Caltech hyödyntää Nasdaq eVestment™ TopQ+:aa ja saa arvokkaita analyyttisiä näkemyksiä
Tietoa Caltechista
Caltech Investment Office vastaa Instituutin sijoitusten hallinnasta ja hallinnoi yli 2,5 miljardin dollarin varoja tavoitteenaan tarjota lisää tukea Instituutin akateemisille ja tutkimusohjelmille.
2,5 miljardista dollarista noin 11 % on allokoitu pääomasijoituksiin. Brian Chen on Caltechin sijoitusasiantuntija, joka vastaa pääomasijoitussalkun valvonnasta sekä rahastosijoitusmahdollisuuksien arvioinnista ja analysoinnista.
Prosessien kehittäminen
Ennen Nasdaq eVestment™ TopQ+ -alustan suorituskykyanalytiikkatoiminnallisuuden käyttämistä managerin track record -analyysin tekeminen ja raporttien kokoaminen perustuivat yksinomaan laskentataulukoihin, ja kyseessä oli "paljon työläämpi prosessi," Chen sanoi. Toinen keskeinen ongelma Chenille ja hänen kollegoilleen oli se, että "managerit esittävät tietonsa eri tavoin, mikä vaikeuttaa usein suoria vertailuja."
Kun Chen esiteltiin TopQ+:lle, hän halusi tutustua ratkaisuun tarkemmin, koska hän näki, miten se auttaisi tekemään huolellisuusvelvoitteen prosessista tehokkaamman ja vaikuttavamman sekä auttaisi heitä saavuttamaan tavoitteensa instituutiona.
Caltech sijoitustoimisto
Kuvaus: hallinnoitavat varat 2,5 miljardia dollaria
Brian Chen
Sijoitusasiantuntija
Brian ChenHaluan varmistaa, että markkinointimateriaaleissa raportoidut tiedot vastaavat sitä, mitä heidän rahastossaan todella tapahtui.
Johdonmukainen tieto ja due diligence
Chen käyttää Nasdaq eVestment TopQ+:aa työkaluna salkunhoitajien suorituskykyhistorian analysointiin. "Jos poikkeama on merkittävä, otan sen esille rahaston kanssa ja yritän ymmärtää syyn. TopQ+:n suorituskyvyn analytiikka tarjoaa kaavamaisen tavan toteuttaa tämä suorituskykyanalyysi, ja voimme myös olla varmoja siitä, että johtajan suorituskyvyn vertailut ovat kaikki vertailukelpoisia."
Kun on kyse hänen työnsä analyysistä ja tuloksesta, Chen pitää TopQ+:n tarjoamaa johdonmukaisuutta hyödyllisenä. "Yksi alue, jolla TopQ+:n suorituskyvyn analytiikka on ollut todella hyödyllinen, on johdonmukaisuuden varmistaminen kaikissa kaavioissa ja graafeissa, joita laadimme sijoituskomitean muistioita varten. Se antaa minulle varmuutta aineiston puhtaudesta ja on tuote, joka tekee prosessistamme vankemman."
Syvempää näkemystä
Chen pitää myös suorituskykyhistorian graafista esitystä hyödyllisenä huolellisuustarkastusprosessissa. "Tarjolla on laaja valikoima analyysia, jota voi myös mukauttaa. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä salkunhoitajien arvioinnissa ja jopa muistioissamme käytössä," Chen sanoi.
Nasdaq eVestment TopQ+ esittää tiedot hyvin visuaalisessa muodossa, mikä helpottaa tunnistamaan esimerkiksi sen, ovatko salkunhoitajan tuotot heikentyneet sijoitusten kasvaessa, tuottojen jakauman eri sijoitusten välillä tai sen, kuinka suuri osuus sijoituksista oli tappiollisia," hän sanoi.
Brian ChenMeillä ei aiemmin ollut tuollaista graafisen analyysin tasoa helposti saatavilla, joten Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut erinomainen sen tarjoamisessa.
Vaivaton pääsy aineistoon
Yksi osa-alue, jossa Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut hyödyksi, on prosessi, jossa saadaan kassavirrat ja muuta dataa salkunhoitajalta," Chen sanoi. "Pyytämällä dataa salkunhoitajilta näemme, kuinka vankkoja heidän sisäiset prosessinsa ovat tämän datan saatavuuden ja valmiuden osalta sekä kuinka vankkaa heidän oma toimintansa on."
Kun on kyse suorituskykytietojen pyytämisestä ja vastaanottamisesta hänen analyysiään varten, Chen sanoi kokevansa, että pääomasijoitusten hoitajat ovat yleensä avoimempia toimittamaan sijoittajille yksityiskohtaisempia tietoja. "Alasta on varmasti tulossa paljon läpinäkyvämpi. Olen yleensä saanut salkunhoitajilta hyviä vastauksia tietopyyntöihin."
Nopea ja tehokas tuki
Chen piti käyttöönottoa ja Nasdaq eVestment TopQ+:n omaksumista hyvin suoraviivaisena. "TopQ+:n käytössä ei ole ollut juuri lainkaan kitkaa, ja juuri tämän kitkan puuttuminen on tehnyt siitä jotain, joka tukee prosessiamme sen sijaan, että siitä tulisi vain yksi raskas osa prosessia," hän sanoi.
Chen arvosti myös nopeaa ja tehokasta palvelua, kun hänellä oli tarkkoja kysymyksiä. "Aina kun olen ottanut yhteyttä kysymyksillä, tiimi on ollut erittäin nopea vastaamaan ja pystynyt tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmani, mikä se sitten onkin ollut."
Työskentelemme aktiivisesti parantaaksemme käyttökokemustasi kääntämällä lisää sisältöä. Huomioithan kuitenkin, että sivua, jolle olet siirtymässä, ei ole vielä käännetty.
Arvostamme ymmärrystänne ja kärsivällisyyttänne, kun jatkamme palvelujemme parantamista.
Tekoälykäännös
Käännöstyökalumme pyrkii tarkkuuteen, mutta mikään konekäännös ei ole virheetön eikä korvaa ihmiskääntäjiä. Käännökset tarjotaan käyttömukavuuden vuoksi, "sellaisina kuin ne ovat." Emme takaa englannista muille kielille tehtyjen käännösten tarkkuutta, luotettavuutta tai oikeellisuutta. Tietyt sisällöt eivät välttämättä käänny tarkasti ohjelmistorajoitusten vuoksi. Sivustolla alkuperäinen englanninkielinen teksti on ensisijainen. Käännösten erot eivät ole sitovia, eikä niillä ole oikeudellista merkitystä vaatimustenmukaisuuden tai täytäntöönpanon kannalta. Jos käännetyn sisällön tarkkuuteen liittyy kysymyksiä, tutustu sivustomme viralliseen englanninkieliseen versioon.