グローバル資産運用会社が、APIを活用した高度なデータ分析で投資家エンゲージメントを強化
大規模なインサイト
多くの資産運用会社と同様に、この企業でも投資家に関するデータは複数のソースに分かれ、別々のプラットフォームに保管されていました。機関向け商品プロダクト戦略のアナリスト6人のチームは、各種プラットフォームを使いこなし、シグナルに富んだデータをつなぎ合わせる専門家でした。課題は、100人以上のRelationship Managerから寄せられるインサイトの要望に対応し続けることでした。
"Relationship Managerが自ら使いこなせるように研修することは、現実的な選択肢ではないと考えていました。複数のデータソースをつなぎ合わせ、意味のあるシグナルを拾い上げるという当チームの専門性は、研修プログラムにそのまま落とし込めるものではありません。もちろん、Relationship Managerにはデータ抽出に手間取るのではなく、投資家との対話に時間を割いてほしいとも考えていました。当チームの専門性を拡張できるのは、技術先進的なアプローチだけだと明らかでした。"
説明:
$1T 運用資産残高
段階的な導入
Nasdaq eVestment™のデータが持つ力を理解したうえで明確なビジョンを描き、チームはAPIエンジニアと連携し、段階的に導入を進めました。
Nasdaq eVestmentがカバーする約20,000人の投資家についてすべてのデータを取得しようとするのではなく、チームは賢く着手し、高付加価値の投資家に焦点を当て、ルールベースのアラートを磨き上げる方針を選びました。たとえば、異なるユニバースで"underperformance"をどのように定義するかを決めていきました。この慎重なアプローチにより、Relationship Managerは当初からノイズの少ない、シグナルに富んだアラートを受け取れるようになりました。
"今後は、アラートライブラリを拡充し、さらに多くの投資家層をカバーしていく予定です。Relationship Managerはより多くのアラートを求めていますが、同時に、表示された内容が確実に行動につながるよう、実行重視の姿勢は維持したいと考えています。"
-"グローバル顧客基盤と世界的なブランドを持つこの大手運用会社は、適切なタイミングで適切なテーマと投資ソリューションについて対話することで、さらに多くの投資家に対応できる機会を見出しています。"
すぐに使えるインサイト
チームのビジョンは野心的でした。現場のRelationship Managerにインテリジェンスを自動配信し、適切な投資家と、適切なタイミングで、適切なテーマとソリューションについてつながれるようにしたいと考えていました。Relationship Managerの中には50件以上の口座を担当する者もいるため、データを活用して適切な見込み先を優先順位付けすることは、効率面でも大きな前進になります。毎朝CRMダッシュボードにログインすると、どの投資家に働きかけるべきかを示すリアルタイムアラートが表示される、そうした姿を描いていました。
CRMへのプッシュアラート
Nasdaq eVestmentのデータをCRMに統合して構築した投資家の統合ビューにより、投資家がどの運用会社と取引しているか、どこでパフォーマンスが低迷している可能性があるか、また当社の強みがある分野でどこがアンダーウェイトになっているかを把握できます。APIを活用することで、こうしたデータを突き合わせてエンゲージメントの機会を特定し、日常的に使用しているワークスペース、つまり—当社のCRM"でリレーションシップ・マネージャーに自動的に通知できます。
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