ブティック運用会社がNasdaq eVestment™のインテリジェンス・ソリューションを活用し、資産を拡大
課題:「Shadow Searching」の広がりで、小規模企業として資産獲得競争に挑む
"資産運用会社として直面している大きな課題の一つは、プライベート・サーチの増加です。パブリックな提案依頼書による募集の時代は、急速に終わりつつあります。先日、ある州系ファンドに対し、機関投資家にいつも尋ねている質問の一つを投げかけました。「ポートフォリオに必要なものを特定し、運用会社を選定する際、自ら行う場合でもコンサルタントと進める場合でも、検索を公に告知していますか – それとも、裏でデータベースを検索していますか」。ほとんどの人が、現在はプライベート、あるいは『シャドー・サーチ』を行っていると答えます。"
"特に公的年金では、[investment committees]が、投資運用サービスを確保するための堅牢な選定・審査プロセスを備えていることを年金の議会に証明できれば、公開の提案依頼書プロセスを経る必要がなくなります。多くの資産運用会社にとって、これは大きな課題です。というのも、–これまで–こうした選定が行われていること自体、実際には把握できていなかったからです。"
このIR担当者が最初に企業に加わった時点では、Nasdaq eVestment™ にパフォーマンスデータを報告していましたが、投資家やコンサルタントがシャドー検索を行った際に確実に表示されるようにするための、実効性のあるデータベースmarketing戦略は整っていませんでした。
"それまで、私は常により大規模なパブリック上場の投資運用会社で働いており、そこで Nasdaq eVestment をかなり活用していました。ごく当たり前のことだと考えていました。"
そのため、最初の取り組みの1つは、Nasdaq eVestmentの活用を広げ、新規資産をより早く獲得できる機会を見つけることでした。
ブティック運用会社
説明:
運用資産残高32億9,000万ドル
従業員50名以上
従業員100%出資
ブティック運用会社"Nasdaq eVestmentに含まれるデータとインテリジェンスの量は信じられないほどです。ほかにこれに近いものはありません。"
ソリューション: 資産運用会社向けNasdaq eVestmentのインテリジェンス・プラットフォーム
ブティック運用会社として、コストには慎重でありながら、資産の獲得と維持に向けたツールやデータへの投資は戦略的に行っています。
"BlackRockのようなグローバル企業ほど潤沢なリソースがあるわけではないため、この判断は慎重に検討しました。現在では、当社の創業者兼社長の双方がNasdaq eVestmentの価値を十分に理解しています。導入を決める決め手となったのは、ボストンで開かれた機関投資家向けイベントに参加した際、AonがNasdaq eVestmentを用いた運用会社調査への取り組み方について説明していたことです。私は同業者と同じテーブルに座っていました。そこで『Nasdaq eVestmentを使っていますか』と尋ねたところ、2人とも笑って『これなしでは仕事になりません』と言いました。"
パートナーは、Nasdaq eVestmentプラットフォーム全体で自社に価値を見いだしています:
"私は毎日、mandatesデータを確認しており、関連するスクリーニングや検索を知らせるメールアラートも設定しています。–出張が多いので、とても助かっています。アラートがあっても、資産クラスの動向、自社製品への世界的な関心、好調な競合他社を把握するために、今でも定期的にプラットフォームを利用しています。"
"自己学習のために Nasdaq eVestment Market Lens で多くのドキュメントを読んでいます。– たとえば、プライベート・クレジットについてはあまり詳しくありませんが、知的好奇心があるので、プラットフォームに入り、そのテーマについてマネージャーがコンサルタント向けに行ったプレゼンテーションを探します。州の委員会や retirement systems 向けの株式ポートフォリオの概要や更新情報を見るのが好きです。あのようなドキュメントの宝庫にアクセスできるのは素晴らしいことです。"
"コンサルタントの評価と推奨データが特に役立っています。これを使って、コンサルタントが注目している運用会社の傾向をつかみ、その後でパフォーマンス履歴や説明資料を詳しく確認しています。この調査は、自社を差別化し、独自のストーリーでコンサルタントとの関係をより深める方法のヒントを与えてくれます。非常に有益です。"
"実際、現在は Nasdaq eVestment を使って事業プランを作成し、機関投資家の状況を把握したうえで、それに応じて分配プランを決めています。自社と同様の商品の世界的な検索件数と、それを主導しているコンサルタントも把握しています。"
ブティック運用会社"この調査は、自社を差別化し、独自のストーリーでコンサルタントとの関係をより深める方法のヒントを与えてくれます。非常に有益です。"
成果:機会をいち早く見極め、獲得する
"Nasdaq eVestmentを使い始めてから最初に、自社でスクリーニングを実施したところ、株式マネデートの最終候補に挙がっていることが分かりました。コンサルタントからは通知を受けていなかったため、機会を先回りして自社のストーリーを伝えることができました。この優位性はNasdaq eVestmentがあったからこそ得られたものであり、そのとき初めて、本当に強力なプラットフォームだと実感しました。これなしでマーケティングや資金調達を行うことは想像できません。"
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