機関投資家向け資産を伸ばすには、トレンドラインの把握が欠かせません
四半期ごとに、世界中の投資家は資産クラスや地域をまたいで数兆ドルを動かしています。この勢いを定量化することで、長期的な戦略をサポートし、将来その資産を獲得するうえで自社を最適な位置に置くことができます。
トレンドを分析し、機関投資家の行動を先読みする方法:
資産の動きを追跡
商品需要は時間とともに変化し、フローモメンタムに関するデータは、その変化の推移を追跡します。フローデータは、ユニバース、地域、投資家タイプ、またはテーマ(ESGなど)別に切り分けることができ、投資家需要が次にどこへ向かうのかを予測するための重要なデータポイントを運用管理者に提供します。こうした分析は、営業・マーケティング費用をどの商品に投じるべきかから、投資家需要に合わせて自社の投資能力をどのように進化させる必要があるかまで、重要な判断のための確かなデータ基盤を運用管理者に与えます。
閲覧状況とリサーチ活動を追跡
投資コンサルタントと機関投資家は、デューデリジェンスを重視しています。そのため、世界で最も影響力のあるコンサルタントと最大規模の投資家のうち1,000以上が、利用可能な機関戦略に関する最も深いデータにアクセスするために Nasdaq eVestment™ – を購読しています。どのように調査し、スクリーニングし、比較し、運用者をチャート化するかによって、思考のあり方や重視点が多面的に示されます。パフォーマンスデータと組み合わせることで、このインテリジェンスはさらに示唆に富み、高いスクリーニング+低いパフォーマンスで潜在的な入れ替え先を、また高いスクリーニング+高いパフォーマンスで潜在的な機会を示します。コンサルタントと投資家の活動は、粒度を変えて把握することもでき、ユニバース、地域、商品レベルでトレンドを特定できます。
製品製造のトレンドを把握
四半期ごとに、500以上の商品が Nasdaq eVestment データベースに追加され、その多くが新規設定です。新商品と、その資産を引き付ける力をモニタリングすることで、戦略、地域、投資家タイプ別の需要を評価するための追加のデータポイントが得られます。
アセットオーナーが受けている助言を把握
投資家が方針を変えるはるか前に、コンサルタント–、あるいは多くの場合は複数のコンサルタントからの助言を取り入れています。どのような助言を受けているかを把握することは、個々のアセットオーナーが将来どのように配分を変える可能性があるか、また、全体として機関市場が今後どのように変化していく可能性が高いかを予測するうえで不可欠です。
ソリューション、ツール、サービス
ソリューション群を活用し、動向を分析して機関行動を予測します。
Nasdaq eVestment Asset Flows
毎年、数兆ドルが各戦略や地域の間を行き来しています。資産がどこへ移動しているのか–どの投資家層が再配分しているのか–を把握することは、製品需要を定量化し、製品ラインナップの競争力を評価するうえで不可欠です。
詳細はこちらNasdaq eVestment Analytics
ベンチマークに対するご自身のパフォーマンスは把握されているはずですが、競合相手はインデックスではなく、他のアクティブ運用者 – です。Nasdaq eVestment Analyticsは、戦略を競合他社のものと多面的に比較できるようにします。パフォーマンスからポートフォリオ特性、PMの経歴からアクティブシェア、効率性から企業所有構造までを対象とします。
詳細はこちらNasdaq eVestment Instant Insights
Instant Insightsは、製品ラインナップをダッシュボードビューで把握できる機能です。戦略の順位、競合するユニバースの動向、製品に対する配分者の関心、各ユニバースにおける機会を即座に視線の範囲に収められます。
詳細はこちらNasdaq eVestment Advantage
ゲートキーパーの間で、御社の戦略は優先的に想起されていますか。実際に競合しているのは、どの企業でしょうか。コンサルタントへの働きかけは、製品への関心を効果的に高められていますか。こうした問いについては、勘所はお持ちかもしれませんが、Nasdaq eVestment Advantage には実際の答えがあります。
詳細はこちらNasdaq eVestment Market Lens®
重要なのは文脈です。– 文脈が豊富であるほど、分配計画はより賢明なものになります。Nasdaq eVestment Market Lens は、機関投資インテリジェンスのワンストップショップとして、マネージャーにマーケットプレイスの広範な文脈への視線の範囲を提供します。
詳細はこちらNasdaq eVestment Holdings Analysis
すでにリターンを分解し、帰属を把握しているはずです。しかし、帰属だけでは、チームの意思決定が同業者との差別化にどうつながるかは説明できません。Nasdaq eVestment Holdings Analysis により、株式商品を真に差別化するナラティブを特定できます。
詳細はこちら詳細を見る
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