Il fondo di dotazione centralizza e amplia la due diligence
Introduzione
Il College dispone di una Dotazione di oltre 500 milioni di USD, gestita con il duplice obiettivo di preservare il potere d'acquisto delle attività per le generazioni future e di mantenere sufficiente Liquidità e reddito a supporto delle esigenze operative di breve termine del College. In collaborazione con l'Investment Committee del Board of Managers, l'Investment Office è responsabile della supervisione quotidiana della Dotazione, dello sviluppo e dell'attuazione della politica di investimento, nonché della Due diligence e del Monitoraggio degli investment manager.
Il team del fondo di dotazione sfrutta Nasdaq eVestment™ Gestione della ricerca per archiviare, organizzare e tracciare in modo efficiente tutti i materiali di ricerca sui gestori.
Università statunitense
CIO
Descrizione: dotazione da 500 milioni di dollari
Sede: Pennsylvania
CIO, dotazione statunitenseMan mano che arricchiamo l’RMS con altra documentazione, il nostro processo di ricerca sui fondi diventa più efficiente perché tutto è in un unico posto ed è organizzato. Non dobbiamo cercare nelle reti per ricostruire il quadro completo che abbiamo sul fondo.
Centralizzare i materiali di ricerca sui gestori
Il CIO del college ha capito che il suo team di investimento, composto da tre persone, aveva bisogno di una soluzione migliore. L’approccio fai-da-te del college alla gestione dei materiali di ricerca non forniva il supporto decisionale né le analisi delle decisioni di cui il team aveva bisogno:
"Avevamo una soluzione essenziale. Qualcuno nel nostro ufficio è riuscito a creare un database Microsoft Access in cui potevamo tenere traccia di elementi come fondi e gestori, e ha funzionato per un po’. Ma l’uso di Access dipendeva davvero dalla sua capacità di mantenerlo e risolvere eventuali problemi. Avevamo bisogno di un prodotto pronto all’uso, di un’interfaccia utente migliore e di funzionalità certamente superiori a quelle che potevamo sviluppare internamente."
"Un aspetto importante per noi, essendo un team piccolo, nella scelta di Nasdaq eVestment Research Management è stato che potesse essere operativo molto rapidamente. Avevamo bisogno di qualcosa con un’interfaccia utente semplice e immediata. Non avevamo tempo per un’implementazione di sei mesi o di un anno."
"Integrando eVestment Research Management con i dati esistenti, siamo partiti subito e abbiamo iniziato ad aggiungere note, email e documenti associati ai nostri gestori e fondi."
Ottenere efficienza
La facilità di ricerca sembra un termine tecnico, ma in realtà è un problema che molti team di ricerca affrontano ogni giorno. Sanno di avere ricerche approfondite su una classe di attività o su un gestore, ma semplicemente non sono reperibili. Sono nascoste in un'unità condivisa caotica o disperse tra gli analisti. endowment team ha sfruttato eVestment Research Management per archiviare, organizzare e tracciare in modo efficiente tutti gli artefatti della ricerca sui gestori:
"Lo utilizziamo ogni giorno. Quando parliamo con i gestori, [eVestment Research Management] è sullo schermo e le note vengono inserite direttamente lì, invece di prenderle per iscritto e poi inserirle in un system. Con il nostro vecchio system interno, non avremmo davvero potuto farlo su richiesta."
"Anche se non stiamo digitando attivamente in [Research Management] o aggiungendo qualcosa, resta sempre aperto sullo schermo perché da lì c'è sempre qualcosa da prendere o qualcosa da inserire. Lo usiamo ogni giorno. Con il vecchio sistema interno, non eravamo … Andavamo a un incontro e prendevamo appunti, poi avevamo una pila di documentazione che andava inserita nel system."
"Ora è facile rivedere le informazioni precedenti che abbiamo inserito. Per esempio, quando incontriamo un fondo, riprendiamo e rivediamo ciò di cui abbiamo parlato negli incontri precedenti — è tutto lì, non nel taccuino di qualcuno. E man mano che inseriamo Altro documentazione nell'RMS, il nostro processo di ricerca completo sui fondi è più efficiente perché tutto è in un unico posto ed è organizzato. Non dobbiamo cercare nelle reti per mettere insieme il quadro complessivo che abbiamo sul fondo."
CIO, dotazione statunitenseQuando parliamo con i gestori, eVestment Research Management è visualizzato sullo schermo e le note vengono inserite direttamente lì, invece di prenderle e poi inserirle in un system. Con il nostro vecchio system interno, non avremmo davvero potuto farlo su richiesta.
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