Boutique Manager, Nasdaq eVestment™ Intelligence Solutions로 자금 유치 확대
과제: 'Shadow Searching' 확산 속 소형 운용사의 자금 경쟁
"자산 관리자로서 직면하는 가장 큰 문제 중 하나는 프라이빗 서치의 확산입니다. 퍼블릭하게 공표하는 제안 요청서의 시대는 매우 빠르게 사라지고 있습니다. 저는 최근 한 주정부 펀드에 자산 소유자에게 늘 묻는 질문 중 하나를 던졌습니다. '포트폴리오에 대한 필요를 파악하고 운용사를 선별할 때, 직접 하든 컨설턴트와 함께하든, 검색을 공개적으로 알리고 있습니까 – 아니면 물밑에서 데이터베이스를 검색하고 있습니까?' 거의 모두가 지금은 프라이빗, 즉 '섀도 서치'를 진행하고 있다고 답합니다."
"특히 퍼블릭 연금의 경우, [investment committees]가 연금의 입법부에 투자 운용 서비스를 확보하기 위한 견고한 선별 및 검증 과정을 갖추고 있음을 입증하면 더 이상 공개 제안 요청서 절차를 거칠 필요가 없습니다. 이는 많은 자산 관리자에게 큰 과제입니다. 실제로 우리는 – 지금까지 – 이러한 검색이 진행되고 있는지도 알지 못했기 때문입니다."
이 투자자 관계 파트너가 회사에 처음 합류했을 때, 해당 회사는 성과 데이터를 Nasdaq eVestment™에 보고하고 있었습니다. 그러나 투자자와 컨설턴트가 비공개 검색을 할 때 노출되도록 하는 실제 database marketing 전략은 갖추고 있지 않았습니다.
"저는 항상 더 큰 퍼블릭 상장 투자운용사에서 일해 왔으며, 그곳에서는 분명 Nasdaq eVestment를 상당히 적극적으로 활용하고 있었습니다. 이는 당연한 것으로 여겼습니다."
따라서 가장 먼저 한 일 중 하나는 Nasdaq eVestment 활용 범위를 넓혀 신규 자산을 더 빨리 확보할 기회를 찾는 것이었습니다.
전문 운용사
설명:
운용자산(AUM) 32억 9,000만 달러
임직원 50명 이상
100% 임직원 소유
전문 운용사"Nasdaq eVestment에 담긴 데이터와 정보의 양은 믿기 어려울 정도입니다. 그 누구도 근접하지 못합니다."
솔루션: 자산운용사를 위한 Nasdaq eVestment 인텔리전스 플랫폼
소규모 운용사로서 비용에는 신중하지만, 자산 유치와 유지를 위한 도구와 데이터에는 전략적으로 투자합니다.
"저희는 BlackRock 같은 글로벌 기업만큼 자원이 풍부하지 않기 때문에 이 결정은 신중하게 검토되었습니다. 현재 저희 회사의 창업자 겸 사장 모두 Nasdaq eVestment의 가치를 충분히 인식하고 있습니다. 저희가 최종적으로 결정을 내리게 된 계기는 보스턴에서 열린 한 기관 대상 이벤트에서 Aon이 Nasdaq eVestment를 활용한 관리자 연구 접근 방식을 발표하던 때였습니다. 저는 동료들과 함께 테이블에 앉아 있었습니다. 저는 그들에게 'Nasdaq eVestment를 사용하고 계십니까?'라고 물었습니다. 두 사람 모두 웃으며 '이것 없이는 업무를 할 수 없습니다.'라고 답했습니다."
사용자는 Nasdaq eVestment 플랫폼 전반에서 파트너가 자사에 어떤 가치를 제공하는지 확인할 수 있습니다:
"저는 매일 위임 데이터(Mandates data)를 확인하고 있으며, 관련 스크린과 검색을 알려 주는 이메일 알림도 설정해 두었습니다 –. 출장이 잦기 때문에 매우 유용합니다. 알림이 있어도 자산군의 추세, 당사 상품에 대한 글로벌 관심, 그리고 성과가 좋은 경쟁사를 살피기 위해 여전히 정기적으로 플랫폼에 접속합니다."
"저는 자기 학습을 위해 Nasdaq eVestment Market Lens에서 많은 문서를 읽습니다 –. 예를 들어 프라이빗 크레딧에 대해서는 아는 것이 많지 않지만, 지적 호기심이 있어 플랫폼에 들어가 해당 주제에 대해 운용사들이 컨설턴트에게 한 발표 자료를 찾습니다. 주정부 이사회와 퇴직연금 시스템의 주식 포트폴리오 개요나 업데이트를 보면 특히 좋습니다. 그런 방대한 문서에 접근할 수 있다는 점이 매우 인상적입니다."
"컨설턴트 평가와 추천 데이터가 매우 유용합니다. 이를 통해 컨설턴트가 주목하는 운용사를 파악한 뒤, 성과 기록과 서술 내용을 자세히 살펴봅니다. 이 연구는 차별화할 수 있는 방법과 고유한 스토리로 컨설턴트와 더 효과적으로 소통할 수 있는 방안을 제시합니다. 정말 훌륭합니다."
"사실 지금 제 사업 플랜에 Nasdaq eVestment를 활용해 기관 환경을 파악하고, 그에 따라 분배 플랜을 수립하고 있습니다. 또한 우리와 같은 상품에 대한 글로벌 검색 수와 이를 주도하는 컨설턴트도 확인하고 있습니다."
전문 운용사"이 연구는 차별화할 수 있는 방법과 고유한 스토리로 컨설턴트와 더 효과적으로 소통할 수 있는 방안을 제시합니다. 정말 훌륭합니다."
성과: 더 빠른 기회 발굴과 수주
"Nasdaq eVestment를 처음 사용한 뒤, 우리 회사를 대상으로 스크린을 돌려 보니 주식 위임 계약의 최종 후보로 올라와 있었습니다. 컨설턴트로부터 통보받지 못했지만, 기회를 먼저 파악해 우리만의 스토리를 구축할 수 있었습니다. Nasdaq eVestment 덕분에 이런 이점을 얻었고, 그때 이 플랫폼이 얼마나 강력한지 직접 실감했습니다. 이것 없이 마케팅하거나 자금을 유치하는 일은 상상할 수 없습니다."
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