Aberdeen Investments, Nasdaq eVestment™ Market Lens로 신규 고객 세그먼트 발굴 프로세스 간소화
소개
Aberdeen Investments는 영국과 유럽에서 가장 큰 독립적 자산운용사 중 하나로, 운용자산은 약 4,300억 달러입니다. 이 회사는 별도 계좌, 기관용 집합펀드, 다양한 리테일 상품을 통해 주식, 공개 및 비상장 채권, 멀티에셋 및 대체 투자 전략을 운용합니다.
Aberdeen Investments는 미국의 기관 투자자와 컨설턴트를 대상으로 20년 넘게 협업해 왔으며, 미국에 기반을 둔 투자, 유통, 운영 인력은 약 220명입니다. 이 조직의 핵심은 투자자에게 전문적인 투자 역량과 업계 선도적인 고객 서비스를 제공하는 데 있습니다.
Aberdeen Investments
설명:
글로벌 투자 회사
위치:
영국
회사 AUM:
$430 Billion
설립 연도:
1825
직원 수:
5,000
서브어드바이저리 & 보험회사 부문 진출
고객 기반을 확대하기 위한 노력의 일환으로 Aberdeen Investments는 하위 자문 스폰서와 보험회사를 공략하고자 했습니다. 그러나 두 부문 모두 고유한 비즈니스 개발 과제를 안고 있었습니다.
두 부문 모두 "낮은 투명성" 부문으로, 일반적으로 기존 컨설턴트 관계나 널리 알려진 운용사 검색 없이 운영됩니다. 서브어드바이저 부문에서 성공하려면 투자 상품 통찰과 잠재적 공백 및 교체 검색의 식별이 필요합니다. 보험 회사 자산 관리 팀은 업계에서 가장 정교한 편에 속하며, 아웃소싱 기회는 종종 퍼블릭 및 프라이빗 채권에 집중됩니다.
Aberdeen Investments는 각 세그먼트의 자산배분자가 포트폴리오를 어떻게 구성하는지 더 깊이 파악하고, 이를 관련된 Aberdeen Investments 전략을 소개할 기회로 전환할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
Nigel Storer, Senior Director - Insurance"Nasdaq eVestment™ Market Lens는 평소 사용하는 도구에 더해 필요한 인사이트를 제공합니다. Nasdaq eVestmentMarket Lens는 시장을 선도하는 분석 패키지입니다. 이미 매우 익숙한 도구와 Market Lens를 결합함으로써, 이제는 기회를 더 효율적이고 효과적으로 식별하고 데이터 기반 제안서를 작성할 수 있습니다.
분산된 시스템으로는 일관된 결과를 도출하기 어렵습니다
전략을 적절히 포지셔닝하려면 Aberdeen Investments는 하위 자문 펀드의 기초 운용사 명단과 보험사의 일반계정 상품 보유 내역을 파악할 수 있어야 했습니다. 규제 보고 요건에 따라 이러한 원시 데이터는 모두 공개되어 있습니다. Aberdeen Investments는 이전에도 다른 플랫폼을 사용해 데이터를 수집하고 분류했지만, 성과는 제각각이었습니다. 공통적으로 부족했던 것은 통합 플랫폼을 통한 일관성과 접근성이었습니다.
Nasdaq Market Lens는 익숙한 인터페이스에서 향상된 가시성을 제공합니다
Aberdeen Investments는 신중한 검토 끝에 sub-advisory 및 보험사 세그먼트 전반에 필요한 인사이트를 하나의 플랫폼에서 제공하기 위해 Nasdaq eVestment Market Lens 도입을 결정했습니다. Aberdeen Investments가 원했던 특정한 포트폴리오 뷰 기능은 이 플랫폼의 우수한 잠재 고객 검색 도구와 통합된 시장 선도 성과 분석으로 한층 강화되었습니다. 이제 Aberdeen Investments는 투자자, 투자자 유형, asset manager 또는 전략을 기준으로 검색할 수 있으며, 동종 전략 검색을 통해 경쟁력 있는 정보를 확보할 수도 있습니다. 이러한 검색은 종종 sub-advisory 및 보험사를 넘어서는 자금 조달 기회로 이어집니다.
Aberdeen Investments는 이미 Nasdaq eVestment Analytics의 내부 사용자층이 상당했기 때문에 최종 결정을 쉽게 내릴 수 있었습니다. 그 결과 Nasdaq eVestment Market Lens를 추가하는 것은 사용자가 이미 익숙한 플랫폼에 손쉽게 적용할 수 있는 업그레이드에 불과했습니다.
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