호주 기반의 글로벌 주식 전문 회사가 Nasdaq eVestment™를 활용해 전 세계 투자자와 컨설턴트와의 참여를 강화합니다
소개
Bell Asset Management(BAM)는 호주에 기반을 둔 운용사로, 운용 자산 규모는 USD $3.0B입니다. 이 회사는 우수한 성과를 내는 전략을 바탕으로 전 세계 투자자에게 서비스를 제공하는 글로벌 주식 전문 회사이며, 특히 미국과 유럽의 연금 계획, 호주의 퇴직연금기금과 같은 기관 투자자를 대상으로 합니다.
이들은 'Quality at Reasonable Price' 투자 접근법이 더 폭넓고 역동적이라고 말하며, 이는 서로 다른 시장 주기 전반에 걸쳐 보다 일관된 성과로 이어졌습니다.
Bell Asset Management
Rob Sullivan
배포 및 전략 담당 전무이사
설명:
$3.0bn 회사 운용자산
참여 범위를 전 세계로 넓히기
배포 및 전략 담당 전무이사 Rob Sullivan에 따르면, Bell Asset Management는 기관 투자자와 자산 컨설턴트와의 밀착형 참여에 집중함으로써 유럽, 영국, 아시아 전역, 미국에서 네트워크를 확대하고 있습니다.
"물론 저희에게 직접 참여는 중요하지만, Nasdaq eVestment™ 역시 중요합니다. 저희는 Nasdaq eVestment에 완전하고 적시적인 정보를 제공하는 데 자부심을 가지고 있으며, 이를 통해 투자자와 컨설턴트가 세계 어디에 있든 회사와 전략에 대한 심층 데이터에 즉시 접근할 수 있습니다." BAM의 홍보 활동에는 사고 리더십 배포도 포함되며, 특히 글로벌 중소형주 주식 전문성, ESG 참여, 그리고 Quality investing에 대한 정의를 중심으로 이루어집니다.
Sullivan에 따르면 BAM은 약 6년 전부터 글로벌 가시성 확대에 더 집중하기 시작했습니다. "가장 먼저 한 일은 Nasdaq eVestment에 어떤 내용을 보고하고 있는지 살펴보고, 그 내용이 완전한지 확인하는 데 집중하는 것이었습니다. 그 이후로 'reviews'가 더 많이 나타나기 시작했고, 이는 직접적인 투자자 참여로 이어졌습니다. 이 채널은 저희의 폭넓은 글로벌 주식 전문성을 알리는 중요한 수단이었으며, 운용 자산 규모를 늘리는 데도 도움이 되었습니다."
BAM에 있어 글로벌 브랜드 인지도를 구축하고 유지하는 일은 회사의 성장 전략에서 핵심적인 요소였습니다.
Rob Sullivan"저희는 Nasdaq eVestment™에 완전하고 적시의 정보를 제공하는 데 자부심을 가지고 있습니다. 이를 통해 전 세계 어디에 있든 투자자와 컨설턴트가 저희 회사와 전략에 대한 심층 데이터에 즉시 이용 가능하게 됩니다."
참여도 추적
Sullivan에 따르면 BAM은 참여를 "주간 단위로," 모니터링하기 위해 Nasdaq eVestment Advantage를 활용합니다. "저희는 투자자와 참여하기 전후로 자사 상품의 시청 데이터를 추적하기 위해 Nasdaq eVestment를 정기적으로 확인합니다. 특정 지역에서 로드쇼를 계획할 때는 먼저 해당 지역에서 자사 전략의 시청 데이터를 평가한 뒤, 로드쇼 이후 시청 데이터가 급증하는지 모니터링합니다. 이를 통해 참여가 얼마나 성공적으로 이루어지고 있는지 수치화할 수 있습니다."
BAM은 또한 시청 데이터를 활용해 자사 제품에 대한 관심이 어디에서 비롯되는지 파악합니다. 회사의 브랜드 인지도가 전 세계적으로 계속 확대됨에 따라, 지리적 위치별로 시청 데이터를 파악하고 – 그것이 투자자 또는 컨설턴트 연구 활동에서 비롯된 것인지 확인하는 일은 – BAM이 홍보 및 참여를 더욱 정교하게 다듬는 데 도움이 되었습니다.
Nasdaq eVestment 선택
"데이터 출처와 플랫폼을 검토했을 때, Nasdaq eVestment는 저희의 필요에 가장 부합하는 것으로 두드러졌다고 Sullivan은 설명했습니다. "또한 Nasdaq eVestment가 계속 발전하고 있기 때문에 저희는 이와의 관계를 유지하고 있습니다. 물론 데이터 및 분석 역량도 있지만, 기관 투자자 동향 보고서와 컨설턴트 인터뷰처럼 다른 방식으로 제공되는 인사이트도 높이 평가합니다. ESG를 위한 주문형 콘텐츠는 저희에게 특히 큰 관심사였는데, 이는 저희 투자 역량의 강점이기 때문입니다. 이 모든 요소는 저희가 투자자와 컨설턴트와 더 다양하고 더 깊이 있게 참여하는 데 도움이 됩니다."
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