Come Atlas Venture utilizza Nasdaq eVestment™ TopQ+ per ottenere chiarezza sui dati del portafoglio
Introduzione
Atlas Venture è una società di venture capital con sede a Cambridge, MA, attiva nel biotech e focalizzata sulle fasi iniziali. La società investe esclusivamente nel settore terapeutico del biotech, dove si concentra sulla creazione di nuove imprese. Atlas cofonda, finanzia in fase seed e/o incuba la maggior parte delle società del proprio portafoglio. Con 1,5 miliardi di USD, è una delle società di venture capital biotech più antiche e consolidate del settore. Nel giugno 2020 ha annunciato la chiusura del Fund XII da 400 milioni di USD.
Abbiamo parlato con Kristen Margeson, amministratore senior di relazioni con gli investitori e marketing presso Atlas, per saperne di più su come la società utilizza con successo Nasdaq eVestment™ TopQ+ nelle attività di raccolta fondi e relazioni con gli investitori.
Atlas Venture
Descrizione:
società di venture capital
Località:
Stati Uniti
Integrità dei dati per maggiore efficienza e riduzione dei rischi
Atlas ha una storia unica che rende l'integrità dei dati un aspetto particolarmente importante della reportistica delle performance e delle attività di relazioni con gli investitori. Nel 2014 il team di tecnologia della società è stato scorporato e il gruppo life sciences ha mantenuto il nome Atlas Venture con un focus esclusivo sulle biotecnologie in fase iniziale. Questo ha significato che, nell'analisi dello storico, è stato necessario un lavoro aggiuntivo per estrarre e rendicontare la performance degli investimenti del team life sciences nei fondi diversificati legacy.
Grazie al filtraggio e alla classificazione delle operazioni di Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen può estrarre facilmente solo le operazioni biotech in qualsiasi misura di performance rilevante.
Kristen Margeson"Nasdaq eVestment TopQ+ è ottimo perché, invece di dover reimpostare un file Excel ogni trimestre, mi basta fare clic sui pulsanti per ottenere i dati di cui ho bisogno. Elimina gran parte del rischio di errore umano e dà molta più fiducia nei numeri che utilizzi."
Prima di passare a Nasdaq eVestment TopQ+, Atlas, come molte società, si affidava a un file Excel master con i nomi delle società e i flussi di cassa grezzi per monitorare la performance. Ogni trimestre Kristen esaminava questo foglio di calcolo e classificava le operazioni nell'ambito delle sue responsabilità di reportistica delle performance.
"Dovevo chiedermi: «rientrava nel nostro focus sulle biotecnologie in fase iniziale? Oppure era un'azienda di dispositivi medici che non fa parte della nostra storia di investimento nelle biotecnologie in fase iniziale?» Poi dovevo determinare lo stato di ciascuna posizione nel portafoglio. «È attiva? È realizzata?» Per fare tutto questo serviva molto lavoro manuale."
Con Nasdaq eVestment TopQ+ Kristen può ora accedere a queste metriche di performance in pochi clic. I dati di flusso di cassa grezzi del team finance confluiscono direttamente nella piattaforma e, una volta classificati, il motore di calcolo di Nasdaq eVestment TopQ+ gestisce tutti i calcoli delle performance e le analisi. Il processo elimina i rischi legati alla categorizzazione manuale dei dati, alla costruzione di modelli e al calcolo delle performance nei fogli di calcolo.
Raccontare la storia di Atlas e rispondere alle esigenze degli LP
La presentazione panoramica di Atlas è il loro strumento principale per diffondere informazioni sulla società e sul portafoglio ai limited partner del fondo e ai potenziali investitori. Per essere efficace per entrambi questi pubblici, Kristen deve assicurarsi che la presentazione sia sempre pertinente e racconti la storia della strategia di investimento di Atlas. Nasdaq eVestment TopQ+ è diventato parte integrante di questo processo, mettendo a disposizione del team Atlas analisi facilmente accessibili sui dati sulle performance.
Sebbene la presentazione di panoramica sia il loro principale strumento di comunicazione, ci sono sempre LP e potenziali investitori con domande specifiche che non trovano risposta nella presentazione. Anche per Kristen, Nasdaq eVestment TopQ+ è centrale nella gestione di queste richieste.
"Se un LP o anche un potenziale investitore che sta iniziando a conoscerci desidera un certo taglio delle nostre performance, è qualcosa che affronto con Nasdaq eVestment TopQ+. Potrebbero dire: ""Siamo interessati ai vostri tre o quattro fondi più recenti, qual è la performance delle operazioni in una certa categoria?"" Posso estrarre molto facilmente un insieme di performance in linea con ciò che stanno cercando. Mi sento sempre pronta a rispondere a questo tipo di richieste, che inevitabilmente si presentano più spesso con una base di LP in crescita e più sofisticata."
Kristen Margeson"Prima passavo molto tempo in Excel ad aggiornare tutti i calcoli delle performance. Con Nasdaq eVestment TopQ+ posso analizzare rapidamente il portafoglio e ottenere le misure di performance rilevanti che vogliamo condividere più spesso con i nostri LP. Aiuta a comunicare la nostra storia nel modo che riteniamo migliore."
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