Säätiö keskittää ja skaalaa due diligence -prosessinsa
Johdanto
Collegen rahastopääoma on yli 500 miljoonaa dollaria, ja sitä hoidetaan kahden tavoitteen mukaisesti: varojen ostovoima säilytetään tuleville sukupolville ja samalla varmistetaan riittävä likviditeetti ja tuotto Collegen lähiajan toiminnallisten tarpeiden tukemiseksi. Yhdessä hallituksen sijoituskomitean kanssa sijoitustoimisto vastaa rahastopääoman päivittäisestä valvonnasta, sijoituspolitiikan kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä sijoitusten hoitajien Due diligence -tarkastuksesta ja seurannasta.
Rahastotiimi hyödyntää Nasdaq eVestment™ Research Managementia kaikkien sijoitusjohtajan tutkimusdokumenttien tehokkaaseen tallentamiseen, järjestämiseen ja seurantaan.
Yhdysvaltalainen korkeakoulu
CIO
Kuvaus: 500 M$ lahjoitusrahasto
Sijainti: Pennsylvania
CIO, yhdysvaltalainen lahjoitusrahastoKun täydennämme RMS:ää lisää dokumentaatiolla, koko rahastoja koskeva tutkimusprosessimme tehostuu, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestyksessä. Emme joudu penkomaan verkkoja kootaksemme kokonaiskuvan, joka meillä on rahastosta.
Sijoitusjohtajan tutkimusdokumenttien keskittäminen
Korkeakoulun sijoitusjohtaja totesi, että hänen kolmihenkinen sijoitustiiminsä tarvitsi paremman ratkaisun. Korkeakoulun itse rakennettu tapa hallita tutkimusdokumentteja ei tarjonnut tiimin tarvitsemaa päätöksenteon tukea eikä päätösanalytiikkaa:
"Meillä oli hyvin pelkistetty ratkaisu. Joku toimistossamme pystyi rakentamaan Microsoft Access -tietokannan, jossa pystyimme seuraamaan esimerkiksi rahastoja ja sijoitusjohtajia, ja se toimi jonkin aikaa. Accessin käyttö kuitenkin perustui pitkälti hänen kykyynsä ylläpitää sitä ja korjata mahdolliset ongelmat. Tarvitsimme enemmän valmiin tuotteen, paremman käyttöliittymän ja varmasti paremmat ominaisuudet kuin mitä pystyimme itse toteuttamaan."
"Pienelle tiimillemme tärkeä näkökohta Nasdaq eVestment Research Managementin valinnassa oli se, että ratkaisu saatiin käyttöön hyvin nopeasti. Tarvitsimme jotain, jossa oli selkeä käyttöliittymä. Meillä ei ollut aikaa kuuden kuukauden tai vuoden mittaiseen käyttöönottoon."
"Integroimalla eVestment Research Managementin ja olemassa olevan datamme pääsimme heti alkuun ja aloimme lisätä muistiinpanoja, sähköposteja ja asiakirjoja, jotka oli liitetty sijoitusjohtajiimme ja rahastoihimme."
Tehokkuuden saavuttaminen
Löydettävyys kuulostaa tekniseltä termiltä, mutta se on todellisuudessa ongelma, jonka monet tutkimustiimit kohtaavat joka päivä. He tietävät, että heillä on syvällistä tutkimusta jostakin varallisuusluokasta tai sijoitusjohtajasta, mutta sitä ei yksinkertaisesti löydy. Se on piilossa kaoottisella jaetulla verkkolevyllä tai hajallaan analyytikoiden kesken. Rahastotiimi hyödynsi eVestment Research Managementia kaikkien sijoitusjohtajan tutkimusdokumenttien tehokkaaseen tallentamiseen, järjestämiseen ja seurantaan:
"Olemme siinä mukana ja käytämme sitä joka päivä. Kun keskustelemme sijoitusjohtajien kanssa, [eVestment Research Management] on näytöllä, ja muistiinpanot kirjataan suoraan sinne sen sijaan, että ne kirjoitettaisiin ensin ylös ja siirrettäisiin sitten Systemiin. Emme olisi voineet tehdä sitä tarpeen mukaan vanhalla sisäisellä järjestelmällämme."
"Vaikka emme kirjoittaisi aktiivisesti [Research Management]iin tai lisäisi siihen mitään, se on aina näytöllä, koska siitä tarvitaan aina jotakin tai siihen täytyy aina lisätä jotakin. Käytämme sitä päivittäin. Vanhan sisäisen Systemin kanssa emme olleet … Menimme kokoukseen ja kirjasimme muistiinpanot, minkä jälkeen meillä oli pino dokumentaatiota, joka piti syöttää järjestelmään."
"Nyt aiemmin syöttämiimme tietoihin on helppo palata. Esimerkiksi kun tapaamme rahaston edustajia, katsomme taaksepäin ja käymme läpi, mistä puhuimme aiemmissa kokouksissa — kaikki on siinä, ei kenenkään muistikirjassa. Kun täydennämme RMS:ää lisää dokumentaatiolla, koko rahastoja koskeva tutkimusprosessimme tehostuu, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestyksessä. Emme joudu penkomaan verkkoja kootaksemme kokonaiskuvan, joka meillä on rahastosta."
CIO, yhdysvaltalainen lahjoitusrahastoKun keskustelemme sijoitusjohtajien kanssa, eVestment Research Management on näytöllä, ja muistiinpanot kirjataan suoraan sinne sen sijaan, että ne kirjoitettaisiin ensin ylös ja siirrettäisiin sitten Systemiin. Emme olisi voineet tehdä sitä tarpeen mukaan vanhalla sisäisellä järjestelmällämme.
Työskentelemme aktiivisesti parantaaksemme käyttökokemustasi kääntämällä lisää sisältöä. Huomioithan kuitenkin, että sivua, jolle olet siirtymässä, ei ole vielä käännetty.
Arvostamme ymmärrystänne ja kärsivällisyyttänne, kun jatkamme palvelujemme parantamista.
Tekoälykäännös
Käännöstyökalumme pyrkii tarkkuuteen, mutta mikään konekäännös ei ole virheetön eikä korvaa ihmiskääntäjiä. Käännökset tarjotaan käyttömukavuuden vuoksi, "sellaisina kuin ne ovat." Emme takaa englannista muille kielille tehtyjen käännösten tarkkuutta, luotettavuutta tai oikeellisuutta. Tietyt sisällöt eivät välttämättä käänny tarkasti ohjelmistorajoitusten vuoksi. Sivustolla alkuperäinen englanninkielinen teksti on ensisijainen. Käännösten erot eivät ole sitovia, eikä niillä ole oikeudellista merkitystä vaatimustenmukaisuuden tai täytäntöönpanon kannalta. Jos käännetyn sisällön tarkkuuteen liittyy kysymyksiä, tutustu sivustomme viralliseen englanninkieliseen versioon.