Un gestor de gestores utiliza Nasdaq eVestment™ para identificar con rapidez a los finalistas en sus búsquedas
El reto
SEDCO Capital es la división de inversión del grupo familiar SEDCO Holding Group. Gestiona aproximadamente 5,8 mil millones USD en nombre de distintos clientes en una amplia gama de clases de activos, tanto en mercados públicos como privados. SEDCO determina las asignaciones de activos estratégicas y tácticas adecuadas para cada cliente y, a continuación, selecciona a los gestores idóneos para aplicar el modelo.
SEDCO tenía en marcha una búsqueda urgente de un gestor conforme a la sharia de pequeña capitalización global. Según Njara Rakotonanahary, Director de investigación y activos líquidos internacionales, SEDCO comprendió que su equipo tendría dificultades para cumplir el plazo de selección de gestores si realizaba el contacto con gestores internamente, por lo que recurrió a Nasdaq eVestment™ en busca de una solución.
El equipo elaboró una lista corta de gestores de pequeña capitalización global utilizando eVestment, después recogió datos adicionales de esos gestores para una diligencia debida más profunda e identificó finalistas en un plazo de 30 días.
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Director de Análisis & Activos Líquidos Internacionales
Descripción:
5,8 mil millones USD gestor de gestores
Ubicación:
Arabia Saudí
Identificación del gestor de activos adecuado en cualquier lugar del mundo
Como usuario de Nasdaq eVestment en una firma anterior, Rakotonanahary ya estaba familiarizado con la amplitud y profundidad de la base de datos de eVestment y la consideraba una "ventanilla única" para identificar gestores de pequeña capitalización global de distintas regiones del mundo.
"Esta es la primera forma en que eVestment resulta realmente útil. Gracias a la cobertura global de la base de datos de eVestment, pudimos asegurarnos de que estábamos incluyendo a todos los posibles gestores existentes con un sólido historial de rendimiento. Después, pudimos utilizar las capacidades analíticas de la misma plataforma para profundizar más y elaborar nuestra lista de gestores para consideración."
Tras utilizar eVestment Analytics para filtrar todo el universo de pequeña capitalización global, SEDCO definió los criterios de rendimiento y de historial de resultados que le llevarían a una lista de 32 gestores para una consideración más profunda. A continuación, se propuso recoger datos de estos gestores de forma individual sobre el cumplimiento de la sharía, con la ayuda de la tecnología de eVestment.
"El análisis de grupo de pares que realizamos en eVestment es esencial para nuestro proceso. Nos ayuda a elaborar la lista inicial de gestores de interés para una búsqueda concreta."
Njara RakotonanaharyEl análisis de grupo de pares que realizamos en Nasdaq eVestment es esencial para nuestro proceso. Nos ayuda a elaborar la lista inicial de gestores de interés para una búsqueda concreta.
Uso de Nasdaq eVestment para solicitar, recopilar y analizar datos adicionales de gestores a escala
Al desarrollar una solicitud de propuesta personalizada y distribuirla entre los 32 gestores a través de la plataforma eVestment, SEDCO pudo Recoger datos adicionales para su siguiente nivel de diligencia debida, en particular en lo relativo al cumplimiento con la Sharia. Mediante este proceso, la lista de gestores se redujo aún más a 12 contendientes.
"Con eVestment, pudimos llevar a cabo esta búsqueda de gestores crítica en un mes, mucho menos tiempo que los dos o tres meses que nos habría llevado si hubiéramos intentado recopilar nosotros mismos datos sobre el cumplimiento de la sharía."
Desglose de rentabilidades para comprender cómo los gestores generan alfa
La búsqueda de gestores de SEDCO para un gestor conforme a la sharia incluía directrices de inversión con respecto a determinados sectores, por lo que era importante para la firma validar que los gestores estaban generando alfa en esos sectores concretos. "Buscábamos un gestor que fuera bastante activo y muy alejado del índice de referencia," afirmó Rakotonanahary.
"La alta concentración y la baja rotación también eran importantes, porque buscamos generación de alfa a largo plazo. Con eVestment Holdings Analysis, pudimos Evaluar a los gestores según estas consideraciones, lo que finalmente nos llevó a cinco finalistas." Fundamental para esta búsqueda, en la que el tiempo era un factor crítico, SEDCO team también pudo realizar este análisis con rapidez, todo ello dentro de la misma plataforma de eVestment.
"Para nosotros, eVestment análisis de participaciones ha supuesto un verdadero avance. Vamos más allá de examinar el historial de rendimiento y de realizar regresiones para obtener una visión completa de cómo un gestor genera alfa a través de las asignaciones por estilo, país y sector – y de cómo han cambiado con el tiempo."
Njara RakotonanaharyPara nosotros, Nasdaq eVestment Holdings Analysis análisis de participaciones ha supuesto realmente un avance. Vamos más allá de examinar el historial de rendimiento y de realizar regresiones para obtener una visión completa de cómo un gestor genera alfa – y de cómo estos han cambiado con el tiempo.
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