Nasdaq eVestment™が香港拠点の企業の英国年金運用受託獲得を支援
はじめに
FountainCap Research and Investmentは、AUMがUSD 17億米ドルの単一戦略運用会社です。同社のAll Cap All Chinaロングオンリー戦略は、主に中国の上場企業に投資し、それに加えて、主たる事業がChina市場から大きなメリットを得る非中国の上場企業にも一部投資します。このファンドは2015年に設定され、オンショア(米国の課税対象投資家)とオフショア投資家向けのマスター・フィーダー構造を採用しています。安定した運用実績と、アジアで最も影響力のある金融誌の一つであるThe Assetなどからの評価を背景に、FountainCapは世界の機関投資家を対象とした資金獲得で優位な立場を築いてきました。
FountainCap
Steven Luk
パートナー
説明:
17億ドル企業運用資産残高
所在地:
Hong Kong, China
グローバルなブランド認知の構築
FountainCapのパートナーであるSteven Luk氏によると、同社はグローバルなブランド構築を目的に、2019年にNasdaq eVestment™を導入しました。「当社のプロダクトはChina Equityユニバースで安定的かつ競争力のあるパフォーマンスを示していましたが、国際市場でブランドを十分に認知してもらうことは課題でした。そこで、ブランド構築に投資し、機関投資家にグローバルで認知・検索してもらえるようにしたいと考えました。Nasdaq eVestment Omniにより、当社の戦略が、投資家や資産配分担当者が運用会社を選定する際に参照するデータベースに含まれていることを確認できます。」
データを報告し、その後、投資家とコンサルタントの活動を追跡する Omni の Screening Summary を分析する過程で、FountainCap は、どのデータを提供することが最も重要かを把握できました。その結果、同社が含まれるスクリーニングの数も増加しました。"投資家やアロケーターが運用マネージャーを調査する際に何をスクリーニングしているのかを本当に理解することが、データベースマーケティング戦略の改善につながり、最も重要なデータを提供できていることの確認にもなりました。Omni チームは、当社のプロファイルに不足していたデータと、それが当社製品の閲覧数にどのような影響を与えていたかを指摘してくれた点で非常に役立ちました、と Luk 氏は説明しました。""Nasdaq eVestment を導入する前は、当社はブティック型の運用マネージャーでしたが、現在では China Equity universe において、スクリーニング対象となる運用マネージャーの上位10社に継続的に入っています。これは、当社のグローバルブランドの認知度を強く裏付けるものです。""
Steven Luk"Nasdaq eVestmentを導入する前は、ブティック型の運用マネージャーでしたが、現在はChina株式ユニバースにおいて、常にスクリーニング対象上位10社に入っています。これは、当社のグローバルブランドの認知度を強く裏付けるものです。"
勝機をつかむ
FountainCapにとって、Nasdaq eVestment Market Lensは特に有用でした。Nasdaq eVestment Analyticsで同社が行っている同業者ベンチマーキングに加え、米国、英国、オーストラリアのパブリックプランがChinaをどのように見ているか、またChina特化型運用マネージャーに何を求めているかについての示唆を得られたためです。
FountainCapがBorder to Coast Pensions Partnershipとの委任機会を最初に知ったのは、Nasdaq eVestmentのMarket Lensチームからでした。同組織は、GBP 45B超を運用する英国最大級の公的年金基金の一つです。
"提案依頼書およびピッチプロセスでは、パフォーマンスのベンチマークと同業者比較を行い、自社商品を位置づけるために Nasdaq eVestment を広く活用しました。もちろん、株式戦略の安定したパフォーマンスがこの委任を獲得するうえで不可欠でしたが、Nasdaq eVestment のデータとアナリティクスも成功に非常に重要でした、と Luk 氏は述べています。" "この1年間、Nasdaq eVestment を使っていたことで、委任への対応に役立つデータが蓄積され、最終的な獲得につながりました。"
FountainCapは、この公募入札で中国特化型運用マネージャー50社と競合しました。その多くは、大規模で歴史の長い企業でした。同社の成功は、単一商品を扱うマネージャーであっても、優れたパフォーマンスとNasdaq eVestmentの競争インテリジェンスがあれば、世界の資産獲得競争で戦えることを示すさらなる証左です。
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