Il manager of managers utilizza Nasdaq eVestment™ per identificare rapidamente i finalisti della ricerca
La sfida
SEDCO Capital è la divisione di investimento del gruppo SEDCO Holding, di proprietà familiare. Gestisce circa 5,8 miliardi di USD per conto di clienti diversi, su un’ampia gamma di classi di attivo nei mercati pubblici e privati. SEDCO definisce le allocazioni strategiche e tattiche del portafoglio più adatte a ciascun cliente, quindi individua i gestori più adatti per attuare il modello.
SEDCO aveva in corso una ricerca con tempi stretti per un gestore conforme alla Sharia di piccola capitalizzazione globale. Secondo Njara Rakotonanahary, Responsabile Ricerca & International Liquid Assets, SEDCO ha capito che il team avrebbe avuto difficoltà a rispettare la scadenza per la selezione del gestore se avesse gestito internamente il coinvolgimento dei gestori, così si è rivolta a Nasdaq eVestment™ per una soluzione.
Il team ha sviluppato una shortlist di gestori di piccola capitalizzazione globale utilizzando eVestment, quindi ha raccolto dati aggiuntivi da quei gestori per una due diligence più approfondita e ha individuato i finalisti entro 30 giorni.
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Responsabile Ricerca & International Liquid Assets
Descrizione:
5.800 milioni di USD Manager-of-Managers
Località:
Arabia Saudita
Trovare il gestore patrimoniale giusto, ovunque si trovi nel mondo
In qualità di utente di Nasdaq eVestment presso una precedente società, Rakotonanahary conosceva già l’ampiezza e la profondità del database eVestment e lo considerava un "punto di riferimento unico" per individuare gestori di piccola capitalizzazione globale provenienti da diverse aree del mondo.
"Questo è il primo modo in cui eVestment è davvero utile. Grazie alla copertura globale del database eVestment, potevamo essere certi di includere tutti i possibili gestori presenti sul mercato con uno storico delle performance solido. Poi potevamo usare le capacità analitiche della stessa piattaforma per approfondire e sviluppare il nostro elenco di gestori da valutare."
Dopo aver utilizzato eVestment Analytics per fare screening dell’intero universo di piccola capitalizzazione globale, SEDCO ha definito i criteri di performance e dello storico delle performance che l’avrebbero portata a un elenco di 32 gestori da valutare più a fondo. Successivamente, si è proposta di raccogliere individualmente da questi gestori i dati sulla conformità alla Sharia, con l’aiuto della tecnologia eVestment.
"L’analisi del gruppo di pari che conduciamo in eVestment è essenziale per il nostro processo. Ci aiuta a definire l’elenco iniziale dei gestori di interesse per una specifica ricerca."
Njara RakotonanaharyL’analisi del gruppo di pari che conduciamo in Nasdaq eVestment è essenziale per il nostro processo. Ci aiuta a definire l’elenco iniziale dei gestori di interesse per una specifica ricerca.
Utilizzare Nasdaq eVestment per richiedere, raccogliere e analizzare dati aggiuntivi dai gestori su larga scala
Sviluppando una RFP personalizzata e inviandola ai 32 gestori attraverso la piattaforma eVestment, SEDCO è stata in grado di raccogliere dati aggiuntivi per il livello successivo di due diligence, in particolare per quanto riguarda la conformità alla Sharia. Attraverso questo processo, l’elenco dei gestori è stato ulteriormente ridotto a 12 contendenti.
"Con eVestment siamo stati in grado di condurre questa ricerca di gestori cruciale in un mese, molto meno tempo dei due o tre mesi che sarebbero stati necessari se avessimo cercato di raccogliere da soli i dati sulla conformità alla Sharia."
Scomporre i rendimenti per capire come i gestori generano alpha
La ricerca di gestori di SEDCO per un gestore conforme alla Sharia includeva linee guida di investimento rispetto a determinati settori, quindi per la società era importante verificare che i gestori generassero alpha in quei settori specifici. "Cercavamo un gestore piuttosto attivo e molto distante dal benchmark," ha detto Rakotonanahary.
"Anche l'elevata concentrazione e il basso turnover erano importanti, perché cerchiamo generazione di alpha a lungo termine. Con eVestment analisi delle partecipazioni, siamo stati in grado di valutare i gestori in base a questi aspetti, portandoci infine a cinque finalisti." Fondamentale per questa ricerca sensibile ai tempi, il SEDCO team ha potuto inoltre condurre rapidamente questa analisi, il tutto all'interno della stessa piattaforma eVestment.
"Per noi, eVestment analisi delle partecipazioni è stata davvero una svolta. Andiamo oltre l’analisi dello storico delle performance e la regressione per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alpha attraverso allocazioni per stile, geografiche e settoriali – e di come queste siano cambiate nel tempo."
Njara RakotonanaharyPer noi, Nasdaq eVestment Holdings Analysis è stata davvero una svolta. Stiamo andando oltre l'analisi dello storico delle performance e le regressioni per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alpha – e di come questi siano cambiati nel tempo.
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