Un gestore boutique utilizza le soluzioni Nasdaq eVestment™ Intelligence per attrarre capitali
Sfida: competere per gli asset come piccola società con l'ascesa della “ricerca ombra”
"Uno dei problemi più rilevanti che affrontiamo come gestore di patrimoni è la crescita delle ricerche private. I tempi della richiesta di proposta pubblica stanno finendo molto rapidamente. Di recente ho posto a un fondo statale una delle domande che rivolgo sempre agli asset owner: «Quando identifichi un’esigenza per il tuo portafoglio e selezioni i gestori, sia che tu lo faccia in autonomia sia che tu lavori con un consulente, annunci pubblicamente la ricerca – oppure consulti le banche dati dietro le quinte?» Quasi tutti dicono che oggi conducono ricerche private, o «shadow searches»."
"Nel caso delle pensioni pubbliche, in particolare, se i [investment committees] possono dimostrare al legislatore del fondo pensione di avere un solido processo di selezione e verifica per ottenere servizi di gestione degli investimenti, non devono più passare attraverso una richiesta di proposta pubblica. È una sfida importante per molti gestori di patrimoni, perché fino a ora non sapevamo davvero nemmeno che queste ricerche stessero avvenendo."
Quando questo professionista delle relazioni con gli investitori è entrato per la prima volta nella società, questa trasmetteva i dati di performance a Nasdaq eVestment™, ma non aveva ancora una vera strategia di database marketing per garantire visibilità quando investitori e consulenti effettuavano ricerche in incognito.
"Avevo sempre lavorato presso un gestore di investimento quotato di maggiori dimensioni, dove avevamo ovviamente fatto ampio ricorso a Nasdaq eVestment. Lo davo per scontato."
Uno dei primi compiti è stato quindi ampliare l'uso di Nasdaq eVestment per individuare prima le opportunità di conquistare nuovi asset.
Società specializzata
Descrizione:
AUM della società: 3,29 miliardi di USD
Oltre 50 dipendenti
100% di proprietà dei dipendenti
Società specializzata"La quantità di dati e di intelligenza in Nasdaq eVestment è incredibile. Nessun altro si avvicina nemmeno."
Soluzione: la piattaforma di intelligence Nasdaq eVestment per i gestori patrimoniali
Come società boutique, sono attenti ai costi ma, al tempo stesso, strategici nell'investire in strumenti e dati per raccogliere e trattenere asset.
"Non disponiamo delle stesse risorse di una società globale come BlackRock, quindi questa decisione è stata valutata con attenzione. Oggi, il fondatore e presidente della società riconoscono pienamente il valore di Nasdaq eVestment. A convincerci definitivamente è stato un Evento istituzionale a Boston, dove Aon presentava il proprio approccio alla ricerca sui gestori con Nasdaq eVestment. Ero seduto a un tavolo con dei colleghi. Ho chiesto loro: "State usando Nasdaq eVestment?" Entrambi hanno riso: "Non potremmo svolgere il nostro lavoro senza di esso"."
Come utente, il partner trova valore per la propria società nell'intera piattaforma Nasdaq eVestment:
"Consulto ogni giorno i dati sui mandati e ho impostato avvisi via email per essere notificato di screening e ricerche pertinenti –, il che è fantastico perché viaggio parecchio. Anche con gli avvisi, entro regolarmente nella piattaforma per monitorare i trend nella nostra asset class, l'interesse globale per i nostri prodotti e i concorrenti che stanno ottenendo buoni risultati."
"Leggo molti documenti in Nasdaq eVestment Market Lens per autoformarmi – Per esempio, non so molto di credito privato, ma sono intellettualmente curioso, quindi entro nella piattaforma per trovare presentazioni ai Consulenti da parte dei gestori sul tema. Mi piace molto vedere panoramiche o aggiornamenti dei portafogli di titolo azionario con i consigli di amministrazione statali e i retirement systems. È straordinario avere accesso a una raccolta di Documenti del genere."
"Adoro i dati sulle valutazioni e le raccomandazioni dei consulenti. Li uso per farmi un'idea dei gestori su cui i consulenti si concentrano, poi approfondisco la loro storia delle prestazioni e le loro narrazioni. Questa ricerca ci dà idee su come differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia distintiva. È fantastico."
"Infatti, sto usando proprio ora Nasdaq eVestment per il mio business plan, per mappare il panorama istituzionale e definire di conseguenza il nostro piano di distribuzione. Sto identificando il numero di ricerche globali per prodotti come i nostri, insieme ai consulenti che le guidano."
Società specializzata"Questa ricerca ci dà idee su come differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia distintiva. È fantastico."
Risultati: identificare e cogliere le opportunità con maggiore tempestività
"Dopo aver iniziato a usare Nasdaq eVestment, ho eseguito una ricerca sulla nostra società e ci ho visto indicati come finalisti per un mandato su titolo azionario. Il consulente non ci aveva avvisati e siamo riusciti a intercettare l’opportunità per costruire il nostro racconto. Questo vantaggio lo abbiamo avuto grazie a Nasdaq eVestment, ed è stato allora che ho capito in prima persona quanto sia una piattaforma davvero potente. Non riuscirei a immaginare di fare marketing o raccogliere capitali senza questo."
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