Miten Waterloo Associates tehostaa tietokantastrategiaansa Nasdaq eVestment™ Omnilla yksityisille rahastoille

Seuraavassa on kysymys-vastaus-keskustelu Cason Beckhamin, CFA:n, kanssa, joka vastaa Waterloo Associatesin pääomamarkkinoista Austinissa, Texasissa.

Kertokaa hieman yhtiöstänne ja roolistanne yhtiössä.

Waterloo Associates on Austinissa, Texasissa sijaitseva yksityinen kiinteistöalan boutique-yritys, joka on erikoistunut osake-, luotto-, mezzanine/preferenssi- ja strukturoitu rahoitus -strategioihin Sun Belt -alueella. Toimimme kevyellä noin tusinan ammattilaisen tiimillä, joista monilla on useita vastuualueita.

Viimeisten kahden vuoden aikana yhtiön hallinnoitavat varat ovat kasvaneet noin 100 miljoonasta dollarista noin 400 miljoonaan dollariin. Keräämme parhaillaan kolmatta rahastoamme ja hallinnoimme samalla institutionaalisia SMA-sopimuksia. Tehtävässäni keskityn varainhankintaan ja jakeluun sekä bränditunnettuuden ja tuottojemme näkyvyyden kasvattamiseen. Tuotot ovat olleet vahvoja, mutta sillä on merkitystä vain, jos potentiaaliset sijoittajat näkevät sen. Tämän vuoksi aloin etsiä Ratkaisua, joka auttaisi luovassa markkinoinnissa ja jakelussa.

Miten päädyitte valitsemaan Nasdaq eVestment(TM) Omni for Private Funds ratkaisuksenne?

Olen tuntenut Nasdaq eVestmentin siitä lähtien, kun työskentelin liiketoiminnan allokointipuolella. En ollut tietoinen Omni-tuotteesta ja palveluista ennen kuin siirryin GP- ja varainhankintapuolelle, ja pidin sitä vakuuttavana.

Kun tulin julkisten markkinoiden puolelta, jossa tietokannan käyttöönotto on laajaa, tunnistin, että yksityinen puoli on uudempi hanke. Mutta kun yksityiset markkinat kasvavat nopeasti ja niiden odotetaan jatkavan laajenemistaan tulevina vuosikymmeninä, tilanne tuntui suotuisalta. Jos tietokannan käyttöönotto yksityisellä puolella lähestyy edes jossain määrin julkisen markkinan käyttöä, kyseessä on mahdollisuus, jonka haluamme ennakoida sen sijaan, että jäisimme jälkeen.

Pahimmassa tapauksessa konsultit käyttävät tietokantoja. Vähintäänkin lisäämme näkyvyyttämme heidän keskuudessaan.

Mitkä hyödyt nousivat esiin, kun kuulitte ensimmäisen kerran Omnista?

Passiivinen varainhankinnan jakelu, joka voisi täydentää ulospäin suuntautuvaa työtä, johon suurin osa varainhankinta-ajastani kuluu.

Osallistumme konferensseihin, mutta ne vievät paljon aikaa ja ovat usein kalliita, ja monet niistä ovat pienemmille yrityksille budjetin ulkopuolella. On valitettavaa, että monet konferenssit hinnoittelevat ulos pienet, erikoistuneet boutique-rahastonhoitajat, joille LP:t eivät usein altistu. Meidän on oltava kekseliäitä ja löydettävä paljon pienempiä ja edullisempia vaihtoehtoja, joiden laajentaminen on mahdollista vain tiettyyn pisteeseen asti, koska voin vierailla vuoden aikana henkilökohtaisesti vain niin monessa kaupungissa henkilökohtaisesti.

Tiesimme, että meidän oli oltava useammissa tietokannoissa, jotta sijoittajien olisi helpompi löytää meidät, mutta myönnettävästi en ymmärtänyt, kuinka monta tietokantaa oli olemassa ja että jokaisessa oli omat kenttänsä ja vaatimuksensa. Vaikka minulla oli kokemusta tietojen lataamisesta LP:nä, GP:n puolella en ollut koskaan aiemmin tehnyt tietokantaan lähetyksiä, joten en tiennyt, mitä oli tavanomaista ladata.

Yritin täyttää yhden itse ennen Omniä, ja se oli hiuksia repivä kokemus. Kun huomasin, että hallittavana oli tusinan verran tietokantoja tai enemmän—kaikilla omat formaattinsa—ymmärsin, että siitä voisi helposti tulla kokopäivätyö.

Omnin kanssa prosessi on sujuva. Omni-tiimi neuvoo minua siinä, mitä kannattaa ladata, ja tarjoaa minulle mallipohjia, jotka toimivat ohjeena siitä, mitä tietoja tarvitsen. Kun olen koonnut kaikki tietoni ja luovutan ne Omni-tiimille, ne jaetaan nopeasti useisiin tietokantoihin.

Yksi odottamaton hyöty on ollut se, että kaikkien tietojemme kokoaminen Omni-prosessia varten on tehnyt RPF-hakuprosessistamme huomattavasti helpomman, koska olemme keskittäneet suurimman osan kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista tiedoistamme.

Mitä tuloksia olette nähneet?

Omnin käyttöönoton ensimmäisten 90 päivän aikana olemme saaneet kaksi pyytämätöntä saapuvaa tiedustelua: toinen tuli konsultilta, toinen RIA:lta.

Saimme tutustua konsulttiin yhdessä järjestämistänne Curated Opportunities -tilaisuuksista. Se, että Nasdaq eVestment järjestää tilaisuuksia, joissa voimme tavata sijoittajia ilman kustannuksia GP:ille, oli miellyttävä yllätys, ja tuo kasvokkain tapahtunut tapaaminen auttoi minua jatkamaan keskustelua kyseisen konsultin kanssa.

RIA löysi lukumme tietokannasta ja otti yhteyttä. Kuten varmasti jokainen GP tietää, saapuvia tiedusteluja tulee harvoin, mutta niiden tullessa ne ovat vahvoja mahdollisuuksia.

Tämä on pitkän aikavälin peli—jotakin, joka rakentuu ajan myötä. Emme ole olleet edes vuotta tilanteessa, jossa kaikki tietomme ovat näkyvillä. Riippumatta ensimmäisen vuoden suorituskykyä, asiaa on tarkasteltava pitkän aikavälin pelinä. Brändinne on hyvä pitää jatkuvasti esillä, ja vuosien mittaan vaikutus on todennäköisesti kumuloituva.

Mikä on yllättänyt teitä Omnissa?

Muutamissa tapauksissa pyysimme pääsyä tietokantaan, jota Omni ei vielä jakanut – Townsend oli yksi tällainen, ja se liittyy kiinteistöalaan – ja tiiminne otti heidät käyttöön ilman lisämaksua.

Olemme myös yllättyneet siitä, kuinka kustannustehokasta se on suljetuille tai kirjanpidossa oleville rahastoille. Olemme voineet siirtää kaikki kolme realisoitunutta rahastoamme alustalle kustannustehokkaasti.

_{Nasdaq® ja Nasdaq eVestment™ ovat Nasdaq, Inc:n tavaramerkkejä. Yllä olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan tiedottaviin ja koulutuksellisiin tarkoituksiin, eikä mitään tässä esitettyä tule tulkita sijoitusneuvoksi, ei yksittäisen arvopaperin eikä kokonaisstrategian osalta. Nasdaq, Inc. eikä mikään sen tytäryhtiöt anna suositusta minkään arvopaperin ostamisesta tai myymisestä eikä esitä mitään väitettä minkään yhtiön taloudellisesta tilasta. Nasdaqissa listattuja yhtiöitä tai Nasdaqin omat indeksit koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta suorituskyvystä. Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti esitetyistä tai implisiittisistä tuloksista. menneisyydessä saavutettu suorituskyky ei ole osoitus tulevista tuloksista. Sijoittajien tulisi tehdä oma huolellinen tarkastelu ja arvioida yhtiöt huolellisesti ennen sijoitusta. Asiakassuositukset heijastavat asiakkaiden yksilöllisiä kokemuksia ja mielipiteitä, eivätkä ne välttämättä edusta muiden asiakkaiden kokemuksia. Suositukset eivät ole takeita tulevasta suorituskyvystä tai menestyksestä. arvopaperialan ammattilaisen antamaa neuvontaa suositellaan vahvasti.}