Caltech aprovecha Nasdaq eVestment™ TopQ+ para obtener información analítica valiosa
Acerca de Caltech
La oficina de inversiones de Caltech supervisa las actividades de gestión de inversiones del Instituto y administra más de 2,5 mil millones de USD con el objetivo de proporcionar un mayor apoyo a los programas académicos y de investigación del Instituto.
De los 2,5 mil millones de USD, alrededor del 11 % se asigna a capital riesgo. Brian Chen es Asociado de inversión en Caltech y se encarga de supervisar la cartera de capital riesgo, incluida la evaluación y el análisis de oportunidades de inversión en fondos.
Mejora de procesos
Antes de utilizar la funcionalidad de analítica del rendimiento de Nasdaq eVestment™ TopQ+, el proceso para llevar a cabo el análisis del historial de un gestor y elaborar informes dependía exclusivamente de hojas de cálculo y era un proceso «mucho más laborioso», señaló Chen. Otro problema clave para Chen y sus colegas era que «los gestores presentan sus datos de distintas maneras, lo que a menudo dificulta realizar comparaciones directas».
Cuando Chen conoció TopQ+, quiso investigar más a fondo la solución, ya que veía cómo podría ayudar a hacer más eficiente y eficaz el proceso de diligencia debida y a alcanzar sus objetivos como institución.
Oficina de inversiones de Caltech
Descripción: AUM de la firma de 2,5 mil millones de USD
Brian Chen
Asociado de inversión
Brian ChenQuiero asegurarme de que lo que se comunica en los materiales de marketing sea coherente con lo que realmente ocurrió con su fondo.
Datos coherentes y diligencia debida
Chen utiliza Nasdaq eVestment TopQ+ como herramienta para analizar los historiales de rendimiento de los gestores. "Si existe una discrepancia significativa, la plantearé al fondo e intentaré entender la causa. La funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ ofrece una forma sistemática de llevar a cabo este análisis del historial de rendimiento y también podemos tener la certeza de que las comparaciones del rendimiento del gestor se realizan en condiciones homogéneas."
En lo que respecta al análisis y a la salida de su trabajo, Chen encuentra valor en la consistencia que ofrece TopQ+. "Un ámbito en el que la funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ ha sido realmente útil es en proporcionar consistencia en todos los gráficos y diagramas que estamos creando para los memorandos del comité de inversiones. Me aporta tranquilidad sobre la limpieza de los datos y es un producto que hace que nuestro proceso sea más sólido."
Mayor profundidad de análisis
Chen también considera que la representación gráfica del historial de rendimiento es una ventaja en el proceso de diligencia debida. "Se ofrece una amplia gama de análisis, que además es personalizable. Esto ha sido realmente útil para evaluar a los gestores e incluso para utilizarlo en nuestros memorandos," afirmó Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ presenta los datos en un formato muy visual que facilita identificar aspectos como si la rentabilidad del gestor ha empeorado a medida que realizaba inversiones mayores, la distribución de los rendimientos entre distintas inversiones o qué porcentaje de las inversiones fueron deficitarias," afirmó.
Brian ChenAntes no teníamos disponible de forma inmediata ese nivel de análisis gráfico, por lo que Nasdaq eVestment TopQ+ ha sido de gran ayuda para proporcionarlo.
Acceso sencillo a los datos
"Un ámbito en el que Nasdaq eVestment TopQ+ ha resultado útil es el proceso de obtener el flujo de caja y otros datos del gestor," señaló Chen. "Al solicitar datos a los gestores, nos muestra lo sólidos que son sus procesos internos en cuanto a disponer de estos datos disponibles y preparados, y lo sólidas que son sus propias operaciones."
En relación con la solicitud y recepción de datos de rendimiento para su análisis, Chen señaló que considera que los gestores de capital privado, por lo general, están más dispuestos a facilitar datos más detallados a los inversores. "Sin duda, se está convirtiendo en un sector mucho más transparente. Por lo general, he recibido buenas respuestas de los gestores a las solicitudes de datos."
Soporte ágil y eficaz
Chen consideró que la configuración y la familiarización con Nasdaq eVestment TopQ+ fueron muy sencillas. "No he notado demasiada fricción al utilizar TopQ+, y el hecho de no tener esa fricción ha hecho que sea algo que aporta a nuestro proceso en lugar de convertirse simplemente en una parte engorrosa del mismo," señaló.
Chen también valoró el servicio rápido y eficaz cuando tuvo preguntas concretas. "Siempre que me he puesto en contacto con ellos con preguntas, el equipo ha respondido con gran rapidez y ha sido capaz de identificar y resolver cualquier cuestión que tuviera."
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