Un gestor de activos global utiliza análisis avanzado de datos, con el respaldo de API, para captar inversores
Análisis a gran escala
Como la mayoría de los gestores de activos, esta firma contaba con múltiples fuentes de datos sobre inversores, alojadas en plataformas separadas. Su equipo de seis analistas de estrategia de producto institucional era usuario avanzado de las distintas plataformas y experto en combinar datos ricos en señales. El reto consistía en atender las solicitudes de información de más de 100 Relationship Managers.
"Sabíamos que formar a los Relationship Managers para que pudieran autoservirse no era una opción viable. La experiencia de nuestro equipo para «conectar los puntos» entre múltiples fuentes de datos y detectar después señales significativas no se traslada fácilmente a un programa de formación. Además, por supuesto, queremos que los Relationship Managers estén fuera, interactuando con los inversores, y no lidiando con la extracción de datos. Teníamos claro que solo un enfoque tecnológico avanzado podría escalar la experiencia de nuestro equipo."
Descripción:
1 billón de dólares activos bajo gestión de la firma
Implantación por fases
Con una visión clara, basada en la comprensión del valor de los datos de Nasdaq eVestment™, el equipo trabajó con ingenieros de API en un enfoque gradual para la implementación.
En lugar de intentar descargar todos los datos sobre los casi 20.000 inversores cubiertos por Nasdaq eVestment, el equipo decidió empezar con criterio, centrándose en los inversores de alto valor y perfeccionando sus alertas basadas en reglas, determinando, por ejemplo, cómo definir "underperformance" en distintos universos. Este enfoque medido garantizó que los Relationship Managers recibieran desde el principio alertas ricas en señales y con un ruido mínimo.
"De cara al futuro, la siguiente fase consistirá en ampliar la biblioteca de alertas y abarcar tramos adicionales de inversores. Los relationship managers desean contar con Más alertas; al mismo tiempo, no obstante, se pretende mantener el enfoque orientado a la acción para que lo que se destaque se traduzca en acciones."
-"Con una base de clientes global y una marca de primer nivel, este gestor líder ve oportunidades para atender a aún más inversores mediante una interacción sobre los temas y las soluciones de inversión adecuados en el momento oportuno."
Información útil
La visión del equipo era ambiciosa: quería enviar automáticamente inteligencia a los Relationship Managers sobre el terreno para ayudarles a conectar con los inversores adecuados en el momento oportuno, sobre los temas y las soluciones adecuados. Dado que algunos Relationship Managers gestionan 50 o más cuentas, utilizar los datos para priorizar a los prospectos adecuados supondría también un salto en eficiencia. Imaginaban que los Relationship Managers iniciarían sesión cada mañana en su panel de CRM y verían alertas en tiempo real sobre qué inversores contactar.
Alertas push en el CRM
"Con la vista consolidada de los inversores que hemos creado al integrar los datos de Nasdaq eVestment en nuestro CRM, entendemos con quién trabajan los inversores, cuáles pueden estar registrando un rendimiento inferior y cuáles están infraponderados en áreas en las que contamos con una oferta sólida. Al aprovechar las API, podemos triangular estos datos y detectar con precisión oportunidades de interacción, para después alertar automáticamente a los Relationship Managers directamente en el espacio de trabajo que utilizan a diario — nuestro CRM."
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