Equistone Partners Europe utilise Nasdaq eVestment™ TopQ+ pour simplifier et gérer son processus de levée de fonds
Introduction
Equistone Partners Europe Limited est une société de capital-investissement de lower middle-market qui investit en tant que partenaire stratégique aux côtés des équipes de direction dans des entreprises en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Equistone cible des sociétés dont la valeur d’entreprise se situe entre €50 et €300 millions, avec un investissement en fonds propres compris entre €25 M et €125 M
Equistone évaluait déjà Nasdaq eVestment™ TopQ+ lorsque Michael Hachar, responsable des relations investisseurs, a rejoint la société pour contribuer à la levée de fonds de son cinquième fonds. L’équipe des relations investisseurs a estimé que Nasdaq eVestment TopQ+ pouvait être un outil utile pour accompagner ce processus.
Gestion d'un portefeuille de grande envergure
Equistone a constitué un solide historique de performance comprenant plus de 130 sociétés du portefeuille, actuellement investies ou cédées.
"Nasdaq eVestment TopQ+ est aussi important pour nous en interne que pour le reporting aux investisseurs, car nous disposons d’un portefeuille international de grande taille. Le fait de pouvoir stocker nos informations dans un référentiel central est très utile."
Hachar a indiqué que l'analyse de ces données est ensuite un processus très efficace avec Nasdaq eVestment TopQ+.
"Le fait de pouvoir exploiter notre ensemble de données de sociétés du portefeuille comme nous le souhaitons nous est très utile. Par exemple, je dois souvent fournir à la haute direction des indicateurs clés sur certaines opérations – qui les a menées, comment elles ont performé – dans un délai court, il est donc important que je puisse accéder aux données et répondre rapidement. Grâce à l’outil, j’ai pu rassembler ces informations en quelques secondes."
L’aperçu qui pouvait en être tiré était également précieux pour les activités de levée de fonds d’Equistone, a indiqué Hachar. "La possibilité d’examiner notre portefeuille et de voir clairement nos performances dans certains secteurs ou domaines nous a permis de comprendre notre performance et de nous préparer à aller sur le marché."
Equistone Partners Europe
Description:
société de capital-investissement
Lieu :
France, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Michael Hachar
Directeur relations investisseurs
Michael Hachar, directeur des relations investisseurs, Equistone"Grâce à Nasdaq eVestment Private Markets, nous avons pu mener à bien le processus de levée de fonds avec une équipe relativement réduite. Nous l’avons clôturé en six mois et l’outil a été très utile pour en optimiser l’efficacité."
Une levée de fonds réussie
Hachar a indiqué que Nasdaq eVestment TopQ+ a permis de rendre le processus de levée de fonds plus fluide et a précisé que les investisseurs l’ont également trouvé très utile pour leur propre diligence raisonnable.
"Certains de nos investisseurs et investisseurs potentiels ont pu réunir l’essentiel de leurs informations standard de due diligence à partir de Nasdaq eVestment TopQ+. Ils n’ont donc pas eu besoin de demander des données supplémentaires, ce qui a simplifié leur processus et nous a également évité de consacrer davantage de temps à des analyses complémentaires pour eux. Nous avons pu concentrer notre attention sur d’autres tâches."
La profondeur et la sophistication des analyses de la fonctionnalité Performance Analytics de Nasdaq eVestment TopQ+ ont également impressionné Hachar et les investisseurs d'Equistone. « La manière dont nous avons créé de la valeur sur l'ensemble du portefeuille est une question de plus en plus importante pour les investisseurs, et l'analyse du pont de création de valeur de TopQ+ a été très utile pour les deux parties. Il s'agit généralement d'une analyse laborieuse à produire, surtout avec un portefeuille de notre taille. Le calcul automatique nous a fait gagner environ une semaine par rapport à une réalisation dans un tableur. »
Hachar estime que la clôture de leur cinquième fonds n’aurait pas été aussi rapide et aurait nécessité davantage de saisie manuelle des données sans Nasdaq eVestment TopQ+. "Grâce à l’outil, nous avons pu mener à bien le processus de levée de fonds avec une équipe relativement réduite. Nous l’avons clôturé en six mois, et il a été très utile pour le rendre aussi efficace que possible. Cela a libéré beaucoup de temps sur les travaux d’analyse du portefeuille et nous a permis de consacrer ce temps gagné à répondre à d’autres questions de due diligence."
Un service client d'exception
L’expérience et la connaissance de l’équipe ont constitué un atout majeur pour Hachar et Equistone dans l’utilisation de la fonctionnalité Performance Analytics de Nasdaq eVestment TopQ+. "Nous avions le sentiment que l’équipe connaissait parfaitement le secteur et que, si nous avions des questions ou des préoccupations, elle était disponible pour nous aider."
"La formation et la configuration étaient très satisfaisantes. Nous avons reçu l’Assistance nécessaire pour nous aider à charger correctement nos données dans le system et à nous guider dans l’utilisation des fonctionnalités d’analyse."
"Lors de certains travaux d’analyse pendant la levée de fonds, j’avais des questions sur nos données et le service que nous avons reçu a largement dépassé ce que nous aurions attendu d’autres prestataires. Ils ont réellement fait l’effort de s’assurer qu’il s’agissait d’un service de grande qualité."
Michael Hachar"Lors de certains travaux d’analyse pendant la levée de fonds, j’avais des questions sur nos données et le service que nous avons reçu a largement dépassé ce que nous aurions attendu d’autres prestataires."
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