Aberdeen Investments、新規顧客セグメント向けの見込み先開拓をNasdaq eVestment™ Market Lensで効率化
はじめに
Aberdeen Investmentsは、英国および欧州で最大級の独立系資産運用会社の1社であり、運用資産残高は約4,300億ドルです。同社は、個別口座、機関投資家向けプールファンド、各種リテール向けビークルを通じて、株式、上場債券・非公開債券、マルチアセット、オルタナティブ戦略を運用しています。
Aberdeen Investmentsは、米国の機関投資家およびコンサルタントと20年以上にわたり取引しており、米国を拠点とする投資、販売、業務運営上の従業員を約220人擁しています。同組織の主眼は、投資家に専門的な投資能力と業界をリードする顧客サービスを提供することです。
サブアドバイザリーおよび保険会社分野への参入
顧客基盤拡大の取り組みの一環として、Aberdeen Investmentsはサブアドバイザリーのスポンサーと保険会社をターゲットに据えようとしていました。しかし、いずれも独自の事業開発上の課題を抱えていました。
いずれも"透明性の低い"セグメントであり、通常は従来型のコンサルタントとの関係や広く公表されたマネージャー検索を伴わずに運営されています。サブアドバイザリー・セグメントで成果を上げるには、投資商品に関する洞察と、潜在的なギャップおよび代替検索の特定が必要です。保険会社の資産運用チームは業界でも最も高度であり、アウトソーシングの機会はパブリックおよびプライベートの債券に重点が置かれることが少なくありません。
Aberdeen Investmentsには、各セグメントの資産配分担当者がどのようにポートフォリオを構築しているかをより深く把握し、その情報を関連するAberdeen Investmentsの戦略を紹介する機会につなげられるソリューションが必要でした。
Aberdeen Investments
説明:
グローバル投資会社
所在地:
英国
運用資産残高:
4,300億ドル
創業年:
1825年
従業員数:
5,000人
Nigel Storer, Senior Director - Insurance"Nasdaq eVestment™ Market Lensは、日常的に使用しているツールに加え、必要としていたインサイトを提供してくれます。 Nasdaq eVestmentMarket Lensの市場をリードする分析パッケージ。すでに十分に使い慣れていたツールとMarket Lensを組み合わせることで、機会をより効率的かつ効果的に見極め、データに基づく提案を作成できるようになりました。"
分断されたシステムでは、一貫した成果は得られません
戦略を適切に位置づけるには、Aberdeen Investmentsは、サブアドバイスを受けるファンドの基礎となるマネージャー一覧に加え、保険会社の一般勘定の商品保有状況へのアクセスを必要としていました。規制報告要件により、これらのデータはすべて入手可能であり、公開されています。Aberdeen Investmentsは以前、その他のプラットフォームを使ってデータを収集・整理していましたが、その成果はまちまちでした。どのプラットフォームにも欠けていたのは、統合プラットフォームを通じた一貫性とアクセシビリティでした。
Nasdaq Market Lensは、使い慣れたインターフェースのまま、可視性を高めます
慎重に検討した結果、Aberdeen Investmentsは、サブアドバイザリーおよび保険会社セグメント全体に必要なインサイトを単一のプラットフォームで提供するため、Nasdaq eVestment Market Lensの採用を決定しました。Aberdeen Investmentsが求めていた特定のポートフォリオ表示機能は、同プラットフォームの優れた見込み先検索ツールと、統合されたリーディングなパフォーマンス分析によって強化されました。現在、Aberdeen Investmentsは、投資家、投資家タイプ、Asset Manager、または戦略に基づいて検索できるほか、同業戦略の検索を通じて競争力のあるインテリジェンスも収集できます。こうした検索は、サブアドバイザリーおよび保険会社の枠を超えた資金調達機会につながることが少なくありません。
最終的に、Aberdeen Investmentsにとってこの判断は難しいものではありませんでした。同社にはすでにNasdaq eVestment Analyticsの社内ユーザー基盤が大きく存在していたためです。その結果、Nasdaq eVestment Market Lensの追加は、ユーザーがすでに使い慣れているプラットフォームに対する、"スイッチを入れるだけ"の簡単なアップグレードでした。
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