少人数チームでも進めやすい、効率的なデューデリジェンス・プロセス
はじめに
Verger Capital Managementは、エンダウメントや財団を含む非営利組織にOCIOサービスを提供しています。Vergerは2014年に設立され、Wake Forest Universityの投資オフィスから生まれました。Vergerは、元大学CIOおよび投資スタッフが率いており、現在19億ドル以上の運用資産を管理しています。VergerはNasdaq eVestment™ TopQ+を活用し、デューデリジェンスのプロセスを強化するとともに、データから有益な情報を引き出しています。
VergerのInvestment OfficerであるTaylor Jackson, CFAは、TopQ+の導入によってVergerのデューデリジェンスがどのように進化したかを、身をもって実感しています。以前は社内のスプレッドシートモデルを使用し、GPからキャッシュフローを取り寄せて案件ごとの実績を追跡し、意思決定をサポートする定量的分析を行っていました。従来のプロセスでは、モデルにデータを入力して分析結果を出すまでに数日かかっていました。現在は、Jackson氏によると、「TopQ+のおかげで、データをより迅速に取り込めるだけでなく、より効率的に精査できるようになりました」とのことです。
Nasdaq eVestment TopQ+は、LPが運用者の業績をより包括的に把握し、インサイトを引き出せるようにするとともに、必要なデータを用いてプロセスの効率化と標準化を実現します。TopQ+は、運用者の取引レベルの実績データを迅速に自動化し、テンプレートのクレンジング、入力、再フォーマットにかかる数時間、場合によっては数日を削減します。TopQ+は、Vergerのデューデリジェンスのプロセスと、データからより有意義な情報を引き出す能力を改善しました。–特に少人数チームにとって有効です。
従来のプロセスについて触れ、Jackson氏は次のように述べています。"特に少人数チームだったため、分析に必要なモデルへデータを取り込むのに時間がかかることが大きな課題でした。これは明らかに大きなリソースの消費です。その時間を少しでも取り戻す方法を見つけられるのは、常に有益です。"
さらに、"以前であれば数日かかっていたところを、今のような環境で必要な情報にすぐアクセスして見つけ出し、次のマネージャーへ進めるようになったことが、おそらく最大の利点です。"
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
投資オフィサー、Verger Capital Management
Description:
OCIO
所在地:
ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム
Taylor Jackson"特に少人数チームでは、分析に必要なモデルへデータを取り込むまでに時間がかかることが大きな課題でした。これは明らかに大きなリソースの消費です。その時間を少しでも取り戻す方法を見つけられるのは、常に有益です。"
信頼できる単一の情報源の構築とデータ整合性の向上
手作業の負担を減らし、チーム内でデータを容易に共有できることは、大きな効果がありました。"情報を入力する担当者を一元的に置き、誰でもアクセスして確認でき、内容を変更することなく結果だけを見られる集中管理場所があることは、非常に役立っています。"
旧共有ドライブの構成から移行し、ファンドマネージャーの実績をNasdaq eVestment TopQ+のような集中管理場所に保存することで、"チーム全員がその戦略に深く入り込み、他のメンバーが見ている内容を実際に確認できるようになります。"
"小規模なチームであれば、ほかの人が引き継いでNasdaq eVestment TopQ+に情報を入力することも、はるかに容易です。ExcelやAccessのモデルを使っている場合、その仕組みを理解するには多くのトレーニングと時間が必要になります。そして実質的に、そのやり方を知っているのは1人だけということになります。"
より迅速で、データに基づく意思決定
Vergerは、手元にあるデータとアナリティクスにより、より迅速に意思決定できることを実感しました。Nasdaq eVestment TopQ+の効果と、そこから得たインサイトが意思決定にどのような影響を与えたかについてJackson氏は、"「以前より少し早く意思決定できるようになりました。見送る場合は、データをより深く、長く確認する必要がありません。TopQ+で十分な警告サインが見え、さらにいくつかの要素が重なれば、見送る判断はかなり容易です」と述べています。"
さらに、"それも時間短縮につながります。より早く意思決定できれば、次に必要なことへすぐ移れます。少人数のチームにとっては、大きな効果です。"
Jacksonは、思いがけないメリットも見いだしています。「TopQ+を長年使い続ける中で、今では私たちにとって非常に重要なのは、必要な情報を絞り込んだり除外したりして、手元のデータからより意味のある情報を得られる、カスタマイズ可能な機能だと言えます。」
続けて、"より深い洞察という点では、TopQ+を使う前は、そのデータを掘り下げるのが非常に難しかったため、これまで見ていなかった領域があったと思います。–たとえば、案件の規模や、それがマネージャーのリターンにどのような影響を与えたかといった点です。"
Taylor Jackson"Nasdaq eVestment TopQ+により、見落としがないこと、そして適切なパートナーと適切なマネージャーと組んでいることを確認できます。"
投資判断の精度を高め、新たな機会を見いだす
新規投資の評価やマネージャーとの会議の準備にあたり、VergerはNasdaq eVestment TopQ+を活用して準備を支援しています。「新たなマネージャー候補と対話を重ねる中で、TopQ+にすでにある情報を確認できれば、その対話を行う価値があるかどうかをより見極めやすくなります。すべての会議に臨めるわけではないため、どの会議がより意味のあるものになりそうかを精査できることは、常に有用です。」
"簡単にユニバースセットを作成し、他のプレーヤーが誰か、また投資を検討している市場の種類や規模を確認できます。これにより、他にどのような相手がいるのか、また現在その市場にいるのかどうかを把握できます。その結果、相手に連絡を取り、関係構築を始めるきっかけになります。"
Nasdaq eVestment TopQ+は、Vergerが適切な選択と投資を行っていることを裏付けています。"TopQ+により、見落としがないこと、そして適切なパートナーと適切なマネージャーと組めていることを確認できます。"
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