オーストラリア拠点のグローバル・エクイティ専門ブティックが、Nasdaq eVestment™を活用して、世界中の投資家・コンサルタントとの関係構築を強化
はじめに
Bell Asset Management(BAM)は、オーストラリアを拠点とする運用会社で、運用資産はUSD 3.0B米ドルです。同社はグローバルな株式ブティックであり、好調な運用戦略を通じて世界中の投資家にサービスを提供しています。特に、米国・欧州の年金制度やオーストラリアのスーパーアニュエーション・ファンドなどの機関投資家を対象としています。
同社によれば、『Quality at Reasonable Price』の投資アプローチは、より広範でダイナミックであり、その結果、異なる市場サイクルを通じてより一貫したパフォーマンス成果につながっています。
Bell Asset Management
Rob Sullivan
流通および戦略担当マネージングディレクター
説明:
30億ドルの企業の運用資産残高
エンゲージメントのグローバル展開を実現
流通および戦略担当マネージングディレクターのRob Sullivanによると、Bell Asset Managementは、機関投資家や資産コンサルタントとのきめ細かなエンゲージメントに注力することで、欧州、英国、アジア全域、米国にわたりネットワークを拡大しています。
"もちろん、[us]にとって直接エンゲージメントは重要ですが、Nasdaq eVestment™も同様に重要です。Nasdaq eVestmentに対して完全かつ適時情報を提供していることを誇りに思っています。そのため、世界のどこにいる投資家やコンサルタントも、当社および戦略に関する詳細なデータにすぐアクセスできます。" BAMの対外発信には、思想的リーダーシップの発信も含まれており、とりわけグローバル小型・中型株式に関する専門知識、ESGエンゲージメント、そしてQuality investingの定義に重点を置いています。
BAMがグローバルな可視性の拡大により注力し始めたのは、約6年前のことだとSullivanは述べています。「最初に行ったのは、Nasdaq eVestmentに報告している内容を確認し、完全性を確保することでした。その後、『reviews』が増え始め、それが直接の投資家エンゲージメントにつながりました。これは、当社の幅広いグローバル株式の専門知識を訴求する重要なチャネルであり、運用資産残高の増加にも寄与しています。」
BAMにとって、グローバルなブランドの存在感を確立し維持することが、同社の成長戦略の鍵となっています。
Rob Sullivan"当社は、Nasdaq eVestment™に対し、完全かつタイムリーな情報を提供することを誇りとしています。これにより、世界のどこにいても、投資家とコンサルタントが当社の企業および戦略に関する詳細なデータへ即時アクセスできるようになります。"
エンゲージメントの追跡
Sullivanによると、BAMはエンゲージメントを"毎週"監視するためにNasdaq eVestment Advantageを活用しています。"投資家とのエンゲージメントの前後で製品の視聴状況を把握するため、Nasdaq eVestmentを定期的に確認しています。たとえば、特定の地域でロードショーをプランする際は、まずその地域における戦略の視聴状況を評価する。その後、ロードショー後に視聴状況が急増していないかを監視します。これにより、エンゲージメントがどの程度成功しているかを定量化できます。"
BAMは、製品への関心がどこから生じているのかを把握するためにも視聴データを活用しています。ブランド認知度が世界的に拡大し続ける中、地域別に視聴状況を把握し –、それが投資家またはコンサルタント調査活動 – によって生じたものかを知ることは、BAMがアウトリーチとエンゲージメントをさらに洗練させるうえで役立っています。
Nasdaq eVestmentを選ぶ理由
"データソースとプラットフォームを見直した際、Nasdaq eVestmentは当社のニーズに照らして際立っていました。"とSullivanは説明しています。"また、Nasdaq eVestmentが進化を続けているため、関係を維持しています。もちろん、データおよび分析機能もありますが、機関投資家の動向に関するレポートやコンサルタントへのインタビューなど、Nasdaq eVestmentが提供する洞察も高く評価しています。ESG向けのオンデマンドコンテンツには特に関心があります。これは当社の投資能力の強みでもあるためです。こうしたすべてが、投資家やコンサルタントとの関与を、より多面的かつ深いものにする助けとなっています。"
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