Endowment centraliza y optimiza la diligencia debida
Introducción
La universidad cuenta con una dotación de más de 500 millones USD, gestionada con el doble objetivo de preservar el poder adquisitivo de los activos para las generaciones futuras y mantener la liquidez y los ingresos suficientes para atender las necesidades operativas a corto plazo de la universidad. En colaboración con el comité de inversiones del consejo de administración, la oficina de inversiones es responsable de la supervisión diaria de la dotación, del desarrollo y la aplicación de la política de inversión, y de la diligencia debida y el seguimiento de los gestores de inversiones.
The endowment team aprovecha Nasdaq eVestment™ Research Management para almacenar, organizar y hacer seguimiento de forma eficiente a todos los documentos de investigación de gestores.
Universidad de EE. UU.
CIO
Descripción: dotación de 500 millones USD
Ubicación: Pensilvania
CIO, fondo de dotación de EE. UU.A medida que incorporamos más documentación al RMS, nuestro proceso completo de investigación sobre los fondos es más eficiente porque todo está en un solo lugar y organizado. No tenemos que buscar entre redes para recopilar la visión completa que tenemos del fondo.
Centralización de los documentos de investigación de gestores
El director de inversiones de la universidad constató que su equipo de inversión, formado por tres personas, necesitaba una solución mejor. El enfoque de la universidad de gestionar por su cuenta los documentos de investigación no proporcionaba el apoyo a la toma de decisiones ni el análisis de decisiones que el equipo necesitaba:
"Teníamos una solución muy básica. Alguien de nuestra oficina pudo crear una base de datos de Microsoft Access en la que podíamos hacer un seguimiento de aspectos como los fondos y los gestores, y funcionó durante un tiempo. Pero el uso de Access dependía realmente de su capacidad para mantenerla y resolver cualquier incidencia. Necesitábamos más bien un producto estándar, una mejor interfaz de usuario y, sin duda, más capacidad de la que podíamos desarrollar internamente."
"Un aspecto importante para nosotros, como equipo pequeño, a la hora de elegir Nasdaq eVestment Research Management, fue que pudiera ponerse en marcha muy rápidamente. Necesitábamos algo con una interfaz de usuario sencilla. No teníamos tiempo para una implantación de seis meses o de un año."
"Al integrar eVestment Research Management y nuestros datos existentes, nos pusimos manos a la obra de inmediato y empezamos a añadir notas, correos electrónicos y documentos etiquetados con nuestros gestores y fondos."
Obtención de eficiencias
La capacidad de búsqueda suena a un término técnico, pero en realidad es un problema al que se enfrentan a diario muchos equipos de investigación. Saben que cuentan con una investigación de gestores en una clase de activo o de un gestor, pero simplemente no se puede encontrar. Está oculta en una unidad compartida caótica o dispersa entre analistas. endowment team utilizó eVestment Research Management para almacenar, organizar y hacer seguimiento de forma eficiente de todos los documentos de investigación de gestores:
"Estamos dentro y lo utilizamos a diario. Cuando hablamos con los gestores, [eVestment Research Management] aparece en pantalla y las notas se introducen directamente en él, en lugar de anotarlas y luego incorporarlas a un system. Realmente no podíamos hacerlo bajo demanda con nuestro antiguo internal system."
"Aunque no estemos escribiendo activamente en [Research Management] ni añadiendo nada, siempre está visible en pantalla porque siempre necesitará sacar algo de él o introducir algo en él. Lo utilizamos a diario. Con nuestro antiguo sistema interno, no estábamos … Íbamos a una reunión y tomábamos notas, y luego teníamos un montón de documentación que había que introducir en el system."
"Ahora es fácil volver sobre la información previa que hemos incorporado. Por ejemplo, cuando nos reunimos con un fondo, revisamos lo que tratamos en reuniones anteriores — está todo ahí, no en el cuaderno de nadie. Y a medida que incorporamos más documentación al RMS, nuestro proceso completo de investigación sobre los fondos es más eficiente porque todo está en un solo lugar y organizado. No tenemos que buscar entre redes para recopilar la visión completa que tenemos del fondo."
CIO, fondo de dotación de EE. UU.Cuando hablamos con los gestores, eVestment Research Management aparece en pantalla y las notas se introducen directamente en él, en lugar de anotarlas y luego pasarlas a un system. Realmente no podíamos hacer eso a demanda con nuestro antiguo system interno.
Trabajamos activamente para mejorar su experiencia traduciendo más contenido. No obstante, tenga en cuenta que la página que está a punto de visitar aún no se ha traducido.
Agradecemos su comprensión y paciencia mientras seguimos mejorando nuestros servicios.
Traducción con IA
Nuestra herramienta de traducción busca la máxima exactitud, pero ninguna traducción automática es perfecta ni sustituye a los traductores humanos. Las traducciones se ofrecen como una comodidad, "tal cual." No garantizamos la exactitud, la fiabilidad ni la corrección de las traducciones del inglés a otros idiomas. Es posible que parte del contenido no se traduzca con precisión debido a limitaciones del software. El texto original en inglés prevalece en el sitio web. Las diferencias en la traducción no son vinculantes y no tienen validez jurídica a efectos de cumplimiento normativo o aplicación. Si tiene consultas sobre la exactitud del contenido traducido, consulte la versión oficial en inglés de nuestro sitio.