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エンダウメントがデューデリジェンスを一元化し、拡張を実現

はじめに

同大学の寄付金は5億ドル以上で、将来世代のために資産の購買力を維持することと、大学の短期的な運営ニーズを支える十分な流動性と収益を確保することという2つの目的のもとで運用されています。理事会の投資委員会と連携し、投資事務所が寄付金の日常的な監督、投資方針の策定と実施、運用機関のデューデリジェンスおよびモニタリングを担当しています。

Endowment teamは、Nasdaq eVestment™ Research Managementを活用し、運用会社調査資料を効率的に保存、整理、追跡しています。

クライアントについて

米国の大学

CIO

説明:5億ドルの基金

所在地:ペンシルベニア

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RMSに文書化を追加していくことで、ファンドに関する調査プロセス全体がより効率的になります。すべてが1か所に整理されているためです。ファンドについて把握している全体像をまとめるために、ネットワーク内を探し回る必要はありません。

CIO、米国の基金

マネージャー調査資料の一元化

その大学のCIOは、3人の投資チームにはより適切なソリューションが必要だと判断しました。大学独自の方法で調査資料を管理するやり方では、チームが必要とする意思決定支援や意思決定分析が得られなかったためです。

最低限のソリューションしかありませんでした。社内の担当者がMicrosoft Accessで、ファンドや運用担当者などを管理できるデータベースを構築してくれ、しばらくは機能していました。しかし、Accessの運用は、その担当者が保守し、問題を修正できるかどうかに大きく依存していました。必要だったのは、既製品に近い製品、より優れたユーザーインターフェース、そして社内で対応できる範囲を明らかに上回る機能でした。

"少人数のチームである当社にとって、Nasdaq eVestment Research Managementを選ぶうえで重要だったのは、非常に短期間で導入を開始できることでした。必要だったのは、わかりやすいユーザーインターフェースです。6カ月や1年に及ぶ導入に割ける時間はありませんでした。"

"eVestment Research Managementと既存データを統合することで、すぐに運用を開始し、運用担当者やファンドに紐づくメモ、メール、ドキュメントの追加を始めました。"

業務効率の実現

検索性は技術用語のように聞こえますが、実際には多くの調査チームが日々直面している課題です。資産クラスや運用担当者に関する深い調査があることは分かっていても、見つけられません。混乱した共有ドライブに埋もれているか、アナリストに分散しているためです。Endowment teamは、eVestment Research Managementを活用し、運用会社調査資料を効率的に保存、整理、追跡しています:

「日々活用しています。運用会社と話す際には、[eVestment Research Management] を画面に表示し、メモを直接入力しています。いったん書き留めてからsystemに入力するのではありません。以前の社内systemでは、必要なときにこうした対応は本当にできませんでした。」

「リサーチ管理」に積極的に入力したり、何かを追加したりしていなくても、常に画面に表示しています。そこから何かを取り出す必要があり、何かを入力する必要もあるためです。日常的に使用しています。以前の社内systemでは、… 会議に出てメモを取り、その後、systemに入力する必要のある文書化が山積みになっていました。

"現在では、これまで入力した情報を簡単に振り返れます。たとえば、ファンドとの面談時には、過去の面談で何を話したかを見返して確認できます。— すべてがそこにあり、誰かのノートに残っているわけではありません。さらに、RMSに文書化を追加していくことで、ファンドに関する調査プロセス全体がより効率的になります。すべてが1か所に整理されているためです。ファンドについて把握している全体像をまとめるために、ネットワーク内を探し回る必要はありません。"

運用担当者と話しているときは、eVestment Research Managementを画面に表示し、メモをそのまま入力しています。いったん書き留めてからsystemに入力するやり方ではありません。旧来の社内systemでは、必要なときにその対応はできませんでした。