Caltech tire parti de Nasdaq eVestment™ TopQ+ pour obtenir des analyses à forte valeur ajoutée
À propos de Caltech
Le Caltech Investment Office supervise les activités de gestion d’investissement de l’Institut et gère plus de 2,5 milliards USD dans le but d’apporter une assistance accrue aux programmes académiques et de recherche de l’Institut.
Sur les 2,5 milliards USD, environ 11 % sont alloués au capital-investissement. Brian Chen est associé en investissement chez Caltech et est chargé du suivi du portefeuille de capital-investissement, notamment de l’évaluation et de l’analyse des opportunités d’investissement en fonds.
Amélioration des processus
Avant d’utiliser la fonctionnalité d’analyses de performance de Nasdaq eVestment™ TopQ+, le processus d’analyse du track record d’un gérant et de rédaction des rapports reposait uniquement sur des tableurs et constituait un processus "bien plus chronophage," a indiqué Chen. Autre difficulté majeure pour Chen et ses collègues : "les gérants présentent leurs données de différentes manières, ce qui rend souvent les comparaisons directes difficiles."
Lorsque Chen a découvert TopQ+, il a souhaité examiner plus avant la solution, car il voyait comment elle pourrait rendre le processus de diligence raisonnable plus efficient et plus efficace, et aider l’institution à atteindre ses objectifs.
Caltech Investment Office
Description : actifs sous gestion de 2,5 milliards USD
Brian Chen
Analyste en investissement
Brian ChenJe veux m’assurer que ce qui est présenté dans les supports marketing est cohérent avec ce qui s’est réellement passé avec leur fonds.
Données cohérentes et diligence raisonnable
Chen utilise Nasdaq eVestment TopQ+ comme outil d’analyse des historiques de performance des gestionnaires. "S’il existe un écart significatif, je le soulèverai auprès du fonds et j’essaierai d’en comprendre la cause. La fonctionnalité d’analytique de performance de TopQ+ offre une méthode systématique pour mener cette analyse de l’historique de performance et nous pouvons également être certains que les comparaisons de performance du gestionnaire reposent toutes sur une base comparable."
En ce qui concerne l’analyse et le résultat de son travail, Chen voit un avantage dans la cohérence apportée par TopQ+. "La fonctionnalité d’analytique de performance de TopQ+ s’est révélée particulièrement utile pour assurer une cohérence sur l’ensemble des graphiques et tableaux que nous créons pour les notes du comité d’investissement. Elle me rassure quant à la propreté des données et constitue un produit qui rend notre processus plus robuste."
Des analyses plus approfondies
Chen estime également que la représentation graphique de la performance de l’historique de performance constitue un atout dans le processus de diligence raisonnable. "Une large gamme d’analyses est proposée, et elle est également personnalisable. Cela s’est révélé très utile pour évaluer les gestionnaires et même pour l’intégrer dans nos notes," a déclaré Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ présente les données dans un format très visuel, ce qui permet d’identifier facilement des éléments tels que la dégradation éventuelle des rendements du gestionnaire à mesure qu’il réalisait des investissements plus importants, la distribution des rendements entre différents investissements ou encore le pourcentage d’investissements déficitaires," a-t-il déclaré.
Brian ChenNous ne disposions pas auparavant d’un tel niveau d’analyse graphique facilement accessible, et Nasdaq eVestment TopQ+ a donc été très utile pour cela.
Accès simplifié aux données
"Un domaine dans lequel Nasdaq eVestment TopQ+ s’est révélé utile est le processus d’obtention des flux de trésorerie et d’autres données auprès du gestionnaire," a indiqué Chen. "En demandant des données aux gestionnaires, cela nous montre à quel point leurs processus internes sont solides en matière de disponibilité et de préparation de ces données, ainsi que la solidité de leurs propres opérations."
À propos de la demande et de la réception de données de performance pour son analyse, Chen a indiqué que les gestionnaires de capital-investissement sont, de manière générale, plus enclins à fournir aux investisseurs des données plus détaillées. "Ce secteur devient assurément beaucoup plus transparent. J’ai généralement reçu de bonnes réponses de la part des gestionnaires aux demandes de données."
Une assistance réactive et efficace
Chen a trouvé la configuration et la prise en main de Nasdaq eVestment TopQ+ très simples. "Je n’ai pas ressenti beaucoup de friction à l’utilisation de TopQ+, et l’absence de cette friction en a fait un outil qui apporte une valeur ajoutée à notre processus plutôt qu’un simple élément encombrant du processus," a-t-il déclaré.
Chen a également apprécié la rapidité et l’efficacité du service lorsqu’il avait des questions précises. "Chaque fois que j’ai pris contact avec des questions, l’équipe a toujours fait preuve d’une grande réactivité et a su identifier puis résoudre quel que soit le problème rencontré."
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