Gestor de activos de Londres maximiza su visibilidad con Nasdaq eVestment™
Planificación para el éxito
Para los gestores de activos más pequeños, impulsar el crecimiento de los activos con recursos limitados es un reto. Adam Gerentine, director general de Trinity Street Asset Management, comprendió que, para maximizar el crecimiento de los activos, necesitaba adoptar un enfoque estructurado y centrado. Al recurrir a la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment™, Gerentine empezó a analizar de dónde procede la demanda de sus productos, lo que les permite asignar los recursos de forma estratégica y prepararlos para el éxito: «Contamos con un equipo de marketing reducido, de tres personas, que sale a la carretera para hablar con clientes, con cierto soporte en la oficina. Las herramientas de Nasdaq eVestment les permiten entender la demanda por clase de activo y, por tanto, qué áreas pueden requerir más atención».
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Director General
Descripción:
4,2 mil millones de USD en activos bajo gestión
Maximizar la visibilidad con una presencia estratégica en bases de datos
Con una visión clara de la demanda, Gerentine sabía que construir una sólida presencia en bases de datos era el siguiente paso para captar activos de los más de 750 consultores e inversores institucionales que confían en Nasdaq eVestment como base de su proceso de investigación y selección de gestores. Trinity Street aprovechó la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment para optimizar su capacidad de búsqueda: "utilizamos las herramientas de la plataforma de Nasdaq eVestment para entender qué pantallas de consultores e inversores superamos, cuáles no superamos y por qué." Sin Nasdaq eVestment, Trinity Street "no superaba las pantallas simplemente porque había información que no habíamos facilitado." Al utilizar la plataforma de Nasdaq eVestment y realizar algunos ajustes sencillos, Trinity Street ha comprobado que ha reducido de forma significativa la proporción de pantallas no superadas por falta de datos.
Adam Gerentine"Antes de Nasdaq eVestment, no superábamos las pantallas simplemente porque había información que no habíamos facilitado."
Adam Gerentine"Esto ha dado lugar a conversaciones más relevantes con clientes potenciales y a un proceso más ágil para nosotros."
Creación de nuevas oportunidades y posicionamiento eficaz
Además de saber cómo asignar mejor los recursos y superar más pantallas de consultores e inversores, Trinity Street utilizó la plataforma para identificar oportunidades y diferenciarse: "podemos utilizar Nasdaq eVestment para tratar de acotar quién forma parte de nuestro grupo de pares y, a continuación, compararnos en función de las características y del número resultante de pantallas. Eso nos permite identificar por qué se nos selecciona a nosotros y no a otra firma, o viceversa."
Trinity Street lo puso en práctica creando de forma proactiva posibles oportunidades de ingresos con clientes potenciales. Tras identificar a los gestores en la cartera de un inversor, Trinity Street revisó a estos gestores en la Nasdaq eVestment Platform para comprender sus características y crear después una visualización de la cartera que incluía su estrategia.
"Entonces pudimos compartir con ellos que las correlaciones de sus gestores eran bastante bajas y que creíamos que aportaríamos mucho valor a su cartera diversificada. Esto ha dado lugar a conversaciones más relevantes y a un proceso más ágil para nosotros."
Optimización del equipo para el éxito
Con un recurso de marketing más reducido, pero con objetivos ambiciosos, Trinity Street necesitaba un determinado nivel de servicio e implementación para maximizar el valor de su acceso a la plataforma: "el equipo nos ha resultado de enorme ayuda. Con su apoyo pudimos crear plantillas de informes trimestrales para entender mucha información que podemos trasladar a nuestra gestión y mostrar el impacto que está teniendo nuestro marketing."
Gerentine continuó: "también podemos elaborar algunos informes para mostrar cuál es nuestra posición en el universo de clics, así como analizar hacia dónde se están dirigiendo los activos, tanto dentro como fuera de nuestra clase de activo. Es útil facilitar parte de esa información a la gestión."
Adam Gerentine"Utilizamos las herramientas de la plataforma de Nasdaq eVestment para entender qué pantallas de consultores e inversores superamos, cuáles no superamos y por qué."
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