Un gestionnaire d’actifs mondial s’appuie sur des analyses de données avancées, alimentées par des API, pour engager les investisseurs
Des analyses à grande échelle
Comme la plupart des gestionnaires d’actifs, cette société disposait de plusieurs sources de données sur les investisseurs, hébergées sur des plateformes distinctes. Son équipe de six analystes en stratégie produit institutionnelle était composée d’utilisateurs avancés des différentes plateformes et d’experts dans l’assemblage de données riches en signaux. Le défi consistait à suivre le rythme des demandes d’analyses émanant de plus de 100 Relationship Managers.
"Nous savions qu’il n’était pas envisageable de former les Relationship Managers à l’autonomie. L’expertise de notre équipe dans l’art de relier les points entre plusieurs sources de données, puis de repérer des signaux pertinents, ne se transpose pas facilement dans un programme de formation. Par ailleurs, nous souhaitons bien sûr que les Relationship Managers soient sur le terrain, en contact avec les investisseurs, et non en train de se débattre avec l’extraction de données. Il était clair pour nous que seule une approche technologique avancée permettrait de déployer l’expertise de notre équipe à grande échelle."
Description :
1 000 Md USD d’actifs sous gestion de l’entreprise
Déploiement progressif
Forte d’une vision claire fondée sur la compréhension de la puissance des données Nasdaq eVestment™, l’équipe a travaillé avec les ingénieurs API sur une approche progressive de la mise en œuvre.
Plutôt que de tenter de récupérer l'ensemble des données sur les près de 20 000 investisseurs couverts par Nasdaq eVestment, l'équipe a choisi de commencer de manière ciblée, en se concentrant sur les investisseurs à forte valeur et en perfectionnant ses alertes fondées sur des règles, en déterminant par exemple comment définir "sous-performance" dans différents univers. Cette approche mesurée a permis aux Relationship Managers de recevoir dès le départ des alertes riches en signaux, avec un bruit minimal.
"À l’avenir, notre prochaine phase consistera à élargir la bibliothèque d’alertes et à couvrir des tranches supplémentaires d’investisseurs. Nos Relationship Managers souhaitent recevoir davantage d’alertes ; toutefois, nous tenons à conserver cette dimension orientée vers l’action, afin que ce qui remonte soit effectivement traité."
-"Avec une base de clients mondiale et une marque de tout premier plan, ce grand gestionnaire voit la possibilité de servir encore davantage d’investisseurs en intervenant sur les bons sujets et les bonnes solutions d’investissement au bon moment."
Des analyses exploitables
La vision de l’équipe était ambitieuse : il s’agissait de diffuser automatiquement l’intelligence aux Relationship Managers sur le terrain afin de les aider à entrer en contact avec les bons investisseurs, au bon moment, sur les bons sujets et les bonnes solutions. Certains Relationship Managers couvrant 50 comptes ou plus, l’utilisation des données pour hiérarchiser les prospects pertinents représenterait également un gain d’efficacité considérable. L’idée était que les Relationship Managers se connectent chaque matin à leur tableau de bord CRM et y voient des alertes en temps réel indiquant quels investisseurs solliciter.
Alertes dans le CRM
"Grâce à la vue consolidée des investisseurs que nous avons créée en intégrant les données Nasdaq eVestment dans notre CRM, nous comprenons avec qui les investisseurs travaillent, lesquels peuvent afficher une sous-performance et lesquels sont sous-pondérés dans des domaines où notre offre est solide. En exploitant des API, nous pouvons croiser ces données et identifier précisément les occasions d’engagement, puis alerter automatiquement les Relationship Managers directement dans l’espace de travail qu’ils utilisent chaque jour — notre CRM."
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