CaltechはNasdaq eVestment™ TopQ+を活用し、貴重な分析インサイトを得ています
Caltechについて
Caltech投資事務所は、Instituteの投資運用活動を統括し、25億ドル超を運用しています。Instituteの学術および研究プログラムへのサポートを強化することを目的としています。
25億ドルのうち、約11%がプライベートエクイティに配分されています。Brian Chen氏はCaltechの投資アソシエイトで、ファンド投資機会の評価と分析を含むプライベートエクイティ・ポートフォリオの監督を担当しています。
プロセスの改善
Nasdaq eVestment™ TopQ+のパフォーマンス分析機能を使用する前は、マネージャーのトラックレコード分析とレポート作成はスプレッドシートに頼るしかなく、「はるかに手間のかかる作業でした」とChen氏は述べています。Chen氏と同僚にとってもう一つの重要な課題は、「マネージャーごとにデータの提示方法が異なるため、直接比較が難しいことが多い」ことでした。
ChenがTopQ+を紹介された際、デューデリジェンスプロセスをより効率的かつ効果的にし、機関としての目標達成にも役立つと考え、さらに詳しく検討したいと強く感じました。
Caltech投資事務所
説明:AUM 25億ドルの企業
Brian Chen
Investment Associate
Brian Chenマーケティング資料で報告されている内容が、実際にそのファンドで起きたことと一致していることを確認したいです。
一貫したデータとデューデリジェンス
Chenは、マネージャーの実績を分析するツールとしてNasdaq eVestment TopQを使用しています。「大きな差異があれば、ファンドに指摘し、原因を把握するようにしています。TopQ+のパフォーマンス分析機能により、この実績分析を定型的に実施でき、マネージャーの業績比較もすべて同条件で行えることを確認できます。」
自身の業務の分析と出力に関して、ChenはTopQ+がもたらす一貫性に価値を見いだしています。"TopQ+のパフォーマンス分析機能が特に役立っているのは、投資委員会メモ用に作成しているすべての図表に一貫性を持たせられる点です。データの整合性について安心感があり、業務プロセスをより強固にしてくれる製品です。"
より深いインサイトの提供
Chenは、実績パフォーマンスのグラフィカル表示も、デューデリジェンスプロセスにおける利点だと考えています。"幅広い分析が提供され、カスタマイズも可能です。これは、マネージャーの評価やメモへの活用においても非常に役立っています"とChen氏は述べています。
Nasdaq eVestment TopQ+は、データを非常に視覚的な形式で表示するため、マネージャーのリターンが投資規模の拡大に伴って悪化しているかどうか、さまざまな投資におけるリターンの分配、あるいは損失投資の割合などを把握しやすいと、同氏は述べています。"
Brian Chen以前は、あのレベルのグラフィカル分析をすぐに利用できる状況ではありませんでした。そのため、Nasdaq eVestment TopQ+はその提供に大いに役立っています。
データへの容易なアクセス
"Nasdaq eVestment TopQ+が役立っている分野の1つは、マネージャーからキャッシュフローやその他のデータを入手するプロセスです"とChen氏は述べています。"マネージャーにデータを依頼することで、そのデータが利用可能で、すぐに使える状態にあるという点で内部プロセスがどれほど強固か、また自社のオペレーションがどれほど強固かがわかります"。
分析のためのパフォーマンスデータの依頼と受領について、Chen氏は、プライベートエクイティのマネージャーは一般に、投資家により詳細なデータを提供することに前向きだと感じていると述べています。"この業界は確かに、はるかに透明性の高いものになりつつあります。データリクエストに対しては、マネージャーから概ね良い反応を得ています"。
迅速かつ効果的なサポート
Chenは、Nasdaq eVestment TopQ+の設定と使い方の習得は非常にわかりやすかったと感じています。"TopQ+の使用で大きな負担を感じたことはありません。その負担がないことで、単なる煩雑な工程の一部ではなく、業務プロセスに価値を加えるものになっています"と同氏は述べています。
Chenは、具体的な質問があった際の迅速で効果的なサービスも高く評価していました。"質問があるたびに連絡すると、チームはいつも非常に迅速に対応し、課題が何であれ特定して解決してくれました。"
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