Globaali varainhoitaja hyödyntää API-pohjaista kehittynyttä data-analytiikkaa sijoittajien sitouttamiseen
Laajamittaiset näkemykset
Kuten useimmilla varainhoitajilla, tällä yhtiöllä oli sijoittajista useita tietolähteitä eri alustoilla. Sen kuusihenkinen institutionaalisen tuotestrategian analyytikkotiimi oli eri alustojen aktiivikäyttäjiä ja asiantuntijoita signaalirikkaan datan yhdistämisessä. Haasteena oli pysyä mukana yli 100 Relationship Managerin näkemyspyyntöjen tahdissa.
"Tiesimme, että Relationship Managerien kouluttaminen itsepalveluun ei yksinkertaisesti ollut toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Tiimimme osaaminen useiden tietolähteiden yhdistämisessä ja merkityksellisten signaalien tunnistamisessa ei helposti muutu koulutusohjelmaksi. Lisäksi haluamme tietenkin, että Relationship Managerit ovat sijoittajien parissa, eivät kamppailemassa datan poiminnan kanssa. Oli meille selvää, että vain teknologiaa edistävä lähestymistapa voisi skaalata tiimimme osaamisen."
Kuvaus:
1 biljoonaa dollaria yhtiön hallinnoimia varoja
Vaiheistettu käyttöönotto
Selkeän vision pohjalta, joka perustui ymmärrykseen Nasdaq eVestment™ -datan voimasta, tiimi työskenteli API-insinöörien kanssa vaiheittaisen toteutuksen parissa.
Sen sijaan, että tiimi olisi yrittänyt ladata kaikki tiedot lähes 20 000 Nasdaq eVestmentin kattamasta sijoittajasta, se päätti aloittaa harkitusti keskittymällä arvokkaisiin sijoittajiin ja hiomalla sääntöpohjaisia hälytyksiään sekä määrittämällä esimerkiksi, miten "heikko kehitys" määritellään eri universumeissa. Tämä maltillinen lähestymistapa varmisti, että Relationship Managerit saivat alusta alkaen signaalirikkaita hälytyksiä mahdollisimman vähällä kohinalla.
"Jatkossa seuraava vaiheemme on laajentaa hälytyskirjastoa ja kattaa lisää sijoittajaryhmiä. Relationship Managerimme haluavat saada lisää hälytyksiä, mutta samalla aiomme säilyttää toimintakeskeisen otteen, jotta esiin nostettuihin asioihin myös reagoidaan."
-"Globaalin asiakaskunnan ja ensiluokkaisen brändin ansiosta tämä huippuvarainhoitaja näkee mahdollisuuksia palvella entistä useampia sijoittajia ottamalla esiin oikeat aiheet ja sijoitusratkaisut oikeaan aikaan."
Toimintakelpoiset näkemykset
Tiimin visio oli kunnianhimoinen: sen tavoitteena oli toimittaa toimintakelpoiset tiedot automaattisesti kentällä toimiville Relationship Managereille, jotta he voisivat olla yhteydessä oikeisiin sijoittajiin oikeaan aikaan oikeista aiheista ja ratkaisuista. Koska osa Relationship Managereista vastaa 50:stä tai useammasta asiakkuudesta, datan hyödyntäminen oikeiden potentiaalisten asiakkaiden priorisointiin olisi myös merkittävä tehokkuushyppy. He kuvittelivat, että Relationship Managerit kirjautuvat joka aamu CRM-hallintapaneeliinsa ja näkevät reaaliaikaiset hälytykset siitä, mihin sijoittajiin kannattaa olla yhteydessä.
Push-ilmoitukset CRM-järjestelmässä
Integroimalla Nasdaq eVestment -tiedot CRM-järjestelmäämme olemme luoneet sijoittajista yhdistetyn näkymän, jonka avulla ymmärrämme, kenen kanssa sijoittajat työskentelevät, missä voi esiintyä heikkoa kehitystä ja missä paino on alhainen alueilla, joilla tarjoamamme on vahvaa. API-rajapintoja hyödyntämällä pystymme yhdistämään nämä tiedot ja tunnistamaan sitoutumismahdollisuuksia, minkä jälkeen ilmoitamme niistä automaattisesti Relationship Managereille suoraan työtilassa, jota he käyttävät päivittäin — CRM-järjestelmässämme.
Työskentelemme aktiivisesti parantaaksemme käyttökokemustasi kääntämällä lisää sisältöä. Huomioithan kuitenkin, että sivua, jolle olet siirtymässä, ei ole vielä käännetty.
Arvostamme ymmärrystänne ja kärsivällisyyttänne, kun jatkamme palvelujemme parantamista.
Tekoälykäännös
Käännöstyökalumme pyrkii tarkkuuteen, mutta mikään konekäännös ei ole virheetön eikä korvaa ihmiskääntäjiä. Käännökset tarjotaan käyttömukavuuden vuoksi, "sellaisina kuin ne ovat." Emme takaa englannista muille kielille tehtyjen käännösten tarkkuutta, luotettavuutta tai oikeellisuutta. Tietyt sisällöt eivät välttämättä käänny tarkasti ohjelmistorajoitusten vuoksi. Sivustolla alkuperäinen englanninkielinen teksti on ensisijainen. Käännösten erot eivät ole sitovia, eikä niillä ole oikeudellista merkitystä vaatimustenmukaisuuden tai täytäntöönpanon kannalta. Jos käännetyn sisällön tarkkuuteen liittyy kysymyksiä, tutustu sivustomme viralliseen englanninkieliseen versioon.