Una boutique di azioni globali con sede in Australia sfrutta Nasdaq eVestment™ per coinvolgere meglio investitori e consulenti a livello globale
Introduzione
Bell Asset Management (BAM) è una società di gestione con sede in Australia e 3,0 miliardi di USD in gestione. La società è una boutique di azioni globali con strategie dalle performance solide, al servizio di investitori a livello internazionale, in particolare investitori istituzionali come i piani pensionistici statunitensi ed europei e i fondi pensione australiani.
Sostengono che il loro approccio di investimento "Quality at Reasonable Price" sia più ampio e dinamico, il che ha portato a risultati di performance più costanti in diversi cicli di mercato.
Bell Asset Management
Rob Sullivan
direttore generale per distribuzione e strategia
Descrizione:
3,0 miliardi di USD di patrimonio gestito della società
Costruire una presenza globale per il coinvolgimento
Secondo Rob Sullivan, direttore generale per distribuzione e strategia, Bell Asset Management sta ampliando la propria rete in tutta Europa, nel Regno Unito, nel resto dell'Asia e negli Stati Uniti, concentrandosi su coinvolgimenti ad alto contatto con investitori istituzionali e consulenti patrimoniali.
"Ovviamente il coinvolgimento diretto è importante per [us], ma lo è anche Nasdaq eVestment™ . Siamo orgogliosi di fornire a Nasdaq eVestment informazioni complete e tempestive, così che investitori e consulenti, ovunque si trovino nel mondo, abbiano accesso immediato a dati approfonditi sulla società e sulle strategie." L'attività di divulgazione di BAM comprende anche la distribuzione di leadership di pensiero, in particolare sulla sua competenza globale in azioni small e mid cap, sul suo coinvolgimento ESG e sulla sua definizione di investimento Quality.
BAM ha iniziato a concentrarsi maggiormente sull'espansione della propria visibilità globale circa sei anni fa, ha detto Sullivan. "La prima cosa che abbiamo fatto è stata esaminare ciò che riportavamo a Nasdaq eVestment e concentrarci per assicurarci che fosse completo. Da quel momento in poi, abbiamo iniziato a vedere più «review», che hanno portato a un coinvolgimento diretto degli investitori. È stato un canale importante per promuovere la nostra ampia competenza in azioni globali e ci ha aiutato ad aumentare i nostri attivi gestiti."
Per BAM, costruire e mantenere una presenza globale del marchio è stato fondamentale per la strategia di crescita della società.
Rob Sullivan"Siamo orgogliosi di fornire informazioni complete e tempestive a Nasdaq eVestment™, così che investitori e consulenti, ovunque si trovino nel mondo, abbiano accesso immediato a dati approfonditi sulla società e sulle strategie."
Monitoraggio del coinvolgimento
BAM si affida a Nasdaq eVestment Advantage per monitorare il coinvolgimento "su base settimanale," secondo Sullivan. "Controlliamo regolarmente Nasdaq eVestment per monitorare le visualizzazioni dei nostri prodotti prima e dopo il coinvolgimento con gli investitori. Quando pianifichiamo road show in una determinata regione, ad esempio, valutiamo innanzitutto le visualizzazioni delle nostre strategie nella regione, quindi monitoriamo eventuali picchi di visualizzazioni dopo il road show. Questo ci aiuta a quantificare quanto efficacemente stiamo coinvolgendo."
BAM utilizza inoltre i dati di visualizzazione per capire da dove provenga l’interesse per i suoi prodotti. Poiché la notorietà del marchio della società continua ad ampliarsi a livello globale, individuare le visualizzazioni per geografia – e sapere se sono generate dall’attività di ricerca dell’investitore o dall’attività di ricerca del consulente – ha aiutato BAM a perfezionare ulteriormente la propria attività di outreach e il coinvolgimento.
Scegliere Nasdaq eVestment
"Quando abbiamo esaminato le fonti dati e le piattaforme, Nasdaq eVestment si è distinto rispetto alle nostre esigenze," ha spiegato Sullivan. "E manteniamo il nostro rapporto con Nasdaq eVestment perché continua a evolversi. Naturalmente, ci sono le capacità di dati e analisi, ma apprezziamo anche gli insight che Nasdaq eVestment fornisce in altri modi, come i report sulle tendenze istituzionali e le interviste con i consulenti. I contenuti su richiesta per ESG sono stati di particolare interesse per noi, poiché rappresentano un punto di forza delle nostre capacità di investimento. Tutto questo ci aiuta semplicemente a coinvolgere investitori e consulenti in modo più ampio e approfondito."
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