Waterloo AssociatesがNasdaq eVestment™ Omniでプライベートファンド向けデータベース戦略を効率化している方法

以下は、テキサス州オースティンのWaterloo Associatesで資本市場を統括するCason Beckham, CFAとの質疑応答です。

御社と、御社でのご自身の役割について少しお聞かせください。

Waterloo Associatesは、テキサス州オースティンを拠点とするブティック型のプライベート不動産会社で、サンベルト地域全域における株式、クレジット、メザニン/優先株、ストラクチャードファイナンス戦略を専門としています。約12人の専門家からなる少数精鋭のチームで運営しており、その多くが複数の役割を担っています。

この2年間で、同社の運用資産残高は約1億ドルから約4億ドルへと拡大しました。現在は3本目のファンドを募集しながら、機関投資家向けSMAも管理しています。私の役割では、資金調達と販売活動に注力し、好調なリターンのブランド認知と可視性を高めることに取り組んでいます。ただし、それは潜在的な投資家に見えて初めて意味があります。こうした認識から、クリエイティブなmarketingと販売活動を支援するソリューションを探し始めました。

Nasdaq eVestment(TM) Omni for プライベートファンドを、どのようにして解決策として選定されたのですか。

配分側の業務に携わっていた頃から、Nasdaq eVestment のことは知っていました。GP側および資金調達側に移ってから初めて Omni の製品とサービスを知り、非常に魅力的だと感じました。

公開市場側ではデータベース導入が広く進んでいるため、非公開市場側はより新しい取り組みだと認識していました。しかし、プライベートマーケットは急速に成長しており、今後数十年にわたって拡大が続くと見込まれることから、追い風の環境だと感じました。非公開市場でのデータベース導入が公開市場での利用状況に少しでも近づくのであれば、後追いではなく先行して取り組むべき機会です。

最悪の場合、コンサルタントがデータベースを利用します。少なくとも、コンサルタントへの可視性は高まります。

Omniを初めて知ったとき、どのような利点が特に印象に残りましたか

資金調達時間の大半を費やしているアウトバウンド施策を補完し得るパッシブ資金調達分配です。

カンファレンスには参加していますが、時間がかかり、費用も高いことが多く、小規模な企業にとっては予算を超えるものも少なくありません。多くのカンファレンスでは、LPが接点を持つ機会の少ない小規模でニッチなブティック運用会社が参加しにくい価格設定になっているのは残念です。より小規模で手頃なものを見つける必要がありますが、対面で訪問できる都市の数には年間を通じて限りがあるため、拡大にも限界があります。person

投資家が当社を見つけやすくするために、より多くのデータベースに掲載される必要があることは分かっていましたが、正直なところ、これほど多くのデータベースがあり、それぞれに異なる項目と要件があるとは認識していませんでした。LPとしてデータをダウンロードした経験はありましたが、GP側としてはデータベースに提出したことがなかったため、何をアップロードするのが一般的なのか分かりませんでした。

Omniを導入する前に自分で1つ入力してみましたが、頭を抱えるような体験でした。管理すべきデータベースが12以上あり、しかもすべて形式が異なる—と分かったとき、—これは簡単に専任業務になり得ると気づきました。

Omniにより、プロセスは効率化されます。Omniチームは、何をアップロードすべきかについて助言し、必要となる情報の指針となるテンプレートを提供してくれます。必要な情報をすべて集めてOmniチームに渡すと、複数のデータベースへ迅速に配信されます。

予期せぬ利点の一つは、Omniプロセスのためにすべての情報を集約したことで、RFP申請プロセスが大幅に容易になったことです。定性的データと定量的データの大半を一元化したためです。

どのような成果がありましたか

Omniを導入して最初の90日間で、こちらから働きかけていない受信問い合わせが2件ありました。1件はコンサルタントから、もう1件はRIAからでした。

ご主催のCurated Opportunitiesイベントの一つで、そのコンサルタントをご紹介いただきました。Nasdaq eVestmentが、GPに費用負担なく投資家と面談できるイベントを開催していることは、うれしい驚きでした。また、対面での面談が、そのコンサルタントとの会話を再開するきっかけになりました。

RIAがデータベースで当社の数値を見つけ、連絡してきました。GPであればご存じのとおり、受信問い合わせはめったにありませんが、発生した際には大きな機会になります。

これは長期戦—であり、時間をかけて築いていくものです。すべての情報を公開してから、まだ1年も経っていません。初年度のパフォーマンスにかかわらず、長期戦として捉える必要があります。常にブランドを外に出しておきたいところであり、年を重ねるごとに複利的な効果も見込めるはずです。

Omniのどの点に驚きましたか

いくつかのケースでは、Omniがまだ配信していないデータベースへの掲載を依頼しました。– Townsendはその1つで、不動産に特化したデータベースです。– そちらにも追加費用なしでオンボーディングしていただきました。

また、クローズ済み、あるいは記帳済みのファンドでも、これほど費用対効果が高いことに驚いています。3つの確定済みファンドを、費用対効果の高い料金で登録できました。

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