. 또 Chen과 동료들이 겪은 또 다른 핵심 문제는 "운용사마다 데이터를 제시하는 방식이 달라 직접 비교가 어려운 경우가 많다"는 점이었습니다.
Chen이 TopQ+를 처음 접했을 때, 이 솔루션이 실사 과정을 더 효율적이고 효과적으로 만들고 기관으로서의 목표 달성에도 도움이 될 수 있다는 점을 보고 추가로 살펴보고자 했습니다.
Caltech 투자 사무소
설명: 운용자산(AUM) 25억 달러
Brian Chen
Investment Associate
Brian Chen마케팅 자료에 보고된 내용이 해당 펀드에서 실제로 일어난 일과 일치하는지 확인하고 싶습니다.
일관된 데이터와 실사
첸은 운용사들의 성과 기록을 분석하는 도구로 Nasdaq eVestment TopQ+를 사용합니다. "중대한 차이가 있다면 펀드에 이를 제기하고 원인을 파악하려고 합니다. TopQ+의 성과 분석 기능은 이러한 실적 분석을 체계적으로 수행할 수 있는 방식을 제공하며, 관리자 성과 비교도 모두 동일한 기준에서 이뤄진다는 점을 확인할 수 있습니다."
Chen은 자신의 작업을 분석하고 출력하는 과정에서 TopQ+가 제공하는 일관성의 가치를 높게 평가합니다. "TopQ+의 성과 분석 기능이 특히 도움이 된 부분은 투자 위원회 메모를 위해 작성하는 모든 차트와 그래프의 일관성을 유지해 준다는 점입니다. 데이터의 정합성에 대한 신뢰를 주며, 저희 프로세스를 더 견고하게 만드는 제품입니다."
심층 인사이트 제공
Chen은 성과 기록 성과의 그래픽 표현도 실사 과정에서 유용하다고 봅니다. "매우 다양한 분석이 제공되며, 맞춤 설정도 가능합니다. 이는 운용사를 평가하고 메모에 활용하는 데도 매우 유용했습니다."라고 Chen은 말했습니다.
Nasdaq eVestment TopQ+는 데이터를 매우 시각적인 형식으로 보여 주어, 운용사의 투자 규모가 커지면서 수익률이 악화되었는지, 여러 투자에 걸친 수익의 분배가 어떤지, 또는 손실 투자 비중이 얼마인지 등을 쉽게 파악할 수 있게 합니다." 그는 이렇게 말했습니다.
Brian Chen이전에는 그런 수준의 그래픽 분석을 바로 활용할 수 없었기 때문에, Nasdaq eVestment TopQ+가 이를 제공해 준 점이 매우 유용했습니다.
간편한 데이터 접근
"Nasdaq eVestment TopQ+가 도움이 된 부분은 운용사로부터 현금 흐름과 기타 데이터를 확보하는 과정입니다."라고 Chen은 말했습니다. "운용사에 데이터를 요청하면 해당 데이터가 준비되어 있고 즉시 제공될 수 있도록 내부 프로세스가 얼마나 탄탄한지, 그리고 자체 운영이 얼마나 견고한지를 확인할 수 있습니다."
분석을 위해 성과 데이터를 요청하고 받는 문제와 관련해, Chen은 사모펀드 운용사들이 전반적으로 투자자에게 더 상세한 데이터를 제공하는 데 더 개방적이라고 느낀다고 말했습니다. "이 업계는 분명히 훨씬 더 투명해지고 있습니다. 데이터 요청에 대해서도 대체로 운용사들로부터 좋은 응답을 받아 왔습니다."
신속하고 효과적인 지원
Chen은 Nasdaq eVestment TopQ+의 설정과 사용법을 익히는 과정이 매우 간단했다고 말했습니다. "TopQ+를 사용하는 데 큰 불편함을 느끼지 않았고, 그런 불편함이 없었기 때문에 단순히 프로세스의 번거로운 일부가 아니라 저희 프로세스에 도움이 되는 요소가 되었습니다."라고 그는 말했습니다.
Chen은 구체적인 질문이 있을 때 신속하고 효과적인 서비스도 높이 평가했습니다. "질문이 있을 때마다 팀은 항상 매우 신속하게 대응했고, 어떤 문제였는지 파악해 해결해 주었습니다."
더 많은 콘텐츠를 번역해 고객님의 사용 경험을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 다만, 곧 방문하실 페이지는 아직 번역되지 않았습니다.
서비스를 지속적으로 개선해 나가는 과정에서 너그러운 이해와 인내에 감사드립니다.
인공지능 번역
번역 도구는 정확성을 높이기 위해 노력하지만, 어떤 기계 번역도 완벽하지 않으며 사람 번역가를 대체할 수는 없습니다. 번역은 편의성 차원에서 제공되며, "있는 그대로" 제공됩니다. 영어에서 다른 언어로의 번역에 대해 정확성, 신뢰성 또는 올바름을 보장하지 않습니다. 소프트웨어의 한계로 인해 일부 콘텐츠는 정확하게 번역되지 않을 수 있습니다. 웹사이트에서는 원문 영어가 우선합니다. 번역상의 차이는 구속력이 없으며 준수 또는 집행과 관련해 법적 효력을 갖지 않습니다. 번역된 콘텐츠의 정확성에 관한 문의는 사이트의 공식 영어 버전을 확인하시기 바랍니다.