Il gestore patrimoniale londinese aumenta la propria reperibilità con una presenza strategica nel database di Nasdaq eVestment™
Pianificare il successo
Per i gestori di patrimoni più piccoli, far crescere gli asset con risorse limitate è una sfida. Adam Gerentine, amministratore delegato di Trinity Street Asset Management, ha capito che, per massimizzare la crescita degli asset, era necessario adottare un approccio strutturato e mirato. Rivolgendosi alla piattaforma di intelligence di Nasdaq eVestment™, Gerentine ha iniziato a capire da dove provenga la domanda per i loro prodotti, consentendo di allocare strategicamente le risorse per favorire al meglio il successo: "Abbiamo un marketing team ridotto, composto da tre persone che sono spesso in viaggio a parlare con i clienti, con un po' di supporto in ufficio. Gli strumenti di Nasdaq eVestment consentono loro di comprendere la domanda per classe di attivo e, di conseguenza, quali aree richiedano potenzialmente maggiore attenzione."
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
amministratore delegato
Descrizione:
4,2 miliardi di USD di patrimoni gestiti
Massimizzare la reperibilità con una presenza strategica nel database
Con una visione chiara della domanda, Gerentine sapeva che costruire una forte presenza nel database era il passo successivo per raccogliere asset dai oltre 750 consulenti e investitori istituzionali che si affidano a Nasdaq eVestment come base del loro processo di ricerca sui gestori e di selezione. Trinity Street ha sfruttato la piattaforma di intelligence di Nasdaq eVestment per ottimizzare la propria facilità di ricerca: "Utilizziamo gli strumenti della piattaforma Nasdaq eVestment per capire quali schermate database consulente e investitore superiamo, quali non superiamo e perché." Senza Nasdaq eVestment, Trinity Street "non superava le schermate semplicemente perché c’erano informazioni che non avevamo fornito." Utilizzando la piattaforma Nasdaq eVestment e apportando alcuni semplici adeguamenti, Trinity Street ha scoperto di aver ridotto in modo significativo la quota di schermate non superate a causa di dati mancanti.
Adam Gerentine"Prima di Nasdaq eVestment, non superavamo le schermate semplicemente perché c’erano informazioni che non avevamo fornito."
Adam Gerentine"Questo ha portato a conversazioni più significative con potenziali clienti e a un processo più rapido per noi."
Creare nuove opportunità e posizionarsi in modo efficace
Oltre a capire come allocare meglio le risorse e superare un numero maggiore di schermate consulente e investitore, Trinity Street ha utilizzato la piattaforma per individuare opportunità e differenziarsi: "Possiamo usare Nasdaq eVestment per cercare di restringere il focus su chi sia il nostro gruppo di pari, poi confrontarci in base alle caratteristiche e al numero risultante di schermate. Questo ci consente di capire perché veniamo selezionati noi e un'altra società no, o viceversa."
Trinity Street ha messo in pratica questo approccio creando in modo proattivo opportunità di ricavo con potenziali clienti. Dopo aver identificato i gestori nell’elenco di un investitore, Trinity Street ha esaminato questi gestori nella piattaforma Nasdaq eVestment per comprenderne le caratteristiche e creare poi una visualizzazione del portafoglio che includesse la loro strategia.
"Abbiamo quindi potuto condividere con loro che le correlazioni dei loro gestori erano piuttosto basse e che ritenevamo di poter apportare un valore aggiunto significativo al loro portafoglio diversificato. Questo ha portato a conversazioni più significative e a un processo più rapido per noi."
Ottimizzare il team per il successo
Con una risorsa marketing più contenuta ma obiettivi ambiziosi, Trinity Street aveva bisogno di un certo livello di servizio e di implementazione per massimizzare il Valore del loro accesso alla piattaforma: "Il team si è dimostrato estremamente utile per noi. Con il loro supporto siamo riusciti a creare modelli di rendicontazione trimestrale per comprendere molte informazioni che possiamo trasmettere alla nostra gestione per mostrare l’impatto che il nostro marketing sta avendo."
Gerentine ha proseguito: "Siamo anche in grado di mettere insieme alcuni report per mostrare la nostra posizione nel nostro universo di clic e per osservare dove si stanno spostando gli asset, sia all’interno sia all’esterno della nostra classe di attivo. È utile informare la gestione con alcune di queste informazioni."
Adam Gerentine"Utilizziamo gli strumenti della piattaforma Nasdaq eVestment per capire quali schermate database consulente e investitore superiamo, quali non superiamo e perché."
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