自社の順位を把握
定義上、候補に残ったすべてのマネージャーのパフォーマンス結果は似通っています。複数の観点で同業者との順位を把握することが、戦略を差別化する出発点になります。
自社の順位を知るには:
パフォーマンスを超えていく。投資家もコンサルタントもそうしているからです
複数の観点から、競合他社の製品と比較できます。パフォーマンスや特性、運用哲学や手数料、株式保有から資金フローまでを確認できます。資産保有者や資産配分担当者は、アクティブ運用会社同士を比較しており、ベンチマークだけを見ているわけではありません。どのような順位にあるのかも、深く理解しています。運用会社側でも把握しておくべきです。
真の比較対象を把握する
Nasdaq eVestment™を使えば、投資家やコンサルタントがレポートやチャートを作成する際に、比較対象としている他の運用会社を特定できます。実際の競合相手は、意外な顔ぶれかもしれません。認識されている同業者が分かれば、会議の準備を進める中で想定される質問を見越し、競争環境を踏まえて戦略をより有利に打ち出せます。さらに、Mercer Trendsでは、Nasdaq eVestmentとMercer universesを切り替えながら、異なる視点で自社のランキングを確認できます。
コンサルタントが自社と同業者について何を語っているかを把握する
投資家は、コンサルタントの思想的リーダーシップに依拠しています。資本市場仮定から資産配分モデル、ウォッチリストや採用推奨からマネージャーレーティングまで、その範囲は多岐にわたります。コンサルタントが顧客にどのような助言をしているのか–、また戦略をどう評価しているのか–を理解することは、事業上きわめて重要なインテリジェンスです。Nasdaq eVestment Market Lens®を使えば、コンサルタントの見解を直接視線の範囲に収められ、今後数四半期の資産移動の前兆を把握できます。さらに、Mercer Trendsでは、自社のESG評価と同業者のESG評価を把握できます。
市場シェアとフロー捕捉率を分析する
分配戦略が順調に進んでいるかを把握するには、運用資産残高だけでは不十分で、より深いデータが必要です。競争力のある運用者は、自らの取り組みが同業者と比べて市場シェアやフロー捕捉率の面でどの位置にあるのかを把握したいと考えています。このインテリジェンスと詳細はこちらは、Nasdaq eVestmentでご利用いただけます。
ソリューション、ツール、サービス
当社のソリューション群で、自社の立ち位置をご確認ください。
Nasdaq eVestment Advantage
ゲートキーパーの間で、御社の戦略は優先的に想起されていますか。実際に競合しているのは、どの企業でしょうか。コンサルタントへの働きかけは、製品への関心を効果的に高められていますか。こうした問いについては、勘所はお持ちかもしれませんが、Nasdaq eVestment Advantage には実際の答えがあります。
詳細はこちらNasdaq eVestment Analytics
ベンチマークに対するご自身のパフォーマンスは把握されているはずですが、競合相手はインデックスではなく、他のアクティブ運用者 – です。Nasdaq eVestment Analyticsは、戦略を競合他社のものと多面的に比較できるようにします。パフォーマンスからポートフォリオ特性、PMの経歴からアクティブシェア、効率性から企業所有構造までを対象とします。
詳細はこちらNasdaq eVestment Holdings Analysis
すでにリターンを分解し、帰属を把握しているはずです。しかし、帰属だけでは、チームの意思決定が同業者との差別化にどうつながるかは説明できません。Nasdaq eVestment Holdings Analysis により、株式商品を真に差別化するナラティブを特定できます。
詳細はこちらNasdaq eVestment Market Lens®
重要なのは文脈です。– 文脈が豊富であるほど、分配計画はより賢明なものになります。Nasdaq eVestment Market Lens は、機関投資インテリジェンスのワンストップショップとして、マネージャーにマーケットプレイスの広範な文脈への視線の範囲を提供します。
詳細はこちらMercerトレンド
Mercer Trendsは、市場で戦略がどう受け止められているかをより詳しく把握し、パフォーマンス、手数料、ESG格付けなど複数の観点で同業他社とどう位置づけられるかを確認できるため、製品のポジショニングに役立つ、より多くの知見を提供します。
詳細はこちら詳細を見る
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