Proceso eficiente de diligencia debida y mejoras para un equipo reducido
Introducción
Verger Capital Management presta servicios de OCIO a organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas dotaciones y fundaciones. Verger se fundó en 2014 y surgió de la Wake Forest University Office of Investments. Está dirigida por un antiguo CIO universitario y por personal de inversión que actualmente gestiona más de 1.900 millones USD en activos bajo gestión. Verger usa Nasdaq eVestment™ TopQ+ para mejorar su proceso de due diligence y extraer información relevante de los datos.
Taylor Jackson, CFA, director de inversiones en Verger, ha comprobado de primera mano cómo evolucionó el proceso de due diligence de Verger con el uso de TopQ+. Antes, Verger utilizaba un modelo de hoja de cálculo gestionado internamente que implicaba solicitar flujos de caja a un GP para calcular un historial a nivel de operación para un análisis cuantitativo en profundidad que respaldara su toma de decisiones. Con el proceso anterior, se tardaban varios días en introducir los datos en el modelo y generar el análisis. Ahora, "TopQ+ nos permite no solo incorporar los datos mucho más rápido, sino también revisarlos con mucha más eficiencia," afirma Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ permite a los LP obtener una visión más completa del rendimiento del gestor y extraer información, al tiempo que agiliza y estandariza los procesos con los datos necesarios. TopQ+ automatiza rápidamente los datos del historial a nivel de operación de un gestor y elimina horas, o incluso días, de depuración, entrada y reformateo de plantillas. TopQ+ ha mejorado los procesos de diligencia debida de Verger y la capacidad de extraer información más relevante de los datos –, especialmente para su equipo pequeño.
Al referirse al proceso anterior, Jackson señaló: "El principal problema, especialmente al formar parte de un equipo pequeño, era el tiempo que llevaba introducir los datos en los modelos que necesitábamos para realizar nuestro análisis. Eso, obviamente, supone un gran consumo de recursos. Poder encontrar formas de recuperar parte de ese tiempo siempre resulta útil."
Añadió: "Donde antes me habría llevado un par de días, poder acceder y encontrar esa información, y pasar al siguiente gestor en un entorno como el que tenemos ahora mismo, probablemente ha sido el mayor beneficio."
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
responsable de inversiones, Verger Capital Management
Description:
OCIO
Ubicaciones:
Winston-Salem, Carolina del Norte
Taylor Jackson"El principal problema, especialmente al formar parte de un equipo pequeño, era el tiempo que llevaba introducir los datos en los modelos que necesitábamos para realizar nuestro análisis. Eso, obviamente, supone un gran consumo de recursos. Poder encontrar formas de recuperar parte de ese tiempo siempre resulta útil."
Una fuente única de verdad y mayor integridad de los datos
Reducir el esfuerzo manual y poder compartir datos con facilidad entre el equipo tuvo un impacto significativo. "Contar con un lugar centralizado donde alguien pueda introducir la información, de modo que cualquiera pueda entrar, consultarla y no tocar nada, limitándose a ver el resultado, ha sido de gran ayuda."
Pasar de una estructura de unidad compartida heredada a almacenar el historial de rendimiento del gestor de fondos en una ubicación centralizada como Nasdaq eVestment TopQ+ "permite que todos los miembros del equipo se sumerjan en esa estrategia concreta y vean realmente lo mismo que ven los demás."
Así que, de nuevo, al formar parte de un equipo pequeño, también resulta mucho más fácil que otra persona intervenga y pase la información a Nasdaq eVestment TopQ+. Si se utiliza un modelo de Excel o Access, hace falta mucha formación y mucho tiempo para entender cómo funciona ese modelo. Y, en esencia, solo hay una persona que sabe hacerlo.
Decisiones más ágiles basadas en datos
Verger comprobó que podían llegar a decisiones más rápido con los datos y el análisis disponibles. Al hablar del impacto de Nasdaq eVestment TopQ+ y de cómo los conocimientos obtenidos han influido en su toma de decisiones, Jackson señaló: "Somos capaces de llegar a decisiones un poco más rápido. Si vamos a descartar algo, no necesitamos profundizar tanto ni durante tanto tiempo en los datos. Si vemos suficientes señales de alerta en TopQ+ y luego vemos algunas más, resulta bastante fácil descartar algo."
Añadió, "eso supone otro ahorro de tiempo. Si podemos tomar decisiones más rápido, podemos pasar a lo que tengamos que hacer después, lo que tiene un gran impacto para un equipo pequeño."
Jackson también ha encontrado ventajas inesperadas, "A medida que hemos seguido utilizando TopQ+ a lo largo de los años, diría que algo que ahora es extremadamente importante para nosotros es la función personalizable para filtrar elementos dentro y fuera y obtener información un poco más relevante a partir de los datos de que disponemos."
Continuó: "En términos de obtener más información, diría que probablemente hay áreas que quizá no habríamos analizado antes utilizando TopQ+ por lo difícil que habría sido profundizar en esos datos –, ya fuera el tamaño de las operaciones y cuál había sido su impacto en la rentabilidad del gestor."
Taylor Jackson"Nasdaq eVestment TopQ+ nos permite asegurarnos de que no se nos pasa nada y de que contamos con los socios y los gestores adecuados."
Decisiones de inversión más sólidas y detección de nuevas oportunidades
Al evaluar nuevas inversiones y preparar reuniones con los gestores, Verger se apoya en Nasdaq eVestment TopQ+ para facilitar esa preparación. «A medida que mantenemos conversaciones con posibles nuevos gestores, si ya hay información en TopQ+ que podemos consultar, nos ayuda a valorar mejor si merece la pena mantener esa conversación. No podemos aceptar todas las reuniones, y poder cribar cuáles van a ser más relevantes siempre resulta útil.»
"Podemos ejecutar rápidamente algunos conjuntos de universo para ver quiénes son los demás actores y los tipos y tamaños de mercados en los que buscamos invertir. Nos da una idea de quién más está ahí fuera y de si están o no en el mercado ahora. Eso nos da un motivo para ponernos en contacto con alguien y, potencialmente, iniciar una relación."
Nasdaq eVestment TopQ+ refuerza que Verger está tomando las decisiones de inversión correctas, "TopQ+ nos permite asegurarnos de que no se nos pasa nada y de que contamos con los socios y los gestores adecuados."
Trabajamos activamente para mejorar su experiencia traduciendo más contenido. No obstante, tenga en cuenta que la página que está a punto de visitar aún no se ha traducido.
Agradecemos su comprensión y paciencia mientras seguimos mejorando nuestros servicios.
Traducción con IA
Nuestra herramienta de traducción busca la máxima exactitud, pero ninguna traducción automática es perfecta ni sustituye a los traductores humanos. Las traducciones se ofrecen como una comodidad, "tal cual." No garantizamos la exactitud, la fiabilidad ni la corrección de las traducciones del inglés a otros idiomas. Es posible que parte del contenido no se traduzca con precisión debido a limitaciones del software. El texto original en inglés prevalece en el sitio web. Las diferencias en la traducción no son vinculantes y no tienen validez jurídica a efectos de cumplimiento normativo o aplicación. Si tiene consultas sobre la exactitud del contenido traducido, consulte la versión oficial en inglés de nuestro sitio.