Un gestore patrimoniale globale sfrutta analisi avanzate dei dati, basate su API, per coinvolgere gli investitori
Insight su larga scala
Come la maggior parte dei gestori di patrimoni, questa società disponeva di più fonti di dati sugli investitori, ospitate in piattaforme separate. Il suo team di sei analisti di strategia di prodotto istituzionale era composto da utenti esperti delle varie piattaforme e da specialisti nell'unire dati ricchi di segnali. La sfida era stare al passo con le richieste di insight provenienti da oltre 100 gestori delle relazioni.
"Sapevamo che formare i Relationship Manager affinché operassero in autonomia non era semplicemente un’opzione praticabile. La competenza del team nel mettere in relazione più fonti di dati e poi cogliere segnali significativi non si traduce facilmente in un programma di formazione. Inoltre, naturalmente, vogliamo che i Relationship Manager siano sul mercato a interagire con gli investitori, non alle prese con l’estrazione dei dati. Era chiaro che solo un approccio orientato alla tecnologia avrebbe potuto scalare la competenza del team."
Descrizione:
1.000 miliardi di dollari patrimonio gestito della società
Implementazione graduale
Con una visione chiara, fondata sulla comprensione della forza dei dati di Nasdaq eVestment™, il team ha lavorato con i nostri ingegneri API a un approccio graduale all’implementazione.
Anziché cercare di scaricare tutti i dati sui quasi 20.000 investitori coperti da Nasdaq eVestment, il team ha deciso di partire in modo intelligente, concentrandosi sugli investitori ad alto valore e perfezionando gli alert basati su regole, definendo, per esempio, come stabilire "underperformance" in universi diversi. Questo approccio misurato ha garantito fin dall’inizio alert ricchi di segnali per i Relationship Manager, con un rumore minimo.
"Guardando avanti, la prossima fase consisterà nell’ampliare la libreria di alert e coprire ulteriori tranche di investitori. I nostri Relationship Manager desiderano ricevere più alert; allo stesso tempo, però, intendiamo mantenere il taglio orientato all’azione, così che ciò che emerge venga effettivamente messo in pratica."
-"Con una base clienti globale e un brand di livello mondiale, questo top manager vede opportunità per servire ancora più investitori, coinvolgendoli sui temi giusti e sulle soluzioni di investimento giuste al momento giusto."
Intelligenza attuabile
La visione del team era ambiziosa: voleva inviare automaticamente intelligenza ai gestori delle relazioni sul campo per aiutarli a entrare in contatto con gli investitori giusti, al momento giusto, sui temi e sulle soluzioni giuste. Poiché alcuni gestori delle relazioni seguono 50 o più conti, usare i dati per dare priorità ai prospect giusti avrebbe rappresentato anche un salto di efficienza. Immaginavano che i gestori delle relazioni accedessero ogni mattina al loro cruscotto CRM e vedessero alert in tempo reale sugli investitori da coinvolgere.
Avvisi push nel CRM
"Con la visione consolidata degli investitori che abbiamo creato integrando i dati di Nasdaq eVestment nel nostro CRM, comprendiamo con chi lavorano gli investitori, quali potrebbero registrare una performance inferiore e quali sono sottopesati nelle aree in cui abbiamo un’offerta forte. Sfruttando le API, siamo in grado di triangolare questi dati e individuare con precisione le opportunità di coinvolgimento, quindi avvisare automaticamente i Relationship Manager direttamente nello spazio di lavoro che usano ogni giorno — il nostro CRM."
Stiamo lavorando attivamente per migliorare la tua esperienza traducendo altri contenuti. Tuttavia, tieni presente che la pagina che stai per visitare non è ancora stata tradotta.
Apprezziamo la tua comprensione e la tua pazienza mentre continuiamo a migliorare i servizi.
Traduzione IA
Il nostro strumento di traduzione punta alla precisione, ma nessuna traduzione automatica è perfetta né sostituisce i traduttori umani. Le traduzioni sono offerte per praticità, "così come sono." Non garantiamo la precisione, l'affidabilità o la correttezza delle traduzioni dall'inglese ad altre lingue. Alcuni contenuti potrebbero non essere tradotti con precisione a causa dei limiti del software. Il testo originale in inglese prevale sul sito web. Le differenze di traduzione non sono vincolanti e non hanno alcun valore legale ai fini della conformità normativa o dell'applicazione. Per domande sulla precisione dei contenuti tradotti, consulta la versione ufficiale in inglese del sito.